Trinity Capital назначила увеличенное размещение обеспеченных публичных облигаций на сумму 125,0 млн долларов с процентной ставкой 6,75% с погашением в 2030 году.

(RTTNews) - Trinity Capital Inc. (TRIN) объявила о том, что она установила цену на увеличенное размещение под гарантии публичного предложения на сумму 125,0 миллиона долларов США в совокупном номинальном объеме облигаций с процентной ставкой 6,75% с погашением в 2030 году. Компания отметила, что облигации будут погашены 3 июля 2030 года и могут быть выкуплены полностью или частично в любое время или время от времени по усмотрению компании по номиналу, плюс премия "make whole", если это применимо. Облигации являются необеспеченными и имеют процентную ставку 6,75% годовых, выплачиваемую раз в полгода, начиная с 3 января 2026 года. Ожидается, что размещение завершится 3 июля 2025 года. Компания заявила, что намерена использовать чистую выручку от размещения для погашения части своего существующего долга по кредитному соглашению с KeyBank. Keefe, Bruyette & Woods, компания Stifel, и Morgan Stanley выступают в качестве совместных менеджеров книги по размещению. MUFG Securities Americas Inc. и Zions Direct, Inc. выступают в качестве соправителей. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод