Убежище в энергетическом секторе? Вот лучшие акции нефтяных компаний, за которыми стоит следить.

Энергетический сектор продолжает оставаться безопасным убежищем на фоне эскалации конфликта между США и Израилем с Ираном. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке привела к более широкой волатильности на рынках, с ростом цен на сырую нефть, так как конфликт с Ираном создал внезапный и значительный риск нарушения поставок, особенно в районе Ормузского пролива, самого критически важного нефтяного узла в мире. Несмотря на то что Иран производит лишь скромную долю от глобального объема нефти, его географическое положение дает ему огромное влияние на глобальные потоки. Учитывая это, энергетический сектор является самым быстрорастущим сектором в этом году, что обусловлено почти 30%-ным ростом цен на нефть на фоне нарушений на Ближнем Востоке. Особенно стоит отметить, что показатели более широкого рынка Zacks Oils & Energy также не отстают, впечатляюще опережая практически плоский YTD возврат S&P 500 и снижение Nasdaq на 3%.

Акции крупных нефтяных компаний находятся на 52-недельных максимумах. Энергетические акции с наибольшим потенциалом роста из-за конфликта с Ираном — это те, которые наиболее подвержены скачкам цен на нефть и потенциальным нарушениям поставок через Ормузский пролив. Конфликт уже поднял цены на нефть Brent и WTI до многомесячных максимумов свыше $70 за баррель, и инвесторы активно переключаются на крупные интегрированные нефтяные компании, производителей сланцевой нефти в США и нефтепереработчиков. Неудивительно, что Chevron CVX и Exxon Mobil XOM возглавили волну интегрированных нефтяных акций, достигнув 52-недельных максимумов, имея международные операции, охватывающие всю цепочку создания стоимости в производстве, переработке и распределении нефти. Occidental Petroleum OXY — еще один интегрированный нефтяной производитель, который недавно увидел, как его акции достигли нового годового пика и торгуются по более доступной цене в $53 за акцию, хотя его сланцевое производство в основном сосредоточено в США. Что касается нефтепереработчиков, то Marathon Petroleum MPC, Phillips 66 PSX и Valero Energy VLO — это примечательные компании, которые также находятся близко к 52-недельным максимумам. Все эти крупные нефтяные акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать), при этом стоит отметить, что Chevron и Phillips 66 выделяются с годовыми дивидендными доходностями выше 3%.

Акция с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), которую стоит рассмотреть. Обладая рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), TechnipFMC FTI готова извлечь выгоду из нефтяных нарушений на Ближнем Востоке как ведущий производитель и поставщик продуктов, услуг и полностью интегрированных технологических решений для энергетического сектора. Компания получает выгоду, когда нефтяные компании увеличивают капитальные расходы на проекты на шельфе и подводные проекты, что обычно происходит, когда цены на нефть растут. TechnipFMC диверсифицирована на глобальном уровне, но менее подвержена прямому операционному риску на Ближнем Востоке. В конечном итоге более высокие долгосрочные цены на нефть обычно поддерживают большие инвестиции в подводные технологии, что является основной деятельностью TechnipFMC. Акции TechnipFMC торгуются близко к 52-недельному максимуму в $68, но по-прежнему имеют разумную оценку при 24-кратной цене к прибыли, при этом ожидается рост EPS на 14% в этом году и прогнозируется еще 19%-ный скачок в финансовом 2027 году до $3.34. Кроме того, пересмотры EPS продолжают расти в последние 30 дней.

Итог и что нужно отслеживать дальше. Инвесторы могут стремиться к энергетическому сектору как временной укрытие, поскольку он предлагает комбинацию защитных характеристик, сильных фундаментальных показателей и геополитических факторов, которые выделяются на фоне волатильной рыночной среды. В настоящее время несколько факторов подталкивают капитал в энергетику, и вместе они делают сектор относительно более безопасным по сравнению с высокобета или дорогостоящими областями рынка. Тем не менее, вот пять ключевых моментов, за которыми инвесторы будут следить в будущем.

1. Замедлится ли танкерное движение через Ормузский пролив.

2. Ответные меры OPEC+.

3. Продолжительность и эскалация конфликта.

4. Изменения в политике SPR (Стратегический нефтяной резерв) США.

5. Производственные и перерабатывающие маржи, если волатильность цен на нефть сохранится.

Помимо Nvidia: Вторая волна AI уже здесь. Революция AI уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании AI, решающие крупнейшие проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите самые последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод