Топ отчётов по акциям для Morgan Stanley, Union Pacific и Southern Company

Четверг, 6 ноября 2025 года

Zacks Research Daily представляет лучшие результаты исследований нашей команды аналитиков. В сегодняшнем Research Daily представлены новые исследовательские отчеты по 16 крупным акциям, включая Morgan Stanley (MS), Union Pacific Corp. (UNP) и The Southern Co. (SO), а также микрокап акцию Aware, Inc. (AWRE). Исследования Zacks по микрокап компаниям уникальны, так как наш контент по этим небольшим и незаметным компаниям является единственным исследованием подобного рода в стране.

Эти исследовательские отчеты были отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей командой аналитиков сегодня.

Вы можете увидеть все сегодняшние исследовательские отчеты здесь >>>

Впереди Уолл-Стрит

Ежедневная статья "Ahead of Wall Street" является обязательной для чтения для всех инвесторов, которые хотят быть готовыми к торговым действиям этого дня. Статья выходит до открытия рынка, пытаясь объяснить экономические данные утра и то, как они повлияют на действия на рынке в этот день. Вы можете прочитать эту статью бесплатно на нашей главной странице и даже подписаться там, чтобы получать уведомления по электронной почте, когда эта статья выходит каждое утро.

Вы можете прочитать сегодняшний AWS здесь >>> Предварительные рынки улучшаются на фоне крупных доходов

Сегодняшние Избранные Исследовательские Отчеты

Акции Morgan Stanley показали лучшие результаты по сравнению с отраслью Zacks Financial - Investment Bank за период с начала года (+34.4% против +33.3%). Фокус компании на операциях по управлению состоянием и активами, а также стратегические альянсы и приобретения будут способствовать росту выручки. Сделка по покупке EquityZen поможет компании выйти на быстрорастущий рынок частных инвестиций.

Работа инвестиционного банка (IB) продолжит поддерживаться сильным потоком сделок. Аналитики Zacks прогнозируют, что общие доходы и сборы IB вырастут на 11.7% и 12.8% в 2025 году соответственно. Однако затраты останутся высокими из-за усилий по расширению. Аналитики Zacks прогнозируют, что общие расходы вырастут на 9.1% в 2025 году.

Хотя выручка от торговли растет, дальнейший рост может стать проблематичным в будущем из-за волатильной природы бизнеса. Тем не менее, эффективные распределения капитала компании отражают сильный баланс.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Morgan Stanley здесь >>>)

Акции Union Pacific показали худшие результаты по сравнению с отраслью Zacks Transportation - Rail за период с начала года (-3.1% против +2.4%). Компания, которая недавно подписала соглашение о покупке Norfolk Southern, испытывает большие проблемы, так как продажи электронной коммерции нормализовались, а потребительские рынки ослабли.

Геополитическая неопределенность и высокая инфляция продолжают негативно сказываться на потребительских настроениях. Сниженные доходы от надбавки на топливо также вызывают беспокойство. Из-за этих неблагоприятных факторов объемы страдают. Операционный коэффициент (операционные расходы в процентах от доходов) остается под давлением, главным образом из-за проблем с доходами. Учитывая мягкий рынок грузоперевозок, слабость доходов, вероятно, сохранится.

Чтобы бороться со слабостью доходов, UNP пытается сократить затраты. Тем временем компания продолжает выплачивать дивиденды. UNP также активно участвует в программах выкупа акций. Учитывая все эти факторы, инвесторам рекомендуется дождаться более удобной точки входа. Наша теория поддерживается Нейтральной рекомендацией по акциям.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Union Pacific здесь >>>)

Акции Southern Company выросли на +13.7% за период с начала года по сравнению с ростом отрасли Zacks Utility - Electric Power в +22.6%. Эта компания, ведущий поставщик электричества в США на Юго-Востоке, предлагает надежную возможность благодаря своей модели, устойчивой к рецессии, значительному портфелю проектов и инвестициям в регулируемые коммунальные услуги, такие как природный газ и аккумуляторные системы.

Стратегические контракты Southern Company и защитные тарифные структуры обеспечивают стабильный прогноз доходов, в то время как ее капиталовложение в размере 76 миллиардов долларов поддерживает рост через модернизацию сетей. Руководство дало сигнал о потенциальной пересмотре роста прибыли к 2027 году.

Тем не менее, Southern сталкивается с рисками из-за высокого уровня долговой нагрузки, что ограничивает финансовую гибкость, а осторожный подход к ядерной энергетике может отстранить компанию от конкурентов. Также регуляторные проблемы, экономические замедления и растущая конкуренция со стороны децентрализованных энергетических решений представляют угрозу. Поэтому компания требует осторожного подхода со стороны инвесторов.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Southern Company здесь >>>)

Акции Aware выросли на +16.4% за период с начала года по сравнению с ростом отрасли Zacks Internet - Software and Services в +34.4%. Эта микрокап компания с рыночной капитализацией 47.34 миллиона долларов работает на растущем мировом рынке безопасных биометрических идентификационных решений, соответствующих стандартам, используя свою платформу Awareness и AwareID для удовлетворения спроса в финансовом, государственном и корпоративном секторах. Ее стратегия SaaS-first набирает популярность, с повторяющейся выручкой, составляющей 69.3% от общего объема продаж, и солидной подписной выручкой.

