Топ-портфели. Куда вкладываются Баффетт, Сорос и другие финансисты?

19.05.22 18:27 Разбор полетов
Поздеева Екатерина
Поздеева Екатерина
обозреватель Finam.ru

В этом году на глобальную экономику обрушился целый вал проблем. В их числе: продолжение пандемии коронавируса, геополитический и энергетический кризисы, рост инфляции и ужесточение монетарной политики регуляторов крупнейших экономик мира. В период значительного давления на рынки непросто найти верную инвестиционную стратегию, но успешные финансисты знают, что кризис приносит не только потери, но и возможность заработать.

Finam.ru рассказывает, в какие активы вкладывают деньги фонды знаменитых американских инвесторов-миллиардеров в 2022 году, а также приводит историю бесславного конца крупного хедж-фонда.

Куда вкладываются Баффетт, Сорос и другие финансисты?

Уоррен Баффетт активно скупает акции

Легендарный Уоррен Баффетт, 91-летний "оракул из Омахи" и основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway, в прошлом году, когда цены на акции взлетели, не спешил с их приобретением, продав больше, чем купил. В 2022 году его холдинг вернулся к активной покупке бумаг, поскольку на распродажах снизились стоимостные акции, которые Баффетт предпочитает приобретать на долгий срок.

В 1-ом квартале 2022-го портфель акций Berkshire стоил $42 млрд - максимальный уровень с 2008 года. Среди новых бумаг холдинга: Citigroup, HP, Paramount, Activision Blizzard и Ally Bank. После того, как стало известно о покупке Berkshire, акции Paramount взлетели на 15%, Ally выросли на 6%, а Citigroup прибавил 7%. Сработал так называемый "скачок Баффетта" (Buffett Bump).

Кроме того, Berkshire нарастил долю в Apple, которая расширилась до 40% портфеля холдинга и превысила $155 млрд.

Рэй Далио диверсифицирует портфель

Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, тоже наращивает инвестиции в этом году. В 1 квартале 2022-го Bridgewater приобрел 261 бумагу. Среди новых компаний в портфеле: медицинская Medtronic, горнодобывающая Newmont Goldcorp, строительная Caterpillar, газодобывающая Linde, а также Berkshire Hathaway Баффетта. Далио нарастил долю в уже имевшихся акциях, среди которых Procter & Gamble, Johnson & Johnson и Coca-Cola.

Кроме того, Bridgewater на 120% увеличил долю в фонде iShares MSCI Emerging Markets ETF, инвестирующем в развивающиеся рынки.

Евгений Коваленко, автор Telegram-канала "Лимон на чай", отмечает, что Далио вложился в разные сектора, не связанные между собой, но прежде всего ставит на кризисные отрасли: товары первой необходимости, оборудование и сырье.

"Он хорошо понимает, что распределение активов по нескольким корзинам - лучшая защита от потери денег", - комментирует эксперт.

Джордж Сорос ставит на игры, программное обеспечение и финансы

Еще один мастодонт рынка - финансист Джордж Сорос, ему тоже 91 год, как и Уоррену Баффетту. Он владеет Soros Fund Management, которым управляет СEO Дон Фицпатрик. В медиа ее окрестили "восходящей звездой рынка".

В 1 квартале 2022-го Soros Fund Management приобрел 13,2 млн акций разработчика игр Zynga на $122 млн, бумаги IT-разработчиков Freshworks, Atlassian, Stem, а также финансовых компаний Webster Financial на $2,02 млн и Synovus на $1,65 млн.

Всего Soros Fund Management купил 53 новых бумаги в 1 квартале этого года.

Хедж-фонд Гейба Плоткина не оправился после истории с GameStop

Уоррен Баффетт неоднократно заявлял, что невозможно предугадать все движения на рынке. Хедж-фонд Гейба Плоткина Melvin Capital стал жертвой такой непредвиденной ситуации, когда инвесторы-любители с портала Reddit объединились и взвинтили более чем на 1000% цену акций идущей ко дну компании GameStop. Тогда Плоткин, который ставил против GameStop, потерял миллиарды, его хедж-фонд понес убытки в 55%.

Инвесторы, понимая, что в данном случае фонд Плоткина пострадал случайно и предвидеть действия любителей с Reddit было невозможно, вложили в Melvin Capital еще $2,75 млрд.

Однако Плоткин опять ошибся, поставив не на те акции. Бумаги 5 из 6 компаний, в которые больше всего инвестировал Melvin Capital, в апреле 2022-го упали на двухзначные проценты, и хедж-фонд потерял 23% стоимости.

В четверг, 19 мая, Гейб Плоткин сообщил о закрытии фонда Melvin Capital.

"Последние 17 месяцев были невероятно трудными для компании и для вас, наших инвесторов. Я отдал все, что мог, но в последнее время этого было недостаточно, чтобы получить ожидаемую прибыль. Теперь я понимаю, что мне нужно отойти от управления внешним капиталом", - написал он в письме клиентам.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Pansofy 20.05.22 09:49
 То есть верно я понял из статьи, что капитал Berkshire сейчас ниже максимума 2008 года?
Ответить
fn783099 19.05.22 18:45
Ни Сорос ни Бафет ни чего с этими акциями не выиграют Америка вниз.
Ответить
Загружаем...