Укрепят ли положительные данные Camzyos портфель кардиоваскулярных препаратов BMY?
Портфель кардиологических препаратов Bristol Myers, включающий препараты Eliquis и Camzyos, в настоящее время состоит из блокбастеров. Компания недавно представила положительные результаты поздней стадии исследования SCOUT-HCM, оценивающего Camzyos (mavacamten) у подростков в возрасте от 12 до 18 лет с симптоматической обструктивной гипертрофической кардиомиопатией (oHCM), что стало первым исследованием ингибитора миозина сердца (CMI) в этой группе пациентов. Исследование достигло своей первичной конечной точки, показав статистически значительное снижение от базового уровня градиента левого желудочкового выхода (LVOT) на 28-й неделе по сравнению с плацебо, что продемонстрировало эффективность Camzyos в облегчении обструкции LVOT. Camzyos также продемонстрировал улучшения по нескольким вторичным конечным точкам на 28-й неделе, с профилем безопасности, сопоставимым с плацебо. Эти положительные данные поддерживают потенциал Camzyos стать первым CMI для лечения подросткового oHCM. Мы отмечаем, что Camzyos в настоящее время одобрен для лечения взрослых с симптоматической обструктивной гипертрофической кардиомиопатией II–III класса Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) с целью улучшения функциональной способности и симптомов. Потенциальное одобрение Camzyos для более широкой популяции пациентов должно увеличить продажи. Препарат принес более $1 миллиарда выручки в 2025 году, увеличившись на 77% по сравнению с предыдущим годом. Портфель кардиологических препаратов BMY также включает антикоагулянт Eliquis, для которого у BMY есть мировое соглашение о совместной разработке и совместной коммерциализации с фармацевтическим гигантом Pfizer PFE. Eliquis является одним из крупнейших источников дохода. Однако портфель кардиологических препаратов BMY понес удар в конце 2025 года, когда компания решила прекратить позднюю стадию исследования Librexia по кандидатному препарату milvexian, экспериментальному пероральному высокоселективному ингибитору фактора XIa (FXIa). BMY и партнер Johnson & Johnson JNJ оценивали эффективность и безопасность кандидатного препарата milvexian, когда его добавляли к стандартной терапии (конвенциональной антиагрегантной терапии) для пациентов после недавнего острого коронарного синдрома (ACS). Обе компании решили прекратить третью фазу исследования Librexia ACS после запланированного промежуточного анализа Независимого комитета по мониторингу данных (IDMC), который определил, что исследование, скорее всего, не достигнет первичной конечной точки эффективности. Тем не менее, IDMC рекомендовала продолжить два других исследования поздней стадии — Librexia AF для фибрилляции предсердий (AF) и Librexia STROKE для профилактики повторного инсульта (SSP) — согласно плану. Данные верхней линии из этих исследований ожидаются в 2026 году. Конкуренция для кардиологических препаратов BMY В декабре 2025 года Cytokinetics CYTK получила одобрение FDA на aficamten для лечения пациентов с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией в Соединенных Штатах под брендом Myqorzo. Это стало первым продуктом компании, одобренным FDA, преобразовав Cytokinetics из компании на стадии разработки в компанию на коммерческой стадии. Одобрение Myqorzo является значительным подъемом для CYTK, учитывая рыночный потенциал для рынка oHCM. Xarelto от JNJ также является ингибитором фактора Xa, аналогичным Eliquis. Однако JNJ сталкивается с патентными вызовами для Xarelto в Соединенных Штатах. JNJ совместно разработала Xarelto с Bayer AG. Производительность акций BMY, оценка и прогнозы Акции Bristol Myers выросли на 8% с начала года на фоне снижения в индустрии на 3,4%. С точки зрения оценки BMY торгуется с дисконтом по сравнению с индустрией фармацевтики крупной капитализации. Учитывая коэффициент цена/прибыль, акции в настоящее время торгуются по цене 9,41x к прогнозируемым earnings, что выше их среднего значения 8,51x, но ниже 16,74x для индустрии фармацевтики крупной капитализации. Консенсус-прогноз Zacks по EPS на 2026 год увеличился до $6,26 с $6,24 за последние 30 дней, в то время как прогноз на 2027 год увеличился до $6,09 с $6,05. В настоящее время BMY имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь. Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва AI Следующая фаза взрыва AI готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто зайдет на ранней стадии. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни. Инвесторы, купившие акции, такие как Nvidia, в нужный момент, получили возможность огромных прибылей. Однако ракетный взлет в "первой волне" акций AI может вскоре закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний. Отчет Zacks AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, находящиеся вне поля зрения, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка AI. Получите доступ к AI Boom 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >> Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод