Топ отчётов по акциям для Microsoft, NVIDIA и Bank of America

Четверг, 26 июня 2025 года

Zacks Research Daily представляет лучшие результаты исследований нашей аналитической команды. В сегодняшнем Research Daily представлены новые исследовательские отчеты по 16 крупным акциям, включая Microsoft Corp. (MSFT), NVIDIA Corp. (NVDA) и Bank of America Corp. (BAC), а также по двум микрокапитализационным акциям BK Technologies Corp. (BKTI) и NeurAxis, Inc. (NRXS). Исследования Zacks по микрокапитализациям уникальны, поскольку наш контент по этим небольшим и малоизвестным компаниям является единственным исследованием такого рода в стране.

Эти исследовательские отчеты были тщательно отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей аналитической командой сегодня.

Вы можете увидеть все сегодняшние исследовательские отчеты здесь >>>

Впереди Уолл-стрит

Ежедневная статья "Впереди Уолл-стрит" обязательна для прочтения всем инвесторам, которые хотят быть готовыми к торговым действиям того дня. Статья выходит до открытия рынка и пытается объяснить утренние экономические данные и то, как они повлияют на торговлю в тот день. Вы можете прочитать эту статью бесплатно на нашей главной странице и даже подписаться там, чтобы получать уведомления по электронной почте, когда эта статья выходит каждое утро.

Вы можете прочитать сегодняшний AWS здесь >>> Большие изменения в экономических данных, предрынки сохраняют приросты

Сегодняшние Featured Research Reports

Акции Microsoft превзошли индекс Zacks Computer - Software за период с начала года (+17,3% против +13,9%). Компания использует импульс бизнеса ИИ и принятие Copilot, наряду с ускорением расширения облачной инфраструктуры Azure. Сильный спрос на Office 365 Commercial способствует росту выручки в сегменте Productivity and Business Processes. Увеличение ARPU за счет принятия E5 и M365 Copilot в ключевых сегментах.

Выручка Intelligent Cloud увеличивается благодаря разработкам Azure AI и росту бизнеса AI Copilot. Стратегическая реализация улучшает не-ИИ услуги за счет роста числа корпоративных клиентов и улучшения операционного масштаба. Контент и услуги Xbox выигрывают от сильных показателей как по контенту третьих сторон, так и по собственному контенту.

Аналитик Zacks ожидает, что чистая выручка за фискальный 2025 год увеличится на 13,7% по сравнению с фискальным 2024 годом. Однако повышенные операционные расходы и инвестиции в Azure на фоне усиливающейся конкуренции в облачных услугах остаются проблемами для заинтересованных сторон.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Microsoft здесь >>>)

Акции NVIDIA превзошли индекс Zacks Semiconductor - General за последний год (+24,5% против +20,8%). Компания извлекает выгоду из сильного роста искусственного интеллекта (ИИ), высокопроизводительных и ускоренных вычислений. Растущий спрос на генеративный ИИ и большие языковые модели с использованием графических процессоров (GPU) на основе архитектур NVIDIA Hopper и Blackwell способствует увеличению доходов центров обработки данных.

Продолжение наращивания рабочих станций Ada RTX GPU на рынке ProViz, после нормализации запасов канала, действует как поддержка. Сотрудничество с более чем 320 автопроизводителями и поставщиками первого уровня, вероятно, позволит укрепить ее присутствие в сфере автономных транспортных средств.

Аналитик Zacks ожидает, что выручка NVIDIA будет расти с CAGR 28,95% в период с 2026 по 2028 год. Однако ограниченное предложение графических процессоров Blackwell и Ada может затруднить удовлетворение спроса. Растущие затраты, связанные с производством более сложных систем ИИ, негативно скажутся на марже.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по NVIDIA здесь >>>)

Акции Bank of America выросли на +22,3% за последний год против прироста индекса Zacks Financial - Investment Bank в +40,9%. Хотя высокие затраты на финансирование по-прежнему являются проблемой, чистый процентный доход (NII) будет положительно сказан влиянием относительно высоких ставок. Аналитик Zacks ожидает, что NII вырастет с CAGR 5,3% к 2027 году. Планы по открытию финансовых центров на новых и существующих рынках и улучшение цифровых возможностей способствуют росту выручки. Мы прогнозируем общий рост выручки на 5,8% в 2025 году.

