Уместно ли удерживать акции Haemonetics в вашем портфеле сейчас?

Восстановление бизнеса HAE в больницах компании Haemonetics Corporation впечатляет и готово способствовать росту в предстоящих кварталах. Сильный спрос на систему NexSys PCS обещает хорошие перспективы для долгосрочного роста. Однако тусклая макроэкономическая ситуация и неблагоприятный валютный курс остаются проблемами для операций HAE.

За последний год акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) выросли на 2,6% по сравнению с ростом сектора и индекса S&P 500 на 2,2% и 16% соответственно.

Глобальный поставщик медицинских изделий и услуг по сбору крови и плазмы имеет рыночную капитализацию в 4,08 миллиарда долларов. HAE превзошла ожидания по прибыли в трех из четырех последних кварталов и соответствовала им один раз, продемонстрировав среднее превышение ожиданий на уровне 6%.

Давайте углубимся в детали.

Ключевые преимущества Haemonetics

Система NexSys PCS продолжает развиваться: Разрешенная FDA система NexSys PCS (система сбора плазмы) от Haemonetics разработана для обеспечения более высокого выхода плазмы, повышения производительности в центрах клиентов, улучшения общего опыта доноров и обеспечения безопасного и надежного сбора, который станет жизненно важными лекарствами для пациентов. Двусторонне подключенная NexSys PCS с NexLynk DMS обеспечивает в среднем снижение времени от двери до двери донора на 16 минут. Новая запатентованная технология Persona усиливает ценностное предложение NexSys PCS и укрепляет обязательства компании по поддержке своих клиентов из сектора плазмы. Внедрение Persona, её запатентованной технологии, доказавшей свою способность увеличивать выход на 9% до 12% в среднем, продолжает набирать обороты с более чем 40 миллионами сборов.

Восстановление бизнеса в больницах продолжается: Бизнес в больницах остается в хорошей позиции для поддержания своего сильного роста, поддерживаемого динамичными рыночными условиями. Он сосредоточен на ускорении внедрения продуктов, расширении охвата и использовании масштаба для открытия новых возможностей и достижения операционного рычага.

Во втором финансовом квартале бизнес больниц достиг 5% роста выручки. Технологии управления кровью показали сильный рост с 12% увеличением продаж, что отражает устойчивую силу в управлении гемостазом. Бизнес по закрытию сосудов также способствовал росту, в основном благодаря устройствам VASCADE MVP и VASCADE MVP XL. Кроме того, в октябре компания укрепила свои глобальные позиции в тестировании вискоэластичности, запустив картридж для нейтрализации гепарина (HN) в EMEA и Японии.

Проблемы для HAE

Слабая платежеспособность: Haemonetics завершила второй финансовый квартал с наличными и эквивалентами наличных в 296 миллионов долларов и краткосрочной задолженностью в 304 миллиона долларов на своем балансе. В то же время долгосрочный долг на конец второго финансового квартала составил 920 миллионов долларов. Это привело к отношению долга к капиталу в 52%. Текущий коэффициент составил 1,64% во втором финансовом квартале.

Влияние валютного курса на продажи: Почти 26,6% продаж компании во втором финансовом квартале были осуществлены за пределами Соединенных Штатов. Международные продажи преимущественно проводятся в местных валютах, из-за чего операционные результаты Haemonetics подвержены изменениям валютных курсов. Более того, сильный доллар, вызывающий значительные колебания валют, влияет на результаты компании в последние кварталы, и в ближайшем будущем не ожидается улучшения.

Тенденция оценок HAE

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за финансовый 2026 год увеличился на 1,2% до 4,93 доллара на акцию за последние 30 дней.

Консенсус-прогноз по выручке за финансовый 2026 год составляет 1,32 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с более высоким рейтингом в более широком медицинском секторе — это BrightSpring Health Services BTSG, Illumina ILMN и Phibro Animal Health PAHC.

Прогнозы по EPS BrightSpring Health Services на 2025 год увеличились на 5,7% за последние 30 дней. Акции компании выросли на 92,3% за последний год по сравнению с ростом сектора на 1,1%. Прибыль BTSG превзошла прогнозы в каждом из четырех последних кварталов, при среднем превышении ожиданий на уровне 45,1%.

BTSG имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) в настоящее время. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь.

Illumina, имеющая рейтинг Zacks #1 в настоящее время, потеряла 8,6% за последний год. Прогнозы по EPS компании на 2025 год увеличились на 0,9% до 4,71 доллара за последние 30 дней. Прибыль ILMN превзошла прогнозы в трех из четырех последних кварталов и не дотянула один раз, продемонстрировав среднее превышение ожиданий на уровне 6,7%.

Phibro, имеющая рейтинг Zacks #1 в настоящее время, выросла на 66,4% за последний год. Прогнозы по EPS компании на финансовый 2026 год увеличились на 5 центов до 2,76 доллара за последние 30 дней. Прибыль PAHC превзошла прогнозы в каждом из четырех последних кварталов, продемонстрировав среднее превышение ожиданий на уровне 20,8%.

Шеф-аналитик Zacks выбирает акции, которые с наибольшей вероятностью "по крайней мере удвоятся"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор по исследованиям Шераз Мьян считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации успешны, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Смотрите нашу главную акцию для удвоения (плюс 4 соперника) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод