Цены на Celanese Увеличили объем размещения Старших необеспеченных Облигаций на 2,6 Миллиарда Долларов

Celanese Corporation CE недавно объявила, что ее дочерняя компания, Celanese US Holdings LLC, разместила зарегистрированные облигации на общую сумму 2,6 миллиарда долларов, включая облигации на общую сумму 700 миллионов долларов с погашением 6,5% годовых в 2030 году, облигации на общую сумму 1,1 миллиарда долларов с погашением 6,75% годовых в 2033 году и облигации на общую сумму 750 евро миллионов (примерно 810 миллионов долларов) общая сумма основного долга по 5.000% срочным облигациям с погашением в 2031 году.

Совокупная основная сумма облигаций в рамках размещения была увеличена с 2 миллиардов долларов до 2,6 миллиардов долларов. CE и некоторые из ее дочерних компаний, находящихся в полной собственности, будут предоставлять гарантии по облигациям на приоритетной необеспеченной основе.

Ожидается, что размещение акций завершится примерно 14 марта 2025 года. Средства, вырученные от размещения, наряду с привлечением заемных средств в рамках 364-дневного кредитного соглашения компании, будут использованы для финансирования ранее объявленных тендерных предложений по части облигаций Эмитента со сроком погашения 4,777% годовых в 2026 году и 6,165% годовых в 2027 году. Кроме того, средства будут использованы для погашения части займов компании по пятилетнему кредитному соглашению с погашением в 2027 году, погашения задолженности по возобновляемой кредитной линии с погашением в 2027 году, погашения облигаций эмитента со сроком погашения 6,050% со сроком погашения 15 марта 2025 года, а также на общекорпоративные цели, которые включают: может включать в себя погашение других непогашенных долгов.

Это предложение подтверждает приверженность компании активному управлению сроками погашения долга, сопоставляя краткосрочные сроки погашения с консервативными ожиданиями в отношении генерирования свободного денежного потока и поступлений от продажи активов, обеспечивая при этом дополнительную гибкость за счет предоплаты долга.

Акции Celanese потеряли 64,5% в прошлом году на фоне падения отрасли на 20,9%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Celanese ожидает, что проблемы со спросом и ценообразованием, возникшие в четвертом квартале, сохранятся и в первом квартале 2025 года. На основных конечных рынках, таких как автомобилестроение, строительство, производство лакокрасочных материалов и промышленное производство, сохраняется снижение спроса. CE также ожидает дополнительных трудностей из-за сезонных колебаний в производстве ацетатной пакли и медицинских имплантатов, а также запланированного простоя на заводе в Бишопе, штат Техас, в первом квартале.

Компания Celanese ожидает, что прибыль на акцию в первом квартале составит 25-50 центов, включая влияние единовременных затрат.

Цена и консенсус-прогноз Celanese Corporation

График цен и консенсус-прогнозов Celanese Corporation | Котировки Celanese Corporation

Рейтинг CE и ключевые показатели

В настоящее время компания CE занимает 5-е место в рейтинге Zacks (хорошие продажи).

Акции с более высоким рейтингом в сегменте базовых материалов, включая

Источник nasdaq.com, автоматический перевод