Тем не менее, волатильный характер торгового бизнеса вызывает беспокойство. Несмотря на впечатляющую торговую активность с 2022 года, ожидается, что она нормализуется в будущем, что негативно скажется на росте доходов от сборов. Мы прогнозируем, что доходы от не процентных операций вырастут только на 4,5% в 2025 году.

Кроме того, стабильные инвестиции в франшизу, вероятно, сохранят высокие операционные расходы, что приведет к снижению прибыльности. Мы ожидаем, что общие не процентные расходы вырастут на 3% в этом году. Хотя высокие затраты на финансирование по-прежнему являются проблемой,

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Bank of America здесь >>>)

Акции BK Technologies превзошли индекс Zacks Wireless Equipment за период с начала года (+58,2% против +7,8%). Эта микрокапитализационная компания с рыночной капитализацией $199,92 миллиона добилась семи последовательных прибыльных кварталов, благодаря расширению маржи и операционной эффективности. В первом квартале 2025 года GAAP EPS увеличился до $0,55, а скорректированный EPS до $0,68, поддерживаемый изменением продуктового микса на более маржинальные радиостанции BKR 9000 и моделью с низкими активами.

Валовая маржа составила 47%, а целевые показатели на 2025 год превышают $2,80 по скорректированному EPS. BKR 9000 расширяется в области общественной безопасности, а платформа BK ONE SaaS добавляет потенциал высокомаржинального, повторяющегося дохода. Растущая экосистема аппаратного и программного обеспечения нацелена на увеличение адресного рынка в десять раз к 2027 году.

Сильная ликвидность финансирует рост, но риски включают зависимость от федеральных доходов, риск исполнения при принятии SaaS, давление на маржу из-за тарифов и задержки в запуске мобильных продуктов. Оценка BKTI предполагает продолжение реализации, несмотря на ограничения инфраструктуры и ликвидности.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по BK Technologies здесь >>>)

Акции NeurAxis выросли на +10,2% за период с начала года против прироста индекса Zacks Medical Info Systems в +18%. Эта микрокапитализационная компания с рыночной капитализацией $17,61 миллиона нацелена на крупный недостаточно обслуживаемый рынок детских расстройств кишечника и мозга стоимостью $8 миллиардов с терапией IB-Stim, одобренной FDA, для функциональной абдоминальной боли и диспепсии, которые затрагивают более 600 000 детей в США.

Поддерживаемая 16 рецензируемыми исследованиями и рекомендациями NASPGHAN, рыночный потенциал IB-Stim удвоился с расширением его марки в мае 2025 года. Количество застрахованных увеличилось с 4 миллионов до 53 миллионов, и постоянный код CPT повысит принятие врачами и маржу.

Разрешение устройства RED открывает рынок диагностики для взрослых стоимостью $2 миллиарда. Риски включают высокий расход наличности, медленное внедрение CPT и зависимость от скидок на продажи. Тем не менее, сильные интеллектуальные права и преимущество первого игрока на рынке стоимостью $22 миллиарда поддерживают долгосрочный рост. Оценка подразумевает, что инвесторы оценивают высокий потенциал роста, но остаются осторожными из-за рисков исполнения и возмещения.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по NeurAxis здесь >>>)

Другие примечательные отчеты, которые мы представляем сегодня, включают The Coca-Cola Co. (KO), Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и HEICO Corp. (HEI).

Марка Викери

Старший редактор

Примечание: Шераз Мян возглавляет отдел Zacks Equity Research и является признанным экспертом в области совокупной прибыли. Его часто цитируют в печатных и электронных СМИ, и он публикует еженедельные отчеты Earnings Trends и Earnings Preview. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь >>>

Сегодняшнее обязательное чтение

Featured Reports

Стратегия Coca-Cola (KO) на все сезоны для увеличения выручки

По словам аналитика Zacks, стратегия Coca-Cola на все сезоны, которая сочетает маркетинг, инновации и управление ростом доходов, поддерживает ее общее видение напитков. Ожидается, что это приведет к увеличению выручки в 2025 году.

