"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля
Портфель вырос на 6.8% (!) на фоне ослабления рубля, против индекса Мосбиржи +0.6%. С начала года портфель растет на 17.5%, против индекса Мосбиржи +5.0%.
Белуга выросла на 3.0%. За 2022 год кол-во магазинов Винлаб увеличилось на 35% г/г до 1350 точек. Объем продаж вырос на 52.3% г/г и +8.3% г/г по LFL; трафик +37.1% г/г; средний чек +11.1% г/г. Все алкогольные ассортиментные группы продемонстрировали рост от 17% до 155% г/г.
Фосагро прибавила в цене 3.6% на фоне ослабления рубля. Позитивно снижение ставки морского фрахта и цен на калийную соль и серу. Негативно снижение цен диаммоний фосфат, удобрения в США и карбамид, а также повышение цен на аммиак. Потенциал роста и целевая цена снизились на 8% и 5% соответственно. 17 февраля Фосагро проведет СД с рассмотрением результатов 2022 г. (Интерфакс), вероятно, объявят дивиденды на нем.
Правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022 год – Фосагро, Акрон и Новатэк являются одними из вероятных претендентов.
Магнит показал нейтральную динамику. Предприятия Магнита выпустили рекордные 395 000 тонн продукции в 2022 году.
ГлобалТранс прибавил 7.2% в цене.
Сбербанк вырос на 2.8%. Минфин ожидает получить 50% прибыли Сбера за 2022 год в виде дивидендов.
Самолет, скорее, смешанно отчитался по операционным результатам за 2022 q4:
- Объем продаж недвижимости в кв.м -6.3% г/г, в денежном выражении -1.0% г/г
- Денежные поступления +7.8% г/г
- Средняя цена за кв.м +10% г/г.
Сильно отчитался по финансовым показателям (по управленческой отчетности) за 2022 H2, показав рост г/г выручки и EBITDA на 26.9% и 61.4% соответственно.
Негатив для девелоперов: спрос на Московские новостройки упал до шестилетнего минимума.
Дефицит бюджета РФ в январе составил 1.76 трлн руб.
Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей или 5% в сутки.
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%.
Отменено обязательство продажи валютной выручки экспортерами.
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Московской биржи
Динамика результативности рекомендуемого портфеля
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов)