"Транснефть" пополнила список привлекательных дивидендных историй

Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов пытался удержаться в символическом плюсе и отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск вырос на 0,53%, до 2771,92 пункта, ранее обновив максимум с апреля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,7%, до 1037,82 пункта благодаря развороту рубля.

Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,16 руб, 91,30 руб и 11,74 руб соответственно. В течение сессии доллар поднимался до максимума с апреля 2022 года 85,03 руб, в то время как евро и юань – до очередных пиков с апреля текущего года 91,72 руб и 11,85 руб соответственно. Впоследствии валютные пары отступили от внутридневных максимумов и могут сформировать краткосрочные разворотные сигналы.

Эмитенты. Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции Транснефти (+6,74%), котировки Яндекса (+2,91%), бумаги Россетей (+2,24%), расписки TCS Group (+2,17%), акции ТГК-1 (+1,55%), котировки Аэрофлота (+1,48%).

Совет директоров Транснефти рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что после резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. В среду привилегированные акции Транснефти на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года.

Тинькофф же объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Первую программу планируется запустить в сентябре 2024 года.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Qiwi (-3,31%), расписки Fix Price (-2,01%), акции Полиметалла (-1,87%), акции НЛМК (-1,14%), бумаги ФосАгро (-1,14%), котировки РусАгро (-1,04%).

Многие акции в среду снижались в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих сессий.

Внешний фон: умеренно позитивный.

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Индикаторы Nasdaq и S&P 500 вновь обновили максимумы с апреля 2022 года, в то время как Dow Jones Industrial Average вышел в коррекционный минус перед подведением итогов заседания ФРС сегодня вечером и публикацией экономических прогнозов регулятора. Ожидается, что процентные ставки будут оставлены без изменения, в то время как настроения на финансовых рынках, вероятно, задаст общий тон регулятора. В среду макроэкономические данные показали охлаждение производственной базовой инфляции США в мае с 3,1% до 2,8% г/г – сигнал, оправдывающий смягчение денежно-кредитной политики в стране.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов оставался в плюсе и прибавлял примерно 0,6%, стремясь к пику текущего года 4412 пунктов. В четверг итоги очередного заседания подведет также ЕЦБ, от которого ожидают увеличения процентных ставок на 25 базисных пунктов. Инфляция в еврозоне сейчас значительно выше, чем в США.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её пиков и изменялись менее чем на 0,5%. Котировки проявили неуверенность у краткосрочных сопротивлений 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что отчасти было связано с данными Минэнерго США о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 7,92 млн баррелей (прогнозировалось +1,48 млн баррелей). В целом нефтяные цены продолжают движение в диапазоне, начало которому было положено в мае. Международное энергетическое агентство (МЭА) в рамках ежемесячного отчета в среду при этом повысило прогноз по росту глобального спроса на нефть в текущем году на 240 тыс барр/день, а добычи – на 200 тыс барр/день, в отличие от неизменности ожиданий ОПЕК. Мировое предложение нефти в мае, по оценке МЭА, сократилось на 660 тыс барр/день.

Рынок завтра. Зарубежные фондовые площадки в среду оставались в оптимистичном настрое. Уже сегодня вечером ФРС подведет итоги заседания, ключевым фактором в которых, вероятно, станет настрой регулятора по ставкам на вторую половину года. Намеки на возможность новых повышений могут вызвать фиксацию прибыли в акциях и оказать давление на золото. Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном плюсе, при этом рублевый индикатор продолжает обновлять пики более чем за год. Транснефть сегодня пополнила список дивидендных историй в РФ, причем с весьма привлекательной доходностью. В ЕС тем временем продолжают подготовку 11-го пакета санкций против России, призванного главным образом бороться с обходом новых ограничений, что пока не слишком волнует покупателей.