"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля
Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели
- Портфель вырос на 3.7% против индекса Мосбиржи +1.3% (с начала года +93.5% (!) и +31.5% соответственно)
- Валютная позиция за неделю выросла на 2.3%
- На неделе переложились из золота в акции, так как атмосфера роста ставок, скорее, неблагоприятная для золота в целом, к тому же оно еще не так сильно скорректировалось относительно других commodities
- Реализовали на портале расчет потенциала по привилегированным акциям Сургутнефтегаза – рассчитывается ближайший дивиденд в предположении сохранения курса на текущем уровне и нормализованный долгосрочный дивиденд. Исходя из них и средней исторической див. доходности определяется справедливая цена. В моменте потенциал роста: +62%, див. доходность за 2023 год: 34%
- Своевременно на локальных минимумах нарастили долю в одной из компании портфеля – бенефициар девальвации, после чего акции росли на 1.7% к закрытию пятницы
- Cбербанк в 2023 году ждет увеличение прибыли на фоне роспуска созданных в 2022 году резервов (Интерфакс) – позитив
- По основным компаниям изменения: Сбербанк +1.7%, Фосагро +1.1%, Белуга +1.0%, Сургутнефтегаз (прив) -0.3%, ГлобалТранс +6.6%
- ЦБ РФ пока не видит в текущем ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности, не планирует проводить валютные интервенции (YouTube)
- Поставки РФ нефти в Индию в июне выросли до 2.2 млн б/c – рекорд обновляется 10 мес. подряд (Коммерсантъ)
- Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. б/с. (ТАСС)
- Справочно, на неделе провели Investment Mastermind со спикерами: Мурад Агаев (Вредный Инвестор), Алексей Линецкий (TG Alexey Linetskiy), Вячеслав Бердников (Долгосрочные Инвестиции) и Кирилл Кузнецов (Усиленные Инвестиции), запись доступна в YouTube
Также на неделе провел эфир для БКС/Финтаргет с разбором текущих идей портфеля и некоторых других акций, запись доступна в YouTube
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Московской биржи
Динамика результативности рекомендуемого портфеля
Текущая таблица параметров
Текущие остатки по валютам и производным инструментам
- RUB: -161.6%
- HKD: 2.7%
- CNYRUB 9.23 futures: 151.7%
Ключевые изменения портфеля с 30 июня по 7 июля
На неделе менее чем на 5% были совершены сделки по покупке Сбербанка, Белуги, Сургутнефтегаза прив. и Сегежи для доведения доли до целевой