Сильная ликвидность поддерживает самофинансируемый рост, в то время как федеральные и корпоративные контракты увеличивают видимость. Инновации платформы повышают конкурентоспособность. Тем не менее, доходы от лицензий остаются волатильными, повторяющийся рост отстает от конкурентов, а потребление наличных продолжается на фоне высоких фиксированных затрат.

Смена руководства и медленная коммерческая конверсия представляют риски для исполнения. Оценка предполагает, что инвесторы закладывают в цену ограниченный рост в краткосрочной перспективе, что предлагает потенциальный рост, если AWRE выполнит свои цели по переходу на SaaS и прибыльности.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Aware здесь >>>)

Другие значимые отчеты, которые мы представляем сегодня, включают NIKE, Inc. (NKE), Tractor Supply Co. (TSCO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Марк Викери

Старший редактор

Примечание: Шераз Миан возглавляет отдел аналитических исследований Zacks Equity Research и является признанным экспертом в области агрегированных доходов. Он часто цитируется в печатных и электронных средствах массовой информации и публикует еженедельные отчеты о тенденциях доходов и предварительных данных о доходах. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь >>>

Обязательное чтение сегодня

Избранные отчеты

NIKE (NKE) Набирает обороты, так как стратегия "Win Now" запускает восстановление

По мнению аналитика Zacks, стратегия NIKE "Win Now" ведет к операционному обновлению через инновации, целенаправленное исполнение и маркетинг, ориентированный на спорт, создавая условия для возобновленного роста и прибыльности.

Стратегия Tractor Supply (TSCO) "Life Out Here" способствует успеху

По мнению аналитика Zacks, Tractor Supply сосредоточен на своей стратегии "Life Out Here", чтобы привлечь клиентов и расширить долю рынка. Компания получает выгоду от реализации своей стратегии повседневных низких цен.

Waters (WAT) Использует сильный спрос на решения для тестирования

По мнению аналитика Zacks, Waters выигрывает от расширяющегося портфеля, увеличивающегося расходования на фармацевтику и сильного спроса на флагманский продукт HPLC.

Бизнес-стратегии помогают Builders FirstSource (BLDR), макроэкономические риски угрожают

По мнению аналитика Zacks, Builders FirstSource получает выгоду от выгодных приобретений и цифровых улучшений. Однако мягкий рынок жилья и растущие затраты и расходы тормозят рост.

Align (ALGN) Набирает обороты на фоне растущего объема Invisalign и инноваций

Аналитик Zacks оптимистично настроен относительно успешного вывода на рынок нескольких продуктов Invisalign от Align по всему миру. Целенаправленные усилия компании по расширению портфеля способствуют росту.

Рост кредитования поддерживает SouthState (SSB), растущие затраты вызывают беспокойство

По мнению аналитика Zacks, сильный рост кредитования SouthState, поддерживаемый приобретением Independent Bank, поддерживает финансовые показатели. Тем не менее, растущие расходы остаются проблемой.

Сильный портфель проектов по всему миру поддерживает Canadian Solar (CSIQ)

По мнению аналитика Zacks, Canadian Solar выигрывает от сильного портфеля солнечных и аккумуляторных проектов. Разнообразная клиентская база по всему миру дополнительно поддерживает его рост.

Новые обновления

Рост транзакционных сборов помогает Cboe Global Markets (CBOE)

По мнению аналитика Zacks, Cboe Global готов к росту благодаря увеличению транзакционных сборов, вызванных ростом объемов торгов (с учетом глобального охвата и силы в собственных продуктах) и нетранзакционными доходами.

BlackBerry (BB) поддерживается силой QNX и Secure Comms, здоровые маржи

По мнению аналитика Zacks, продолжающиеся победы в дизайне в подразделениях QNX и Secure Communications поддерживают выручку BlackBerry. Сильный доход и контроль затрат приводят к более высоким маржам прибыли.

Приобретение Nissens и сильный спрос поддержат Standard Motor (SMP)

По мнению аналитика Zacks, стареющий автопарк, вероятно, увеличит спрос на автомобильные запчасти, что, скорее всего, приведет к росту выручки Standard Motor. Приобретение Nissens также положительно скажется.

Новые понижения

Liberty Energy (LBRT) страдает от замедления фракционных работ в отрасли

Аналитик Zacks подчеркивает проблемы с ростом прибыли Liberty Energy из-за замедления фракционной активности в отрасли, включая рыночное ценовое давление.

Air Lease (AL) сталкивается с растущими расходами и высоким долгом

Аналитик Zacks обеспокоен тем, что растущие операционные расходы, вероятно, сохранят давление на чистую прибыль AL. Баланс с высоким уровнем долга является еще одной проблемой.

Растущие расходы и растущая конкуренция угрожают MercadoLibre (MELI)

По мнению аналитика Zacks, MercadoLibre страдает от растущих расходов, связанных с хранением, субсидиями на бесплатную доставку и скидками на mPOS. Также усиливающаяся конкуренция в электронной коммерции представляет риск.

Руководитель исследовательского отдела Zacks называет "Акцию, наиболее вероятную для удвоения"

Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, вероятно, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионным бизнесом, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда успешны, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые были нацелены на удвоение, такие как Hims & Hers Health, которые подскочили на +209%.

Бесплатно: Посмотрите наши топовые акции и 4 претендента

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод