Цена Brent может уйти выше $94
По итогам торгов в среду котировки нефти марки Brent прибавили еще 1,7% поскольку в этот день альянс ОПЕК+ по итогам заседания решил значительно сократить объемы добываемой нефти. Отраслевая статистика по запасам нефти в США также поддержала рост цен на нефть.
К 11:40 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $93,6/барр, поднимаясь на 0,3%. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $87,0/барр, прибавляя на 0,2%.
Страны ОПЕК+ по итогам очередного саммита проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн барр/сутки, согласившись с рекомендацией мониторингового комитета. Однако по состоянию на август ОПЕК+ отстаёт от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн барр/сутки, поэтому реальное сокращение поставок может составить порядка 1,0–1,2 млн барр/сутки. Квота России в рамках ОПЕК+ будет сокращена с 11 млн барр/сутки до 10,478 млн барр\сутки (минус 526 тыс. барр/сутки – примерно столько же сокращают ОАЭ, Кувейт и Ирак вместе взятые). Ровно такие же объемы добычи и сокращения приходятся теперь на Саудовскую Аравию.
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что это решение о сокращении добычи было сделано в ответ на повышение процентных ставок в западных странах и ослабление мировой экономики. За этой умной фразой кроется простое желание стран ОПЕК иметь нефть по цене не ниже $90/барр, поскольку многие страны заложили именно такую стоимость в свои госбюджеты на 2023 г., поэтому они хотят защитить свои доходы.
По факту объявления данного решения ценник на нефть марки Brent показал скромный подъем до $94/барр, поскольку во многом данное решение уже накануне обсуждалось участниками рынка и цены на нефть на этом уже выросли. Недопоставки нефти могут привести к более высоким ценам, но позже спекулятивный всплеск цен пройдет и котировки опять вернутся на более низкие уровни, поскольку фундаментальных причин для нефти выше $100/барр сейчас нет, ведь из-за агрессивной монетарной политики ведущих Центробанков мировая экономика поставлена на тормоз, а значит более низкие уровни потребления топлива.
Вчера стало известно, что министры стран ОПЕК+ больше не будут собираться каждый месяц. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться раз в два месяца. Следующая полноформатная встреча министров ОПЕК+ состоится в декабре. На этот месяц также намечена регулярная полугодовая конференция ОПЕК, которая обычно назначается перед заседанием ОПЕК+.
Президент США Джо Байден «разочарован недальновидным решением» ОПЕК+ по сокращению квот на добычу нефти в то время, когда мировая экономика сталкивается с негативными последствиями перестройки нефтяных потоков из-за антироссийских санкций, наложенных на невысокие объемы предложения сырья на рынке. Д. Байден в целях нормализации ситуации с топливом поручил выпустить на рынок в ноябре дополнительные 10 млн барр нефти из стратегического резерва.
Ранее в этом году Д. Байден совершил визит в Саудовскую Аравию в поисках новых объемов поставок нефти. Но результата это не принесло. Сейчас для администрации Белого Дома важны низкие цены на топливо, поскольку через месяц состоятся промежуточные выборы, которые могут изменить политическую карту США. Поэтому рост цен на нефть нежелателен. Отсюда, такая негативная реакция Байдена на это решение ОПЕК.
Электромобили сейчас составляют менее 1% автомобилей на дорогах США. А президент Джо Байден хочет, чтобы электромобили достигли половины продаж автомобилей к 2030 году, и он и его Демократическая партия вложили миллиарды в федеральные фонды для достижения этой цели. Кстати, Калифорния только что приняла закон, запрещающий продажу автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году.
В среду дополнительную поддержку оказали данные о недельном изменении запасов сырья в США. Согласно данным Минэнерго США (EIA) коммерческие запасы нефти сократились на 1,356 млн барр, хотя ожидался рост на 2,052 млн барр., даже несмотря на то, что SPR сократился на 6,2 млн барр. Запасы бензина сократились на 4,7 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3,4 млн барр. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на уровне 12 млн барр/сутки, даже несмотря на перебои в Мексиканском заливе из-за урагана. Чистый импорт сырой нефти снизился на 0,4 млн барр/сутки до 1,4 млн барр/сутки. При этом экспорт нефти и нефтепродуктов оставался на высоких уровнях в районе 10,6 млн барр/сутки. Эта статистика позитивна для нефтяных цен, поскольку указывают на достаточно высокий спрос при ограниченности предложения. Котировки нефти WTI вчера выросли на 1,43%, закрыв сессию на отметке $87,76/барр.
Нефть Brent. На 8-часовом графике нефти марки Brent мы видим, что сейчас цены ожидаемо уходят к ближайшей цели роста в районе $95/барр. Как мы писали ранее, отскок нефти получил шансы на продолжение, поскольку на этой неделе ОПЕК решила значительно сократить объемы своей добычи. Стохастик смотрит вверх, что указывает на рост цен в краткосрочной перспективе.
Золото. За прошедшие сутки индекс доллара прекратил показывать локальное ослабление, а доходности по USTres вновь стали разворачиваться наверх. Это остановило подъем цен на золото. Котировки драгметалла немного недошли до ближайшей цели роста в районе $1750/унц. Возможно вскоре мы увидим возврат цен на золото к ранее взятому уровню $1680/унц. Если покупатели его удержат, то подъем цен может быть продолжен.
