Трамп-ралли на российском рынке продолжается

В понедельник, 11 ноября, российский рынок продолжил расти. Основная причина позитива инвесторов такая же, как и в конце прошлой недели, – ожидания окончания СВО и снятия санкций после победы Дональда Трампа на выборах в США. Вместе с американской политикой на настроения инвесторов влияла умеренно жесткая риторика зампреда ЦБ Алексея Заботкина. Заботкин сообщил журналистам, что в последние 2 месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, и значительного изменения в инфляционной динамике не видно. Также он заявил, что ЦБ не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,86% до 2 785,3 пункта, а индекс РТС – на 1,73%. В составе индекса росли акции Юнипро (+7,11%), Северстали (+4,88%) и Совкомфлота (+3,96%). В наибольшем минусе закрылись бумаги Полюса (-3,54%), Лукойла (-2,40%) и OZON (-1,61%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 12 ноября, выросла на 0,12% до 97,96, а EUR/RUB снизилась на 0,57% до 104,85.

Чистая прибыль Сбербанка за 10 мес. 2024 г. выросла на 5,2% г/г и составила 1 327 млрд руб. при рентабельности капитала 23,9%. В октябре прибыль повысилась на 1% г/г до 134,2 млрд руб. Акции Сбера повысились на 1,8 – 1,9%.

Выручка Русагро (+2,05%) за 9 мес. 2024 г. увеличилась на 21% до 215,3 млрд руб. Скорр. EBITDA упала на 20% до 6,2 млрд руб., а рентабельность сократилась до 11% против 17% годом ранее. Чистая прибыль за период рухнула на 50% до 19,4 млрд руб. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA снизилось до рекордно низких 0,99х. На звонке с инвесторами менеджмент заявил, что торги расписками Русагро остановятся в первой половине декабря, а торги акциями начнутся в феврале-марте.

Акции ВТБ повысились на 2,04%: зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что менеджмент работает над возможностью выплатить дивиденды по итогам 2024 г. в 2025 г.

Владелец Абрау-Дюрсо Борис Титов заявил, что группа намерена к 2026 г. выпускать в Индии до 6 млн литров игристых напитков в год. Акции алко-производителя повысились на 3,28%.

Президентским указом Сургутнефтегазу, НОВАТЭКу и его СПГ проектам (Арктик СПГ-2 и Ямал СПГ) разрешено самим определять объем раскрываемой информации.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи с недавнего минимума отскочил почти на 10%, приблизившись к отметке 2 800 пунктов. Ближайшей целью для роста выступают отметки 2 840 п. и 2 890 п. Достигнув этих уровней, возможна коррекция в связи с локальной перекупленностью бенчмарка, поддержкой выступает отметка вблизи 2 740 п.

Американские рынки начали неделю ростом

В понедельник, 11 ноября, рынки США преимущественно растут.

Из важных макроэкономических данных на неделе будут опубликованы индекс потребительских цен США за октябрь (прогноз 2,4% г/г), индекс цен производителей (0,2% м/м), объём розничных продаж и промышленного производства (0,3% и -0,2% м/м соотв.).

На неделе отчитаются Home Depot, Spotify, Cisco, Disney, Alibaba и другие компании.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,19% до 6 006,7 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,89% до 44 388 пунктов, однако технологический Nasdaq Composite снижается на 0,13% до 19 268 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции Salesforce, Goldman Sachs, American Express, JP Morgan и Cisco. Худшую динамику демонстрируют бумаги NVIDIA, акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», Merck, Boeing и Amazon.

Фармацевтический гигант AbbVie сообщил, что исследования его препарата для лечения шизофрении не увенчались успехом. Акции компании падают на 12,5%, а ее конкурента – Bristol Myers Squibb – растут на 12,7%.

Акции Tesla продолжают ралли после победы Трампа на выборах. На прошлой неделе капитализация производителя электрокаров превысила $ 1 трлн впервые с апреля 2022 г. Сегодня бумаги растут еще на 7,6%.

Акции компаний, связанных с криптовалютами, растут вслед за Bitcoin (превысил $ 84 тыс.) Бумаги Coinbase Global подскочили на 17,7%, MARA Holdings – 23,1%, MicroStrategy – 17,6%, а Robinhood Markets – на 11,9%.

Акции Monday.com падают на 15,2%, несмотря на публикацию сильного квартального отчета. Фактические результаты производителя программного обеспечения для управления проектами превзошли прогнозы как по выручке, так и по прибыли. Также компания повысила собственный прогноз на 4К 2024 ф.г., который, вероятно, не дотянул до ожиданий инвесторов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.