Трамп-ралли начало выдыхаться

В понедельник американский рынок демонстрировал умеренный рост. Общая эйфория после победы Дональда Трампа на выборах утихла, однако ралли в отдельных бумагах продолжалось. 

S&P 500 вырос на 0,10% до 6 001,3 пункта, Dow Jones Industrial Average – на 0,69% до 44 293 пунктов, технологический Nasdaq Composite – на 0,06% до 19 299 пунктов.  

Лучше рынка торговались акции компаний, связанных с криптовалютами после того, как Bitcoin приблизился к отметке $ 90 тыс. Бумаги MicroStrategy повысились на 25,7%, Coinbase Global – на 19,8%, Marathon Digital – на 29,9%, CleanSpark – на 29,8%.

Акции Tesla повысились еще на 8,96%, а за неделю взлетели на 41,5% на ожиданиях рекордной поддержки компании и ее основателя Илона Маска со стороны правительства Трампа. 

AbbVie сообщил, что исследования его препарата для лечения шизофрении не достигли заданных целей. Акции компании упали на 12,6%, а ее конкурента Bristol Myers Squibb, напротив, выросли на 10,5%.

Акции Salesforce выросли на 6,14% после того, как инвестбанк Jefferies повысил целевую цену акций с $ 350 до $ 400, сохранив при этом рейтинг «Покупать».

Бумаги Celanese упали на 7,3% после того, как UBS и BMO Capital понизили рейтинг компании после публикации слабых квартальных результатов на прошлой неделе.

Котировки Monolithic Power рухнули на 15,0% после того, как аналитики Edgewater Research сообщили, что поставки чипов для графических процессоров от Nvidia, которые использует Monolithic Power, оказались под угрозой. 

Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple снизились на 1,20%. 

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,99%. Лидируют на рынке бумаги ConvaTec (+14,7%), DCC (+17,6%) и Drax Group (+3,74%). Отстают от рынка акции Bayer (-8,52%), Mediobanca (-6,61%) и Brenntag (-7,51%). 

Азиатские рынки закрылись в «красной зоне». Nikkei 225 опустился на 0,40%, Hang Seng – на 2,84%, а SSE – на 1,39%. На гонконгском рынке сильнее остальных росли бумаги Sinopharm Group (+2,17%), WuXi AppTec (+1,42%), Hansoh Pharmaceutical (+1,28%). Сильнее остальных снижались Zhongsheng Group (-9,61%), China Hongqiao Group (-8,70%) и SMIC (-7,97%). 

Российский рынок начал вторник снижением. По состоянию на 12:00 МСК, индекс Мосбиржи опускается на 0,84% до 2 761,1 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут акции МКБ (+0,75%), привилегированные (+0,42%) и обыкновенные (+0,68%) акции Татнефти. Сильнее других снижаются бумаги Ростелекома (-3,41%), Северстали (-2,69%) и Совкомфлота (-2,11%). 

Депутат Госдумы Мария Прусакова сообщила, что на встрече партии КПРФ с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной последняя пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта 2025 г. Позже представители регулятора опровергли сообщение Прусаковой, заявив, что Набиуллина не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи. Российский рынок корректируется, не сумев закрепиться выше отметки 2 800 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи выступает отметка около 2 740 пунктов, а целью для роста – 2 840 п.

S&P 500. Американский бенчмарк приблизился к верхней границе восходящего канала, при этом потенциал роста до 6 100 пунктов все еще сохраняется. Однако индекс входит в зону высокой перекупленности, поэтому не исключаем локальной коррекции, поддержкой могут выступить отметки 5 745 и 5 700 пунктов.

Euro STOXX 600. Европейский индекс опустился к отметке 507 пунктов, приблизившись к нижней границе боковика около 505 пунктов. В настоящее время траектория движения бенчмарка неопределенна. Если в ближайшие сессии индексу удастся отыграть падение и закрепиться выше отметки 512 пунктов, возможен дальнейший рост. Однако, если консолидация около нижней границы диапазона продолжится, не исключаем пробития канала.

CSI 300. Китайский рынок немного корректируется после неудачной попытки закрепиться выше отметки 4 200 пунктов. Поддержкой выступают уровни 4 000 п. и 3 920 п. 

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.