Цены На GDS Увеличили Объем Размещения Конвертируемых Старших Облигаций На Сумму 500 Млн Долларов США

(RTTNews) - Компания GDS Holdings Limited (GDS), разработчик и оператор высокопроизводительных центров обработки данных в Китае, объявила о цене размещения конвертируемых старших облигаций на 2,25% годовых на общую сумму 500 миллионов долларов США с погашением в 2032 году. Объем размещения был увеличен по сравнению с ранее объявленной совокупной основной суммой облигаций в размере 450 миллионов долларов.

Компания планирует завершить размещение облигаций примерно 30 мая 2025 года.

По оценкам GDS, чистая выручка от размещения облигаций составит приблизительно 486,1 млн. долларов США после вычета скидки для первоначальных покупателей и предполагаемых расходов на размещение, или приблизительно 534,9 млн. долларов США, если первоначальные покупатели полностью реализуют свое право на приобретение дополнительных облигаций.

Компания планирует использовать чистые поступления от размещения облигаций для пополнения оборотного капитала и рефинансирования своей существующей задолженности, включая возможные будущие выкупы путем переговоров или погашение по мере реализации инвесторского права своих конвертируемых облигаций с погашением в 2029 году.

После выпуска облигации станут приоритетными необеспеченными обязательствами GDS, по которым начисляются проценты в размере 2,25% годовых, выплачиваемые раз в полгода 1 июня и 1 декабря каждого года, начиная с 1 декабря 2025 года. Срок погашения облигаций наступит 1 июня 2032 года, если только они не будут погашены, выкуплены повторно или конвертированы в соответствии с их условиями ранее указанной даты.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод