Ультимативная акция с высоким дивидендным доходом для покупки прямо сейчас на 2026 год

Ключевые моменты

Nomad Foods ежегодно генерирует стабильный свободный денежный поток и является лидером отрасли в Европе.

Несмотря на высокодоходные дивиденды, ее выплаты легко покрываются генерацией наличности.

Кроме дивидендов, количество акций компании сократилось на 4% в год за последние пять лет.

Акции, которые я рассматриваю в этой статье, вероятно, не станут мультипликатором в ближайшее время и не будут ошибочно приняты за акции роста. Тем не менее, поскольку более широкий рынок сместился к привлекательности акций с высоким ростом — таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и другие технологии следующего поколения — многие стабильные (возможно, даже скучные) акции с высокими дивидендами остались позади.

Я выделю одну из этих забытых высокодоходных акций и объясню, почему она является одной из моих любимых покупок на 2026 год — особенно после снижения на 63% от исторического максимума.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Nomad Foods: лидер Европы в замороженных продуктах

Базирующаяся в Великобритании Nomad Foods (NYSE: NOMD) является крупнейшим производителем и дистрибьютором замороженных продуктов в Европе. Она является номером 1 в 13 из 15 стран, в которых она работает, и занимает 2-е место в других двух странах.

С брендами Birds Eye, iglo и Findus, среди прочих, Nomad генерирует примерно две трети своих доходов от белка и овощей. Это делает компанию интересной акцией для восстановления, так как ее фокус на более здоровом питании — особенно на недавно обновленных куриных и белковых блюдах — хорошо позиционирует компанию для капитализации на более широком переходе к чистому питанию.

Несмотря на то, что она обслуживает рынок замороженных продуктов, который обычно растет примерно на 5% в год, акции Nomad упали более чем на 60%, так как компания сталкивалась с инфляцией, проблемами с запасами, погодными сбоями в Европе и сменой генерального директора. Хотя мне крайне не нравится, когда руководство ссылается на погоду как на причину каких-либо проблем, я по-прежнему верю, что Nomad готова к восстановлению благодаря своим лидерским преимуществам и следующим пяти причинам.

1. Оптимизация мощностей

После пяти приобретений с 2015 года Nomad смещает свой фокус с роста доходов на оптимизацию своих операций. Руководство стремится сэкономить $200 миллионов в период с 2026 по 2028 год, сократив количество складов в своей логистической цепочке, трансформируя процесс закупок и увеличивая использование производственных мощностей, которые в настоящее время составляют всего 66%.

Руководство также ожидает, что капитальные расходы будут сокращены вдвое по сравнению с их трехлетним средним значением с 2023 по 2025 год, что также должно помочь увеличить свободный денежный поток (FCF). По сравнению с корпоративной стоимостью в $4 миллиарда, $200 миллионов потенциальной экономии будут весьма полезными.

2. Обратный выкуп акций

Если эти сбережения реализуются, у руководства будет избыточный FCF, чтобы продолжать тратить на выкуп акций. Nomad выкупила примерно $175 миллионов своих акций в первые три квартала 2025 года и снизила количество акций в обращении на 4% в год с 2021 года.

С учетом того, что оценка компании находится на уровне, близком к минимальному за десятилетие, эти выкупы акций оказывают мощное воздействие, одновременно улучшая финансовые показатели Nomad и демонстрируя уверенность в акциях в долгосрочной перспективе.

3. Оценка, редкая за десятилетие

По почти любому оценочному метрику, Nomad Foods торгуется на уровне, близком к десятилетнему минимуму.

При таких оценках компания фактически оценивается как умирающий бизнес, а не как тот, который увеличил продажи на 6% в год за последние пять лет. Да, у Nomad много чего надо доказать между амбициями по сокращению затрат, инновациями в продуктах и интеграцией нового генерального директора, Доминика Брисби. Тем не менее, эти риски, похоже, более чем учтены в оценке акций.

4. Даже руководство покупает акции

Если вы не хотите принимать мои слова о том, что акции перепроданы, соучредитель Мартин Франклин также считает, что оценка акций необычно дешева. Во время звонка по итогам третьего квартала он сказал:

Из-за этого разрыва мы приоритизировали выкуп акций как основное использование денежного потока Nomad после выплаты дивидендов. Это останется нашим приоритетом для распределения капитала, пока наши акции остаются так недооцененными.

Дополнительно подтверждая эту точку зрения, финансовый директор Рубен Балдев объявил во время звонка по итогам, что он купил акции Nomad на сумму $1 миллион на свои собственные деньги. Покупка акций инсайдерами, наряду с увеличением выкупов акций — все это на фоне редкой за десятилетие низкой оценки — объединяются в интересную возможность для покупки, на мой взгляд. И это еще не все.

5. Ультравысокий дивиденд

После недавнего падения акций, доходность дивидендов Nomad Foods выросла до 5.8%. Но, несмотря на эту высокую доходность, ее выплаты акционерам составляют всего 46% от чистой прибыли компании, оставляя достаточно пространства для продолжения выкупов акций.

Инвесторы также захотят следить за тем, поднимет ли Nomad свои дивиденды еще раз в этом году после повышения их на 13% по сравнению с уровнями 2024 года. С учетом стабильной чистой прибыли и FCF каждый год за последнее десятилетие, дивиденды должны оставаться относительно безопасными, даже пока руководство взвешивает, продолжать ли выкуп акций или погашать свой управляемый долг.

Терпеливая покупка для меня

Благодаря этим причинам, я планирую увеличивать свою долю в Nomad Foods на протяжении года. Я намерен держать акции как минимум три-пять лет, с надеждой на многие годы после этого, позволяя сложным процентам творить свои чудеса.

Пока мы ждем, когда оптимизация затрат компании и инновации в продуктах начнут действовать, я более чем доволен тем, чтобы собирать доходность дивидендов в 5.8%, пока руководство выкупает акции с большой интенсивностью по десятилетней низкой оценке.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Nomad Foods?

Прежде чем покупать акции Nomad Foods, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Nomad Foods не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $482,326!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,133,015!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 968% — это значительно превосходит 197% по индексу S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 10 января 2026 года.

Джош Кохн-Линдквист имеет доли в Nomad Foods. Motley Fool не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод