Цены на природный газ выросли на 5% на фоне прогнозов ранней зимы.

Последний отчет Министерства энергетики США о запасах показал инъекцию, слегка превышающую ожидания аналитиков, но все еще ниже среднего уровня за пять лет, сигнализируя о стабильном балансе на рынке с началом отопительного сезона. В результате фьючерсы на природный газ показали почти 5% прирост за неделю, что стало третьим подряд повышением. Прогнозы раннего холодного времени года и высокая активность экспорта СПГ продолжали поддерживать настроения, что указывает на то, что рынок остается настроенным на стабильность — и потенциально более высокие цены — по мере роста зимнего спроса. В это время мы советуем инвесторам обратить внимание на акции таких компаний, как The Williams Companies WMB, Cheniere Energy LNG и Excelerate Energy EE.

EIA сообщает о приросте, превышающем рыночные ожидания

Запасы, хранящиеся в подземных хранилищах в нижних 48 штатах, увеличились на 33 миллиарда кубических футов (Bcf) за неделю, завершившуюся 31 октября, что выше прогнозов аналитиков о добавлении 31 Bcf. Увеличение по сравнению со средним нетто-приростом за пять лет (2020-2024) составило 42 Bcf, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 68 Bcf.

Последний прирост поставил общие запасы природного газа на уровне 3,915 Bcf, что всего на 6 Bcf (0,2%) ниже уровня 2024 года, но на 162 Bcf (4,3%) выше среднего показателя за пять лет.

Фьючерсы на природный газ продолжают недельный рост

Фьючерсы на природный газ в США выросли третий подряд месяц, поскольку трейдеры готовятся к первому значительному холодному фронту сезона. Фьючерсы на декабрь закрылись на уровне 4.315 долларов на Нью-Йоркской товарной бирже в пятницу, что на 4.6% больше, чем за неделю. Ранний спрос на отопление и продолжающаяся сила экспортов СПГ активно поддерживали цены, несмотря на стабильное производство и комфортные уровни хранения. Хотя данные EIA оказались чуть выше ожиданий, отчет показал скромный прирост запасов. Поскольку рынок теперь входит в сезон откачки, тон остается осторожно оптимистичным — спрос, обусловленный погодой, может поддерживать инерцию до середины ноября.

Заключительные мысли

Природный газ продолжает занимать сильные позиции на глобальном энергетическом рынке, с ценами, устойчивыми выше 4 долларов. Прогнозы ранней зимы, рекордные объемы экспорта СПГ, превышающие 17 Bcf/день, и стабильный промышленный спрос укрепили рыночные настроения, даже несмотря на высокие уровни производства. Последний отчет EIA также показал небольшой прирост запасов, что подтверждает ощущение баланса между предложением и спросом перед сезоном откачки. С учетом того, что глобальные покупатели — от Европы до Азии — сильно зависят от американского СПГ, основной тон рынка остается стабильным.

Смотрим в 2026 год, природный газ, похоже, готов к дальнейшему росту, отражая ожидания более жестких фундаментальных показателей и устойчивого роста экспорта. Спрос со стороны ИТ-центров, основанных на ИИ, и расширение мощностей СПГ добавляют еще один уровень структурной поддержки. Для инвесторов эти условия предлагают как стабильность, так и потенциал роста, делая природный газ одной из наиболее привлекательных энергетических историй на фоне перехода мира к более чистым и устойчивым топливным системам.

На данный момент, однако, разумным представляется взвешенный, но стабильный подход. Внимание может быть лучше направлено на компании с solid fundamentals и устойчивостью к краткосрочным рыночным колебаниям.

3 акции, на которые стоит обратить внимание

The Williams Companies: С учетом того, что спрос на природный газ в США, по прогнозам, будет значительно расти в долгосрочной перспективе, The Williams Companies, похоже, хорошо позиционирована для получения выгоды от этого благодаря своему впечатляющему портфолио крупных проектов, создающих добавленную стоимость. С своей обширной сетью, обрабатывающей треть природного газа США, и значительными проектами расширения в разработке, Zacks Rank #3 (Hold) Williams готова воспользоваться благоприятной динамикой отрасли и перспективами роста. Полный список акций Zacks #1 Rank (Strong Buy) можно увидеть здесь.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию компании на 2025 год указывает на рост на 9.9% по сравнению с предыдущим годом. Ожидаемый темп роста EPS Williams Companies на три-пять лет в настоящее время составляет 13.6%, что благоприятно соотносится с темпом роста в отрасли, равным 7.5%.

Cheniere Energy: Cheniere Energy обладает явным конкурентным преимуществом, будучи первой компанией, получившей регуляторное одобрение на экспорт СПГ из своего терминала Sabine Pass мощностью 2.6 миллиарда кубических футов в день. Сильные операции и долгосрочные контракты позиционируют компанию для значительного роста как в доходах, так и в прибыли.

Поддерживаемая надежными договорами на поставку газа для своих объектов в Sabine Pass и Corpus Christi, компания с Zacks Rank #3 пользуется хорошей видимостью денежного потока и надежными долгосрочными перспективами роста. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли Cheniere Energy на 2025 год увеличился на 28.3%.

Excelerate Energy: Штаб-квартира компании расположена в The Woodlands, TX, и она сосредоточена на инфраструктуре и услугах СПГ, особенно на Плавающих единицах регазификации (FSRUs) и связанных с ними терминалах. Работающая как на развивающихся, так и на развитых рынках, Excelerate Energy составляет около 20% от глобального флота FSRU и 5% от общего объема регазификации. Основанная в 2003 году, компания сейчас расширяется в области СПГ в электроэнергии и распределении газа, предлагая надежные и гибкие энергетические решения по всему миру.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию Excelerate Energy на 2025 год указывает на рост на 8.7% по сравнению с предыдущим годом. Эта компания с рейтингом #3 имеет средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала примерно 26.7%.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Прорывная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, которые сигнализируют о покупке на спаде

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в раскаленной отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к прорыву

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть удачными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергии бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод