Триггеров к коррекции рынка США нет
Торги 26 декабря на американских фондовых площадках проходили на положительной территории. S&P 500 прибавил 0,42%, внутри дня был достигнут максимум с января 2022 года. Отраслевым лидером роста стал сектор энергетики (XLE ETF: +0,86%) на фоне достижения котировками Brent отметки $81 за баррель. Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,43%, NASDAQ Composite вырос на 0,54%, а Russell 2000 подскочил на 1,24%. Индекс волатильности VIX продолжил коррекцию после недавнего резкого скачка, откатившись к отметке 14,6 пункта. Доходность десятилетних облигаций уже около недели держится в районе 3,88% годовых.
Торговая динамика определялась слабым новостным фоном, отсутствием заметных корпоративных отчетов и небольшим количеством макростатистики. Индекс цен на жилье за октябрь обновил максимум на отметке 416 пунктов, что оказалось несколько ниже прогноза, а индекс S&P/Case-Shiller Home Price совпал с консенсусом на уровне 3,9% г/г. В фокусе не было выступлений членов ФРС и других значимых для рынка персон, отыгрывались редкие корпоративные события.
· Китайский автоконцерн Nio (NIO: +10,81%) представил премиум-седан ET9. Поставки начнутся в первом квартале 2025 года, цена новинки — $112 тыс.
· AstraZeneca (AZN: +0,32%) объявила о покупке за $1,2 млрд биотеха из КНР Gracell Biotechnologies (GRCL: +60,26%), специализирующегося на разработке онкологических препаратов.
· Bristol Myers Squibb (BMY: -1,61%) объявила о покупке RayzeBio (RYZB: +100,85%) за $4,1 млрд ($62,50 за акцию).
· Apple (AAPL: -0,28%) обжалует в федеральном апелляционном суде по телекоммуникациям решение комиссии по международной торговле запретить продажу в США часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Также компания намерена просить о снятии запрета до решения суда.
· СМИ сообщили, что Tesla (TSLA: +1,61%) готовится запустить в производство на заводе в Шанхае обновленную Model Y.
· Intel (INTC: +5,21%) получит $3,2 млрд от правительства Израиля в качестве вклада в проект по строительству в стране завода по выпуску чипов. Intel планирует инвестировать $25 млрд в расширение производства за пределами Азии.
Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться низкой внутридневной волатильностью при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 4750–4800 пунктов (от -0,5% до +0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). Триггеров к коррекции не просматривается, новостной фон спокойный. Лидерами роста, вероятнее всего, вновь окажутся акции, не входящие в основные индексы.
Сегодня на американском рынке не публикуется важной макростатистики. Выйдут лишь данные розничных продаж за неделю (Redbook), индексы производственной активности и поставок промышленных товаров от ФРБ Ричмонда и деловой активности в Техасе от ФРБ Далласа. Еженедельный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов из-за выходного дня в понедельник перенесен на 28 декабря.
Акции китайских разработчиков игр отскакивают после того, как регулятор объявил о намерении смягчить ранее анонсированные ограничения. На внешних площадках также наблюдается низкая волатильность Мы полагаем, что относительно спокойная динамика может продлиться до пятницы, когда произойдет крупная экспирация опционов.
· Coherus BioSciences (CHRS) получила одобрение от FDA на препарат UDENYCA ONBODY, предназначенный для борьбы с раком. Компания планирует выпустить это лекарство в продажу в первом квартале 2024 года.
Вчера S&P 500 обновил рекорд 2023 года. Достаточно легко был пробит пиковый уровень 20 декабря 4780 пунктов, что указывает на вероятность теста исторического максимума на отметке 4819 пунктов. В то же время мы видим начало формирования «медвежьей» дивергенции по индикатору RSI в области зоны перекупленности, поэтому следует сохранять осторожность, действуя с оглядкой на возможную коррекцию. Ближайшая значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается в области 4700 пунктов. S&P 500 может продолжить инерционный рост, но баланс рисков сейчас не выглядит привлекательно с технической точки зрения.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.