Уникальная инвестиционная возможность за десятилетие: 1 индексный фонд Vanguard для покупки в эпоху ИИ
Ключевые моменты
После двух десятилетий стагнации спрос на электроэнергию в США готов к ускорению в ближайшие годы благодаря промышленному переносу, электрификации и искусственному интеллекту.
Сектор коммунальных услуг показал результаты ниже индекса S&P 500 за последние 20 лет, но в 2025 году он превысил более широкий рынок, и эта тенденция может продолжиться в следующие годы.
Vanguard Utilities ETF предоставляет доступ к ведущим производителям электроэнергии и поставщикам электроэнергии, таким как Constellation Energy, Vistra и American Electric Power.
Несмотря на рост экономической активности, спрос на электроэнергию в США стагнировал в последние два десятилетия из-за внедрения энергоэффективных технологий, таких как светодиоды и современные бытовые приборы. За этот период сектор коммунальных услуг показал результаты ниже S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) на 280 процентных пунктов.
Тем не менее, Goldman Sachs прогнозирует, что потребление электроэнергии в США будет расти на 2.4% в год до 2030 года, что станет самым быстрым ростом с тех пор, как интернет стал популярным в 1990-х. Этот огромный рост спроса будет обусловлен сочетанием трех основных тенденций.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. См. акции »
Электрификация: Бизнес и потребители переходят от ископаемого топлива к электрическим автомобилям и электрическому промышленному оборудованию.
Промышленный перенос: У бизнесов есть явные стимулы производить больше продуктов в США, чтобы избежать тарифов, введенных президентом Трампом.
Искусственный интеллект: Потребление электроэнергии в центрах обработки данных увеличивается по мере того, как рабочие нагрузки AI становятся более распространенными, а модели AI становятся сложнее.
Эти тенденции уже начинают влиять на фондовый рынок. Сектор коммунальных услуг добавил 23% с начала года, что на 10 процентных пунктов выше S&P 500. Эти доходности, превышающие рынок, могут продолжаться до 2030 года, поскольку спрос на электроэнергию увеличивается, и инвесторы могут воспользоваться этой возможностью, приобретая акции Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT: VPU).
Вот важные детали.
Vanguard Utilities ETF предоставляет доступ к крупнейшим производителям электроэнергии и поставщикам электроэнергии.
Vanguard Utilities ETF отслеживает результаты 69 компаний коммунальных услуг в США. Индексный фонд в основном ориентирован на электрические коммунальные услуги, но также предоставляет доступ к газовым, водным и многопрофильным компаниям, а также независимым производителям электроэнергии. 10 крупнейших активов указаны по весу ниже:
NextEra Energy: 10.3%
Constellation Energy: 6.8%
Southern Company: 6.6%
Duke Energy: 6.4%
Vistra: 4%
American Electric Power: 3.9%
Sempra Energy: 3.9%
Dominion Energy: 3.4%
Xcel Energy: 3.1%
Exelon: 3%
Девять из 10 акций, перечисленных выше, превзошли S&P 500 с начала года. Sempra — единственная компания, которая показала результаты ниже среднего. Но Constellation Energy, Vistra и American Electric Power компенсировали это особенно сильными доходами.
Constellation Energy является крупнейшим производителем безуглеродной энергии и ведущим конкурентным розничным поставщиком электроэнергии в США. Акции выросли на 81% с начала года.
Vistra является ведущим конкурентным производителем электроэнергии и вторым по величине конкурентным розничным поставщиком электроэнергии в США. Акции выросли на 53% с начала года.
American Electric Power — один из крупнейших регулируемых производителей электроэнергии, владеющий крупнейшей сетью передачи электроэнергии в США. Акции выросли на 29% с начала года.
Vanguard Utilities ETF имеет коэффициент расходов 0.09%, что означает, что акционеры будут платить $9 в год на каждые $10,000, инвестированных в фонд. Средний коэффициент расходов по аналогичным фондам составляет 1.01%, согласно Vanguard.
Этот Vanguard Utilities ETF лучше совмещать с другими акциями AI и индексными фондами.
Vanguard Utilities ETF достиг общего дохода в 186% за последнее десятилетие, что эквивалентно 11% в год. Для сравнения, S&P 500 достиг общего дохода в 300% за последнее десятилетие, что равно 14.8% в год. Та же тенденция наблюдается и за последние пять лет.
Хотя я считаю, что эта тенденция изменится и сектор коммунальных услуг превзойдет S&P 500 в следующие три-пять лет, инвесторы с диверсифицированными портфелями имеют больше шансов извлечь выгоду из бума искусственного интеллекта (AI). Есть множество отдельных акций AI, которые стоит держать, но инвесторы также должны рассмотреть индексный фонд S&P 500.
S&P 500 включает в себя многие из самых влиятельных акций в мире, и более половины компаний в индексе упоминали AI во время своего последнего отчета о доходах. Более того, S&P 500 обычно является прибыльной инвестицией на длительных периодах, и индекс превзошел большинство других классов активов за последнее десятилетие, включая бенчмарки для фиксированного дохода, международных акций, драгоценных металлов и недвижимости.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Vanguard Utilities ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Vanguard Utilities ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Vanguard Utilities ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $648,924!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,102,333!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,052% — это значительно превышает 190% для S&P 500. Не упустите возможность ознакомиться с последним списком из 10 лучших, доступным при присоединении к Stock Advisor.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 13 октября 2025 года
Тревор Дженневин не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Constellation Energy, Goldman Sachs Group и NextEra Energy. Motley Fool рекомендует Dominion Energy и Duke Energy. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод