У "нефтебыков" вновь появляется шанс на рывок

Во вторник цена на нефть марки Brent опустилась на 0,13%. На рынке вновь наступило некоторое затишье, связанное с отсутствием значимых новостей на внешнем (геополитическом) треке.

Эксперты SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) также согласны с тем, что рынок в целом занимает выжидательную позицию и что геополитические риски уже в определенной степени заложены в основу существующих тенденций.

Между тем, сообщается, что США сосредоточили вокруг Ирана больше вооруженных сил чем перед операцией против Ирака. Всего вблизи республики находятся порядка 150 военных самолетов и примерно треть действующих кораблей военного флота. Bloomberg пишет, что НАТО со своей стороны усиливает наблюдение за Ираном. Наблюдение ведется в т.ч. с турецкой базы в Конье. Турция же обновила план действий и случай ЧП и готовится к наплыву беженцев в случае эскалации конфликта. Fox News написал, что Иран пока что не соглашается на отказ от ядерного оружия. МИД республики отмечает, что готов предпринять все необходимые шаги для скорейшего соглашения с США.

Достаточно интересно развивается ситуация вокруг других транспортных артерий – Суэцкого и Панамского каналов. Так, 23.02 в Панаме был подписан указ о национализации – портовая инфраструктура переходит под государственное управление. Со своей стороны против выступил КНР, который заявил, что Китай намеревается защищать права и интересы своих предприятий. Ранее сообщалось, что Верховный суд Панамы отменил соглашение властей Панамы и компании Panama Ports, которая является дочерней структурой гонконгской компании Hutchinson. Соглашение касалось управление двумя портами в Панаме. Таким образом, эксперты считают, что взят курс на вытеснение китайского бизнеса из Панамского канала.

Касаемо же Суэцкого канала, то тут с докладом выступил международный маркетинговый совет, в соответствии с которым Египет сможет компенсировать убытки от Суэцкого канала в 2023-2024 гг. в том случае, если перестроит бизнес-модель канала, сделав его более устойчивым к потрясениям. В частности, речь идёт о расширении услуг с добавленной стоимостью – бункеровку, тех. обслуживание судов, обработку контейнеров и проч. По подсчетам, потери доходов от Суэцкого канала из-за изменения траффика движения судов через мыс Доброй Надежды составили порядка 40-60% за последние 2 года.

Возвращаясь к текущей оценке ситуации с ценой на нефть – API опубликовало свою еженедельную статистику по запасам нефти в США. Зафиксирован существенный рост запасов на 11,4 mb. Сегодня ожидается публикация цифр от Управления энергетической информации Минэнерго. Ожидается, что коммерческие запасы нефти могут вырасти на 1,8 mb vs. предыдущее существенное сокращение запасов более, чем на 9 mb.

С точки зрения технического анализа рекомендуем в настоящее время обратить внимание на 4-х часовой график. Кластер сопротивления вновь несколько сместился, учитывая бычий характер текущего краткосрочного тренда. В настоящее время кластер сопротивления находится в диапазоне $72,55-73/б.

В настоящее время цена на 4H TF находится на своей трендовой линии, соответственно, у быков вновь появляется шанс на рывок и на достижение сопротивления. Вместе с тем, в целом ситуация по-прежнему остаётся без существенных изменений. Трейдеры закладывают геополитическую эскалацию в цены, однако, если эти надежды не оправдаются, то нас может ждать достаточно сильная коррекция.

Цена на золото. Медведи взяли небольшой реванш

Во вторник цена на золото скорректировалась на 1,6%. В настоящее время торги ведутся вблизи $5190 за тройскую унцию.

Пошлины США в размере 10% на весь импорт вступили в силу. Это ответ Трампа на решение Верховного суда об отмене тарифов. В настоящее время Bloomberg пишет, что администрация Белого дома ведет активную работу по повышении глобальной ставки таможенных пошлин до 15%, однако сроки введения этой пошлины не определены.

Ещё одним важным фактором, который может сейчас оказывать влияние на цены, через рост неопределенности – это показания супругов Клинтон по делу Эпштейна. Завтра 26.02 должен состояться допрос Х. Клинтон, а на следующий день 27.02 будут допрашивать Б. Клинтона. Эксперты считают, что теперь создается прецедент для аналогичной процедуры для действующего президента, которого также могут вызвать в Конгресс. В интервью BBC Х. Клинтон со своей стороны обвинила администрацию Белого дома в сокрытии информации по делу Эпштейна, а показания теперь должны дать все, кого попросят.

Из макроэкономических новостей, значимых событий сегодня не ожидается. Завтра же, традиционно рынок будет ждать статистики по рынку труда (количество обращений за пособиями по безработице). Вероятность сохранения ключевой ставки ФРС 18.03 по оценке рынка деривативов от CME Group остаётся стабильно высокой составляя 98%.

С точки зрения технического анализа, как мы вчера уже писали, медведи взяли небольшой реванш, вернув цену к отметке $5100 за тройскую унцию, однако развить атаку у них не получается - мешают события на геополитическом треке. Уровень сопротивления смещается чуть выше и находится сейчас уже ближе к $5280.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».