Трансформация ИИС: как подать заявление и сохранить вычет

Для получения налоговых вычетов по трансформированным индивидуальным счетам необходимо самостоятельно подать заявление в ФНС. Накануне налоговая служба продлила срок для подачи заявлений, они будут приниматься в течение января 2025 года.

Подать заявление можно в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Налоговая служба пока не утвердила формат заявления, поэтому шаблон разработан нашими специалистами. Мы сообщим, если формат документа изменится.

Скачать заявление можно в личном кабинете «Финама» в разделе «Отчетность» — «Журнал уведомлений». Название документа — «Уведомление о смене (трансформации) типа счета ИИС». Для инвесторов, которые трансформировали счета до 26.11.2024, уведомление (заявление) сформировано датой 25.11.2024.

Также мы подготовили для вас подробную инструкцию для подачи заявления на сайте ФНС.

Если подать заявление онлайн не удастся, рекомендуем обратиться в отделение налоговой по месту регистрации лично.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest