Трампоралли продолжает набирать обороты

В понедельник, 11 ноября, мировые фондовые индексы показывают преимущественно бычью динамику.

В четверг ФРС опустила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых.

Глава регулятора Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Базовый уровень инфляции (м/м и г/г) за октябрь (13 ноября);
• Базовый индекс цен производителей (м/м) за октябрь (14 ноября);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (14 октября);
• Промпроизводство в октябре (15 ноября);
• Розничные продажи в октябре (15 ноября).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Home Depot, Tyson Foods, Disney, Applied Materials и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 1,00%, а фьючерс на S&P 500 на 0,26%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 4 б.п. и составляет 4,346%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,66%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1,45%. Фьючерсы на нефть Brent снижается на 0,09%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС растут на 1,63%.

Котировки акций Expedia Group выросли на 3,81%. Туристический онлайн-холдинг в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 2,2 раза, а также повысил годовой прогноз бронирования.

Акции Airbnb подешевели на 8,68%. Сервис бронирования жилья в 3-м квартале сократил чистую прибыль на 69%.

Капитализация Pinterest упала на 14%. Владелец популярного интернет-сервиса визуальных закладок в июле-сентябре увеличил чистую прибыль в 4,6 раза, но дал слабый прогноз на текущий квартал.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 0,23%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,3% в годовом выражении. Инфляция в стране фиксируется по итогам девятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, как и в сентябре.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце упали на 2,9% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее. Падение стало самым значительным с ноября 2023 года. При этом производственная дефляция в стране отмечается по итогам 25-го месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал сокращение индекса PPI на 2,5%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, подешевевшие на 5,1%. Рыночная стоимость China Resources Beer (Holdings) снизилась на 4,62%, China Life Insurance на 4,02%.

Российский рынок начал неделю со продолжения подъёма прошлой недели, основная причина которого в ожиданиях улучшения геополитической обстановки с приходом Трампа. Важно отметить, что не стоит ожидать снятия санкций, по крайней мере, в ближайшее время, поэтому со временем ожидания рынка от президентства Трампа могут измениться

В лидерах роста сегодня находятся Юнипро (+5,88%), ВУШ Холдинг (+3,85%), ОВК (+2,87%). В лидерах падения Самолет (-1,74%), ПИК (-2,57%), Полюс (-1,30%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс находится ниже уровня сопротивления 2800 пунктов. Пробитие этого уровня может привести к росту до 2900 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 достиг нашей обозначенной цели 5968 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи). Сейчас образовалась перегретость в котировках, поэтому в ближайшее время мы можем наблюдать откат для закрытия гэпа между уровнями 5778 и 5862 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 продолжает боковое движение. Удержание уровня поддержки 509 пунктов может привести к росту до 526 пунктов.

CSI 300

Индекс пробивает уровень 4062 пункта и закрепляется выше него. Теперь возможно движение в сторону уровня 4527 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.