Топ отчеты о акциях для Amazon.com, Home Depot и Cisco Systems

Понедельник, 23 июня 2025 года

Zacks Research Daily представляет лучшие исследовательские материалы нашей команды аналитиков. В сегодняшнем Research Daily представлены новые исследовательские отчеты по 16 крупным акциям, включая Amazon.com, Inc. (AMZN), The Home Depot, Inc. (HD) и Cisco Systems, Inc. (CSCO), а также два микро-компании United Homes Group, Inc. (UHG) и The Eastern Company (EML). Исследования Zacks по микро-компаниям уникальны, так как наш контент о этих небольших и незаметных компаниях является единственным исследованием такого рода в стране.

Эти исследовательские отчеты были отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей аналитической командой сегодня.

Вы можете увидеть все сегодняшние исследовательские отчеты здесь >>>

Впереди Уолл-стрит

Ежедневная статья "Впереди Уолл-стрит" является обязательной для чтения для всех инвесторов, которые хотят быть готовыми к торговым действиям в этот день. Статья публикуется до открытия рынка и пытается объяснить, как утренние экономические данные повлияют на рыночные действия в этот день. Вы можете прочитать эту статью бесплатно на нашей главной странице и даже подписаться там, чтобы получать уведомления по электронной почте, когда эта статья выходит каждое утро.

Вы можете прочитать сегодняшний AWS здесь >>>

Предварительные рынки смотрят в сторону солнечных горизонтов

Сегодняшние исследовательские отчеты

Акции Amazon.com выросли на +12.7% за последний год по сравнению с ростом Zacks Internet - Commerce на +18.2%. Выручка компании поддерживается стабильным спросом на Prime и AWS. Укрепляющийся портфель услуг AWS и растущая скорость его принятия положительно сказались на результатах AWS. Ультрабыстрая доставка и расширяющийся контентный портфель также были полезны.

Укрепление отношений с третьими сторонами-продавцами стало положительным фактором. Сильный рекламный бизнес также способствовал успеху. Расширяющееся глобальное присутствие Amazon, растущие возможности в области продуктов питания, фармацевтики, здравоохранения и автономного вождения являются ключевыми положительными моментами. Углубленный фокус на GenAI является значительным плюсом.

Аналитик Zacks ожидает, что чистая выручка в 2025 году вырастет на 8.5% по сравнению с 2024 годом. Однако Amazon объявила смешанные прогнозы на второй квартал. Высокие тарифы, введенные президентом Трампом на товары, импортируемые из Китая, создали неопределенность для таких ритейлеров, как Amazon. Свободный денежный поток AMZN значительно уменьшился.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Amazon.com здесь >>>)

Акции Home Depot превзошли показатели отрасли Zacks Retail - Home Furnishings за последний год (+2.2% против -2.5%). Производительность компании поддерживается сильным выполнением ключевых инициатив по росту. Home Depot продолжает получать выгоду от своего прогресса в создании взаимосвязанного покупательского опыта, синергии от приобретения SRS, расширения своей экосистемы Pro, стратегических цифровых инвестиций и открытия новых магазинов.

Эти факторы способствовали robust росту выручки в первом квартале 2025 финансового года, вызванному увеличением интереса к покупкам, связанным с весной, и небольшим проектам по улучшению дома.

Тем не менее, HD сталкивается с мягким спросом в категориях товаров длительного пользования, что отражает осторожность потребителей на фоне высоких процентных ставок. Давление на маржу, валютные риски и макроэкономическая неопределенность также остаются ключевыми рисками. HD такжеNavigates сложной глобальной торговой средой с растущими тарифами.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Home Depot здесь >>>)

Акции Cisco Systems превзошли показатели отрасли Zacks Computer - Networking за последний год (+44.7% против +43.5%). Бизнес-модель компании эволюционировала, и доходы от подписки составляют более половины ее общего дохода. Увеличение баз регулярных доходов хорошо сказывается на инвесторах. Приобретение Splunk улучшает базу регулярных доходов.

