Уолл-стрит по-прежнему настроена оптимистично по отношению к этим быстрорастущим акциям - Это покупка?
Акции Bionano Genomics (NASDAQ: BNGO) упали более чем на 55% в этом году, но это не заставило аналитиков с Уолл-стрит, которые следят за акциями, пересмотреть свои оценки цен на год вперед или изменить свои рекомендации - и для них это все равно покупка.
На самом деле, по сравнению с его текущей ценой (около 2,50 доллара), средняя ценовая цель аналитиков составляет 11 долларов, что подразумевает массовый рост в ближайшие месяцы. Но достаточно ли реалистичны эти ожидания, чтобы повлиять на ваше решение о покупке, или инвесторам было бы лучше покупать акции чего-то другого? Давайте ответим на этот вопрос, рассмотрев силы, стимулирующие рост бизнеса Bionano, и то, как они отличаются от сил, влияющих на цену ее акций.
Внедрение его аппаратного обеспечения происходит быстрыми темпами
Bionano Genomics производит устройство под названием Saphyr, которое биомедицинские лаборатории используют для анализа хромосом. В частности, Saphyr отображает геномы и определяет наличие структурных вариаций, что традиционно требует использования комбинации дорогостоящих, отнимающих много времени лабораторных методов и нескольких единиц оборудования для анализа, а не только одной машины. Если вы уже немного запутались, просто знайте, что понимание того, что такое структурные вариации с научной точки зрения, менее важно, чем понимание того, что компания предлагает клиентам, а именно, что, купив Saphyr, они могут значительно упростить свои рабочие процессы хромосомного анализа и потенциально сэкономить на расходах.
Существует большой спрос на новые сапфиры, и Bionano также видит спрос на расходные материалы, которые анализатор использует для отбора проб. С начала 2020 года количество установленных сапфиров резко возросло с 83 до почти 200 по состоянию на середину 2022 года. Более того, его квартальная выручка выросла на впечатляющие 73% в годовом исчислении во 2 квартале этого года, достигнув 6,7 млн долларов.
В долгосрочной перспективе компания продолжит разрабатывать и устанавливать новые устройства и получать больший доход от продаж расходных кассет от своих существующих клиентов, что даст ей бизнес-модель "бритва и лезвие", которая может оказаться очень прибыльной. На данный момент он не приносит прибыли, несмотря на запуск Saphyr в начале 2017 года, и его валовая прибыль фактически немного ухудшилась за последние три года.
Долгосрочная картина пока не ясна
Для справки, аналитики с Уолл-стрит оптимистично оценивают результаты деятельности Bionano в 2023 году, при этом средний целевой доход составит чуть более 47 миллионов долларов, что значительно превышает их оценку в 26,4 миллиона долларов на этот год. Так что, похоже, thr
Источник nasdaq.com, автоматический перевод