Уоррен Баффет получает чистую доходность в размере 57%, 31% и 28% годовых по трем крупнейшим холдингам - вот его секрет

На протяжении почти шести десятилетий Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.Б) Генеральный директор Уоррен Баффет проводит мастер-класс для Уолл-стрит. С тех пор как он взял бразды правления в свои руки в 1965 году, акции Berkshire класса А (BRK.А) в два раза превысили годовую общую доходность, включая выплаченные дивиденды, эталонного индекса S&P 500.

Что инвесторы, как правило, по-настоящему ценят в Оракуле из Омахи - помимо того, что он добивается существенной прибыли, - так это его готовность открыто делиться своей инвестиционной философией и мыслями об экономике США и фондовом рынке. Склонность Баффета к покупке циклических компаний с известными брендами и командой менеджеров, пользующихся высоким доверием, хорошо зарекомендовала себя на протяжении более чем полувека.

Но одними из самых неожиданных героев инвестиционного портфеля Уоррена Баффета стоимостью 341 миллиард долларов являются его дивидендные акции.

Berkshire Hathaway получит более 6 миллиардов долларов дивидендного дохода в течение следующего года

Компании, которые предлагают регулярные выплаты своим акционерам, как правило, обладают рядом благоприятных черт. Доходные акции, как правило, приносят прибыль на постоянной основе, предоставляют своим акционерам четкие и транспарентные долгосрочные перспективы роста и часто демонстрируют свою способность ориентироваться в сложных экономических условиях.

Дивидендные акции также имеют обширную историю превосходства по сравнению с публично торгуемыми компаниями, которые не выплачивают дивиденды своим акционерам. Согласно отчету, опубликованному в 2013 году подразделением по управлению активами JPMorgan Chase, компании, которые инициировали и увеличили свои выплаты в период с 1972 по 2012 год, получили годовой доход в размере 9,5% за 40 лет. Между тем, неплательщики показали разочаровывающую доходность в годовом исчислении всего в 1,6% за тот же период времени.

В портфеле Berkshire Hathaway около трех десятков дивидендных акций, а компания Баффета намерена получить дивидендный доход в размере более 6 миллиардов долларов в течение следующих 12 месяцев. В то время как многие акции Berkshire имеют очень скромную номинальную доходность (доходность Apple составляет всего 0,55%), есть пара высокодоходных акций.

Например, центральный банк Citigroup (NYSE: C), который занимает позицию в 2,2 миллиарда долларов в портфеле Berkshire Hathaway, на данный момент выдает доходность в 5,1%. Акции банков выигрывают от более высоких процентных ставок, что привело к увеличению чистого процентного дохода, который они получают по кредитам с переменной процентной ставкой.

Дивидендная доходность Berkshire Hathaway по отношению к стоимости акций Coca-Cola составляет ошеломляющие 57%. Источник изображения: Co

Источник nasdaq.com, автоматический перевод