Приобретение значительно расширяет портфель Cisco программных решений, принося более $4 миллиардов в ARR и делает компанию одной из крупнейших программных компаний в мире. Запуск AI-решения Hypershield, которое объединяет безопасность и сетевую инфраструктуру, укрепил портфель безопасности Cisco.

Тем не менее, компания испытывает затруднения с продажами в сетевом сегменте, в первую очередь из-за слабого спроса со стороны провайдеров телекоммуникационных и кабельных услуг, а также жесткой конкуренции. Перспективы Cisco также сталкиваются с новыми вызовами в области сетей, управляемых AI, из-за усиливающейся конкуренции.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Cisco Systems здесь >>>)

Акции United Homes показали худшие результаты по сравнению с отраслью Zacks Real Estate - Development за последний год (-37.4% против -5.6%). Эта микро-компания с рыночной капитализацией $193.97 миллиона сталкивается с проблемами, включая постоянное давление на маржу, снижение заказов и риски выполнения, связанные с непроверенными стратегиями. Тем не менее, акции торгуются по глубоким скидкам, что предполагает возможность роста, если выполнение улучшится.

Тем не менее, United Homes реализует стратегическую трансформацию, сосредоточенную на расширении маржи и операционной эффективности. Переход к обновленным дизайнам домов, которые сейчас приносят 24% валовой маржи, поддерживает прибыльность и уменьшает зависимость от скидок. Предварительная стратегия UHG улучшает видимость маржи и эффективность оборотного капитала, в то время как усилия по повторным торгам и более быстрые циклы строительства улучшают контроль за затратами.

Хотя объем и маржа остаются под давлением на фоне слабого спроса, UHG расширяется на высоко растущих рынках Юго-Востока, с моделью, требующей минимальных земельных ресурсов, поддерживающей дисциплинированные капитальные возвраты. Недавняя рефинансирование долга улучшает ликвидность и снижает риски размывания.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по United Homes здесь >>>)

Акции Eastern показали худшие результаты по сравнению с отраслью Zacks Security and Safety Services за последний год (-1.3% против +6.3%). Эта микро-компания с рыночной капитализацией $142.05 миллионов сталкивается с рисками, такими как высокий уровень SG&A на фоне реструктуризации, циклическая зависимость от OEM-класса 8, слабые инвестиции в НИОКР и недавний отрицательный денежный поток из-за нагрузки на оборотный капитал. Оценка остается привлекательной на уровне 0.62X EV/S и 6.88X EV/EBITDA по сравнению с аналогами.

Тем не менее, производительность Eastern Company поддерживается ростом доли рынка Velvac и операционными улучшениями в сегменте грузовиков класса 8, включая вертикальную интеграцию и расширение послепродажного обслуживания. Несмотря на слабость в отрасли, Eastern сохраняет прибыльность, сообщая о скорректированном EBITDA за первый квартал 2025 года в размере $4.6 миллионов и чистой прибыли в $2 миллиона при валовой марже 22.4%.

Более компактный баланс и улучшенный оборотный капитал укрепляют финансовую гибкость. Стратегические производственные мощности по всей территории США, Мексики и Китая поддерживают гибкость тарифов и тенденции местного снабжения. Возврат капитала остается надежным благодаря долгосрочным дивидендам и новой программе обратного выкупа.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Eastern здесь >>>)

Другие заметные отчеты, которые мы представляем сегодня, включают Shell plc (SHEL), Quanta Services, Inc. (PWR) и Becton, Dickinson and Co. (BDX).

Марк Викери

Старший редактор

Примечание: Шераз Миян возглавляет отдел акционерных исследований Zacks и является высоко оцененным экспертом по агрегированным доходам. Его часто цитируют в печатных и электронных СМИ, и он публикует еженедельные отчеты о тенденциях доходов и предварительных прогнозах доходов. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь>>>

Сегодняшние обязательные к чтению

Выборочные отчеты

Shell (SHEL) получит выгоду от роста спроса на СПГ

Аналитик Zacks считает, что позиция Shell как крупного поставщика СПГ должна способствовать росту ее долгосрочного денежного потока, но он беспокоится по поводу плохих результатов ее возобновляемого сегмента.