Intercontinental (ICE) рассчитывает на приобретения на фоне высоких затрат

По словам аналитика Zacks, Intercontinental Exchange готова расти за счет ряда приобретений и синергий затрат, что, в свою очередь, позиционирует ее для роста. Тем не менее, растущие расходы оказывают давление на маржу.

Hess (HES) выиграет от операций в Баккене и Гайане

Стабильный рост операций Hess в открытом море Гайаны и рост буровых работ в Баккене, как ожидается, увеличат производство. Тем не менее, растущие операционные расходы вызывают беспокойство у аналитика Zacks.

Рост внутренних продаж поддерживает импульс Casey's (CASY) в 4 квартале

По словам аналитика Zacks, Casey's показал хорошие результаты в 4 квартале с увеличением внутренних продаж на 12,4%, что связано с сильным спросом на готовые блюда, хлебобулочные изделия и напитки в сети магазинов.

Постоянная цифровизация способствует росту SoFi (SOFI), низкая ликвидность вызывает беспокойство

По словам аналитика Zacks, SoFi готова к росту благодаря постоянной цифровизации в финансовом секторе, учитывая ее акцент на онлайн-банкинге и предложениях продуктов. Низкая ликвидность вызывает беспокойство.

Расширение портфолио автомобилей способствует росту NIO на фоне растущих расходов

По словам аналитика Zacks, расширение модельного ряда автомобилей способствует росту поставок NIO. Тем не менее, растущие расходы на SG&A могут негативно сказаться на марже компании.

Прогресс Ionis (IONS) с полностью принадлежащими препаратами обнадеживает

Аналитик Zacks обнадежен прогрессом Ionis с его полностью принадлежащим портфелем. Его сотрудничество с крупными фармацевтическими компаниями обеспечивает финансирование для инвестиций в их разработку.

Новые повышения

Стратегические приобретения и сильная платежеспособность способствуют росту HEICO Corporation

По словам аналитика Zacks, HEICO Corporation, вероятно, выиграет от своих дисциплинированных стратегических приобретений. Она также имеет сильную платежеспособность.

Сильные тенденции государственных расходов способствуют росту Fluor (FLR)

По словам аналитика Zacks, перспективы Fluor улучшаются на фоне растущего спроса на общественную инфраструктуру, что отражает более высокую активность по крупным проектам и рост незавершенных работ.

NETGEAR (NTGR) извлекает выгоду из импульса NFB и повторяющихся доходов

По словам аналитика Zacks, доходы NETGEAR для бизнеса ("NFB") растут на сильных продажах переключателей ProAV, с 559 000 регулярными подписчиками. Растущие повторяющиеся доходы увеличивают стабильность и денежный поток.

Новые понижения

Высокие расходы и слабый спрос угнетают Eastman Chemical (EMN)

По словам аналитика Zacks, высокие затраты на сырье и энергию окажут давление на маржу компании. Она также сталкивается с трудностями из-за слабости на рынках автомобилей, строительства и потребительских товаров.

Увеличение макроэкономических проблем и валютные влияния угнетают Medtronic (MDT)

Аналитик Zacks обеспокоен тем, что Medtronic сталкивается с проблемами в поставках на нескольких рынках, причем тарифы добавляют давление. Кроме того, валютные колебания продолжают негативно сказываться на результатах.

Растущие расходы беспокоят Integra (IART) на фоне жесткой конкуренции

Аналитик Zacks обеспокоен растущими расходами Integra, которые оказывают давление на прибыль компании. Кроме того, интенсивная конкуренция в отрасли может негативно сказаться на ее результатах.

Руководитель исследований называет "единственный лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали каждую свою любимую акцию, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Мян выбирает одну с наибольшим потенциалом роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард выручки только в прошлом квартале. Недавний откат делает сейчас идеальным временем, чтобы присоединиться. Конечно, все наши элитные выборы не являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, подготовленные к удвоению, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129,6% за чуть более чем 9 месяцев.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод