"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля

01.08.22 10:30 Новости и комментарии
Кузнецов Кирилл
Кузнецов Кирилл
автор стратегии "Усиленные инвестиции" на Comon

Фосагро вырос на 2.1% на фоне ослабления рубля. Позитивно повышение цен на карбамид и аммиачную селитру, а также снижение цен на серу в Китае и аммиак. Негативно снижение цен на диаммоний фосфат, а также повышение цен на калийную соль. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 11% и 14% соответственно.

Отложенный позитивный эффект может иметь рост цен на газ в Европе за неделю более чем на 20% (до $2094 тыс/м3).

МТС вырос в цене на 5.5%. Получили индикацию, что, хотя в 2022 г. МТС больше не выплатит дивиденды, в дальнейшем они скорее не будут снижаться, по мнению менеджмента. МТС начинает продавать российские операционные системы “Альт” на базе ядра Linux.

Лукойл прибавил 5.1% в цене на фоне ослабления рубля. Негативно снижение цен на нефть, бензин, дизельное топливо и мазут в ЕС. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 9% и 15% соответственно. Лукойл и Росатом развивают сотрудничество по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии.

FESCO снизился на 2.1%, несмотря на ослабление рубля. Негативно снижение ставки морского фрахта. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 3% и 1% соответственно. FESCO за 1е полугодие 2022 г. увеличила на 8% г/г перевозки дальневосточными каботажными сервисами.

Магнит прибавил в цене 12.6% на фоне отличного отчета по операционным результатам за 2q 2022:

- Выручка +38.7% г/г (против исторического темпа +16.8%)
- Выручка, скорректированная на приобретение “Дикси” +20.7% г/г
- Сопоставимые продажи (LFL) +13.1% на фоне
- Среднего чек (LFL) +15.0% г/г
- Трафик (LFL) -1.6% г/г

Вошли в "Магнит" после отчета, результат со входа +5.2%.

Портфель вырос на 4.0% против индекса Мосбиржи +5.6%. Российский рынок восстанавливался на фоне ослабления рубля, что позитивно для экспортеров, и некоторого сдвига внимания инвесторов к тайваньскому вопросу и экономике США.

ВВП РФ в июне снизился на 4.9% г/г, против -4.3% г/г в мае.

В июне экспорт РФ газа в рублевом выражении снизился на 40% м/м.

Страны G7 намерены ввести механизм ограничения цен на РФ нефть к 5 декабря.

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Московской биржи

 

Динамика результативности рекомендуемого портфеля

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Загружаем...