Устойчивые бизнес-планы помогают Quanta (PWR), макроэкономические риски наносят ущерб

По мнению аналитика Zacks, Quanta получает выгоду от своих эффективных усилий по реструктуризации и устойчивой бизнес-модели. Тем не менее, продолжающиеся макроэкономические проблемы и инфляционные риски угрожают ее перспективам.

Множество запусков продуктов помогает BD (BDX) на фоне жесткой конкуренции

Аналитик Zacks оптимистично настроен по поводу множества запусков продуктов BD в последнее время, несмотря на работу в все более сложной и конкурентной среде медицинских технологий.

Dollar Tree (DLTR) успешно продвигается по усилиям по открытию магазинов и другим

По мнению аналитика Zacks, Dollar Tree успешно продвигается в оптимизации своего портфолио магазинов через открытие магазинов, реновацию, изменение бренда и закрытие. Это помогает его сравнительным показателям на протяжении некоторого времени.

Рост числа клиентов и инвестиции помогают Pinnacle West Capital (PNW)

По мнению аналитика Zacks, Pinnacle West получает выгоду от увеличения числа клиентов, что создает спрос. Инвестиции в инфраструктуру и генерацию энергии помогают ему эффективно обслуживать клиентов.

Устойчивый рост цифровой платформы помогает Western Union (WU)

По мнению аналитика Zacks, цифровая платформа Western Union обеспечивает ускоренные услуги по переводу денег на фоне растущего спроса. Тем не менее, высокий уровень задолженности остается проблемой.

Приобретение Tingari помогает ManpowerGroup (MAN), высокая конкуренция

По мнению аналитика Zacks, приобретение Tingari поддержит цель ManpowerGroup достичь полной занятости во Франции. Растущая конкуренция является проблемой.

Новые повышения

Растущие бюджетные расходы на оборону и усилия по расширению помогают Allison (ALSN)

По мнению аналитика Zacks, Allison хорошо позиционирована для получения выгоды от растущих глобальных бюджетов на оборону. Расширение глобальной сети обслуживания в Японии и Западной Африке также создает хорошие перспективы.

Qualys (QLYS) использует силу продуктов и маркетинговые усилия

По мнению аналитика Zacks, Qualys получает выгоду от расширяющихся возможностей продуктов, что помогает привлечь клиентов. Увеличение маркетинговых усилий также является плюсом.

Xifaxan поддерживает Bausch (BHC), высокий уровень задолженности вызывает беспокойство

По мнению аналитика Zacks, Bausch сохраняет динамику благодаря сильному росту Xifaxan и новым одобрениям лекарств. Тем не менее, колоссальный уровень задолженности и задержка в отделении бизнеса по уходу за глазами являются негативными факторами.

Новые понижения

Akamai (AKAM) страдает от слабого спроса и геополитической нестабильности

По мнению аналитика Zacks, слабость в сегменте доставки, вероятно, затруднит выручку Akamai. Растущая геополитическая нестабильность в Европе и на Ближнем Востоке может нарушить ее операции.

Растущие расходы беспокоят Bruker (BRKR) на фоне жесткой конкуренции

Аналитик Zacks обеспокоен растущими расходами Bruker, которые оказывают давление на результаты компании. Также интенсивная конкуренция в отрасли может негативно сказаться на ее производительности.

Высокие затраты и регуляторный контроль негативно скажутся на Ares Capital (ARCC)

По мнению аналитика Zacks, постоянное увеличение расходов, вызванное усилиями по расширению, и чрезмерные регуляторные ограничения, а также снижение доходов от иностранного инвестирования негативно скажутся на финансовых показателях Ares Capital.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миян выделяет одну акцию, которая, как ожидается, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются успешными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте нашу топовую акцию и 4 финалиста

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод