Уникальная инвестиционная возможность на десятилетие: 1 индексный фонд Vanguard для покупки в связи с бумом ИИ
Ключевые моменты
Спрос на электроэнергию в США, как ожидается, вырастет на самом быстром уровне за десятилетия, поскольку электрификация, возвращение производства и искусственный интеллект повышают спрос на электроэнергию.
Сектор коммунальных услуг показывал более низкие результаты по сравнению с S&P 500 на протяжении последних 20 лет, но устойчивый спрос на электроэнергию может привести к улучшению показателей в ближайшие годы.
Vanguard Utilities ETF предоставляет доступ к ведущим производителям электроэнергии и поставщикам электроэнергии, таким как Constellation Energy, Vistra и American Electric Power.
Спрос на электроэнергию в США стагнировал в последние два десятилетия из-за внедрения энергоэффективных технологий, таких как светодиодные лампочки и современные бытовые приборы. С 2005 по 2024 год потребление электроэнергии увеличивалось всего на 0,5% в год, а сектор коммунальных услуг показал результаты ниже S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) на 210 процентных пунктов.
Однако Goldman Sachs оценивает, что потребление электроэнергии в США вырастет на 2,4% в год до 2030 года, поскольку три основных фактора складываются: электрификация транспортных средств и промышленного оборудования, увеличение внутренней производственной активности и распространение центров обработки данных искусственного интеллекта (AI).
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »
Потребление электроэнергии не увеличивалось так быстро с тех пор, как интернет стал массовым в конце 1990-х. В этом смысле сектор коммунальных услуг выглядит более привлекательным сегодня, чем за последние десятилетия. Инвесторы могут настроить свои портфели, чтобы получить выгоду, владея акциями Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT: VPU).
Вот важные детали.
Vanguard Utilities ETF предоставляет доступ к ведущим производителям электроэнергии и поставщикам электроэнергии.
Vanguard Utilities ETF отслеживает показатели 69 коммунальных компаний США. Индексный фонд в основном ориентирован на электрические коммунальные услуги (63%), но также предоставляет доступ к газовым (5%), водным (3%) и многофункциональным компаниям (23%), а также независимым производителям электроэнергии (6%). Это 10 крупнейших холдингов по весу:
NextEra Energy: 10,9%
Constellation Energy: 7,7%
Southern Company: 6,5%
Duke Energy: 6,3%
American Electric Power: 4,2%
Vistra Energy: 4,1%
Sempra Energy: 3,9%
Dominion Energy: 3,2%
Xcel Energy: 3%
Exelon: 3%
Три из 10 акций выше показали результаты выше S&P 500 с начала года. Constellation Energy, Vistra и American Electric Power. У инвесторов есть все основания полагать, что такая тенденция продолжится по мере развития бум искусственного интеллекта (AI):
Constellation является крупнейшим производителем нулевой углеродной энергии и ведущим конкурентным розничным поставщиком электроэнергии в США. Акции выросли на 69% с начала года.
Vistra является ведущим конкурентным производителем электроэнергии и вторым по величине конкурентным розничным поставщиком электроэнергии в США. Акции выросли на 27% с начала года.
American Electric Power является одним из крупнейших регулируемых производителей электроэнергии и владеет крупнейшей сетью передачи электроэнергии в США. Акции выросли на 24% с начала года.
Vanguard Utilities ETF имеет коэффициент расходов 0,09%, что означает, что акционеры будут платить $9 в год на каждые $10,000, инвестированных в фонд. Средний коэффициент расходов по аналогичным фондам составляет 1,01%, согласно данным Vanguard.
Этот Vanguard Utilities ETF лучше всего сочетать с другими акциями AI и индексными фондами.
Vanguard Utilities ETF достиг общего дохода в 180% за последнее десятилетие, что эквивалентно 10,8% в год. Для сравнения, S&P 500 достиг общего дохода в 299% за последнее десятилетие, что эквивалентно 14,8% в год. Та же тенденция наблюдается за последние два десятилетия.
Я считаю, что сектор коммунальных услуг может превзойти S&P 500 в течение следующих пяти лет, но инвесторы, надеющиеся извлечь выгоду из революции искусственного интеллекта, все же должны создать диверсифицированный портфель, распределив деньги между другими акциями и/или индексными фондами. Я считаю, что большинству инвесторов стоит владеть индексным фондом S&P 500, таким как Vanguard S&P 500 ETF.
S&P 500 отслеживает самые влиятельные акции в мире, многие из которых в той или иной степени выиграют от AI. На самом деле, более 60% компаний в индексе обсуждали искусственный интеллект на последнем телефонном разговоре по поводу доходов, согласно FactSet Research. Это новый рекорд.
Более того, S&P 500 был прибыльным за каждый 15-летний период с 1950 года. Другими словами, любой инвестор, который владел индексным фондом S&P 500, получал прибыль независимо от того, когда он покупал акции, при условии, что он держал фонд как минимум 15 лет. Это делает индексный фонд S&P 500 привлекательной инвестиционной идеей.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Vanguard Utilities ETF прямо сейчас?
Перед тем как купить акции Vanguard Utilities ETF, учтите это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Vanguard Utilities ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,353!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,072,908!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 965% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 195% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный при вступлении в Stock Advisor.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 8 декабря 2025 года.
Тревор Дженневин имеет позиции в Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Constellation Energy, FactSet Research Systems, Goldman Sachs Group и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool рекомендует Dominion Energy и Duke Energy. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод