У нефти есть долгосрочный фундаментальный фактор поддержки - успешное выполнение соглашения ОПЕК+
Российский рынок. Российские рынки завершили торговый день разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,12%, а РТС вырос на 0,7% из-за продолжающегося укрепления рубля.
При этом индекс Мосбиржи остается вблизи годового максимума – 3287,34 пункта. Среднесрочный восходящий тренд остается актуальным. Дальнейший подъем индекса затруднен значительным укреплением национальной валюты и снижением цен на нефть.
Значительно лучше рынка сегодня торговался потребительский сектор. Индекс MOEXCN прибавил более 1,8%. Он вырос благодаря акциям РусАгро и Мвидео, которые прибавили более чем 6% и 2% соответственно. Первые росли без значимых фундаментальных причин, вторые отыгрывали положительный отчет. Хуже рынка сегодня завершили торги транспортный и металлургический сектора. Индекс MOEXTN и MOEXMM просели более чем на 0,4%.
На долговом рынке наблюдался небольшой рост. Индекс гособлигаций RGBI по итогу дня прибавил около 0,03%.
В пятницу пройдет очередное заседание ЦБ РФ, на котором примут решение по ключевой ставке. Ожидается, что регулятор может повысить ее в пределах 100 б.п. до 14%. В частности, на это указывает рост доходностей краткосрочных облигаций, то есть рынки закладывают повышение в котировки.
Глобальные рынки. Индекс S&P 500 начал день ростом, прибавляет около 0,9%. В свою очередь, доходность эталонной десятилетней облигации остается ниже 4,9%.
Примечательно, что сегодня были опубликованы предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Данные оказались не только лучше ожиданий, но и лучше, чем в сентябре.
Рынки статистика не испугала, хотя формально они повышают вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятором.
Ключевая же статистика будет публиковаться в четверг. Выйдут данные по ВВП США. Пока все указывает на дальнейший рост показателя, что будет влиять на решение регулятора по ставке.
Нефть. Нефть Brent завершила день ниже уровня $89 за баррель. Котировки снижаются третий день подряд.
Снижение связано с некоторым ослаблением напряженности ситуации на Ближнем Востоке.
Однако конфликт между Израилем и Палестиной остается основным краткосрочным драйвером возможной повышенной волатильности цен на нефть. Обострение ситуации краткосрочно может взвинтить цены вплоть до уровня $100 за баррель.
При этом у нефти есть более долгосрочный фундаментальный фактор поддержки - успешное выполнение соглашения ОПЕК+.
Среди факторов, сдерживающих рост в среднесрочной перспективе, можно назвать снижение объемов импорта нефти Китаем, а также решение США отменить на 6 месяцев санкции на сделки с венесуэльскими нефтью и газом.
Сегодня также ожидаются данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.
Рубль. Российская валюта продолжила укрепляться, завершила день вблизи уровня 93,3 по отношению к доллару США.
Рубль растет на фоне налогового периода. Предполагается, что в октябре нефтегазовым компаниям придется выплатить налогов в два раза больше, чем в сентябре.
Кроме того, на этой неделе ожидается заседание ЦБ РФ, на котором регулятор может в очередной раз повысить ставку на 1 п.п. до 14%.
Банк России может принять такое решение из-за сохраняющейся повышенной инфляции и проинфляционных рисков.
Котировки актуальны на 17:20 по МСК