Цены Spectrum Brands На Частное Размещение Новых Выпускаемых Облигаций На Сумму 300 Миллионов Долларов

(RTTNews) - Spectrum Brands Holdings Inc. (SPB) сообщила, что ее стопроцентная дочерняя компания Spectrum Brands Inc. оценила свое частное размещение в размере 300 миллионов долларов общей основной суммы своих 3,375%-ных облигаций с погашением в 2029 году в рамках частного размещения среди подходящих покупателей.

Компания отметила, что планирует использовать чистые поступления от размещения для финансирования расходов на проведение сделок с ограниченным сроком погашения в размере 21,6 млн. долларов США; для выкупа обыкновенных акций Материнской компании на сумму около 50 млн. долларов США одновременно с ценообразованием при размещении обменных облигаций в рамках согласованных в частном порядке сделок, осуществляемых через одну компанию. первоначальных покупателей или их аффилированных лиц; а также для общекорпоративных целей.

Если первоначальные покупатели продадут большее количество обменных банкнот, чем общая основная сумма обменных банкнот, компания заявляет, что она предоставила первоначальным покупателям возможность приобрести для расчетов в течение 13-дневного периода, начиная с даты первого выпуска Обменных банкнот, включительно, до дополнительной суммы в размере $Общая основная сумма векселей, подлежащих обмену, составляет 50 миллионов долларов.

Ожидается, что продажа банкнот, подлежащих обмену, завершится примерно 23 мая 2024 года в соответствии с обычными условиями закрытия, и, как ожидается, чистая выручка компании составит 291,6 миллиона долларов.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод