ЦБ может дать рынку шансы на отскок

Российский фондовый рынок накануне ушел в глубокое пике, вернувшись на полтора года назад. Основная сессия четверга завершилась обвалом индекса МосБиржи на 1,9%, до 2437,0 пункта, РТС ушел вниз на более существенные 2,8% - до 1046,5 пункта.

Главным фактором давления стала геополитика. По данным Reuters, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции сразу на год вместо 6 месяцев. Bloomberg пишет, что Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Западные СМИ сообщают также, что страны НАТО рассматривают возможность выделить Украине €70 млрд на военные нужды. Вчерашний налет БПЛА на Москву и очереди за бензином не добавили оптимизма инвесторам.

Сегодня их взгляд обращен на регулятора. В 13.30 мск ЦБ опубликует решение по ключевой ставке и резюме, позже, в 15.00 мск пройдет пресс-конференция руководства Банка России. Консенсус-прогноз сложился в пользу снижения на 50 б.п. – до 14%. Но важнее всего, конечно, риторика регулятора. Так что вторая половина дня может быть волатильной. Аналитики «Цифра брокер» прогнозируют движение индекса «МосБиржи» в диапазоне 2420–2470 п.

В целом, не исключено, что сильно ниже рынок сегодня уже не пойдет, поскольку слишком перепродан. И даже может немного подрасти. Как отмечает главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Андрей Зацепин, сейчас российский рынок акций выглядит сильно перепроданным. «Не исключаем, что «на ставке» будет попытка отскока, но она вряд ли перерастет в восходящий тренд или хотя бы отправит рынок в долгосрочный боковик. Все негативные факторы продолжают действовать, и снижением ставки лишь на 0,5 п.п. их не перебить».

По мнению автора ТГ-канала «Инвестиции и трейдинг» Станислава Станишевского, для очередного обвала ниже нужен новый негатив, который в теории может быть осенью. «В любом случае загадывать на таком рынке нет смысла. Просто следим  за техникой и там уже принимаем решение. На данный момент для слома нисходящего тренда нужен уход выше 2 550. Если откупить туда не смогут и рынок пролежит в узком боковике, тогда на обновлении лоев можно снова искать спекулятивные варианты на шорт», - рассуждает он.

Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков полагает, что в ближайшие недели российский рынок будет определяться тремя факторами: траекторией ключевой ставки, динамикой нефтяных цен после соглашения США и Ирана и развитием геополитической ситуации. «Если Brent закрепится выше 75 долларов за баррель, а Банк России подтвердит готовность к дальнейшему снижению ставки, рынок акций получит основания для восстановления во втором полугодии. Наиболее чувствительными к смягчению денежно-кредитной политики остаются девелоперы, компании внутреннего спроса, электроэнергетика и бумаги с высокой долговой нагрузкой. Экспортный сектор в ближайшей перспективе будет зависеть прежде всего от динамики сырьевых рынков и курса рубля», - говорит он.

Кстати о нефти. Она сегодня корректируется вверх в том числе и на сообщении от МИДа Швейцарии, что мирные переговоры между США и Ираном на курорте Бургеншток, запланированные на сегодня, 19 июня, не состоятся. Однако процесс запущен. Центральное командование армии США отчиталось об отмене морской блокады Ирана. Теперь суда могут свободно заходить в иранские порты и покидать их. Глава госкомпании Kuwait Petroleum пообещал в течение недели восстановить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки (с падения до 500 тыс. б/с из-за конфликта). По информации FТ, Иран в скором времени получит доступ к замороженным $6 млрд для покупки товаров США.

В моменте нефть марки Brent подрастает на 0,51% - до $80,26 за баррель. «Бочка» Light оценивается в $76,37 за баррель (+0,96%).

Рубль продолжает слабеть. Курс юаня на Мосбирже в четверг подрос на 0,09% - до 10,79 рубля. Ближайший фьючерс на доллар в моменте растет на 0,55% до 75,338. На межбанке доллар дорожает на 0,78% - до 73,89 рубля, евро подрастает на 0,62% - до 84,527. Официальный курс доллара ЦБ на 19 июня составил 73,359 рубля за доллар, курс евро - 85,031.

Индекс RGBI ушел к отметке 118,26 п.

Перед открытием основной сессии индекс МосБиржи подрастает на 0,25% - до 2447,25 п.

Задумываетесь об инвестициях, но не знаете, с чего начать? Боитесь рисковать деньгами или не уверены, что правильно понимаете, как работает фондовый рынок? Рады сообщить, что существует отличный способ начать инвестировать без рисков и страхов — виртуальный портфель от «Финама».

Глобальные фондовые площадки в пятницу раллируют. Однако Китай, Гонконг и США сегодня не торгуют в связи с национальными праздниками. В Азии рынки прилично выросли на мирном урегулировании ближневосточного конфликта. Фьючерсы на фондовые индексы Европы торгуются преимущественно позитивно. 

В России сегодня проходят ГОСА ПАО "НК Роснефть", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Астраханская энергосбытовая компания", ПАО "М.Видео", ПАО "Магнит", ПАО "МГТС", в ходе которых будут приняты решения по дивидендам. 

Также текущая пятница - последний день перед закрытием реестра акционеров для получения дивидендов "Артген биотеха" по итогам 2025 года, "Промомеда" за I квартал 2026 года, "ВИ.ру" за 1 квартал 2026 года, "Циана" за 1 квартал 2026 года.

Акционеры "Займера" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года.

Росимущество подведет итоги аукциона по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото группа компаний" и других активов, входящих в группу ЮГК. Торги проходили в формате голландского аукциона, где снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи - 162,02 млрд рублей.

ПАО "ММЦБ" начнет размещение допэмиссии акций. Компания планирует выпуск 3 млн 370 тыс. 80 дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке по цене 116 рублей за одну обыкновенную акцию.

"Московская биржа" включит в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС обыкновенные акции ПАО "Группа "Русагро", при этом обыкновенные акции ПАО "ПИК СЗ" будут исключены. Базы расчета индекса "голубых фишек" и индекса средней и малой капитализации останутся без изменений.