Топ исследовательских отчетов по Broadcom, Oracle и Mastercard

Вторник, 27 января 2026 года

Zacks Research Daily представляет лучшие результаты исследований нашей аналитической команды. Сегодняшний Research Daily включает новые исследовательские отчеты о 16 крупных акциях, включая Broadcom Inc. (AVGO), Oracle Corp. (ORCL) и Mastercard Inc. (MA), а также два микрокапитализированных актива Geospace Technologies Corp. (GEOS) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Исследования Zacks по микрокапитализации уникальны, так как наш контент о этих малых и неприметных компаниях является единственным исследованием такого рода в стране.

Эти исследовательские отчеты были вручную отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей аналитической командой сегодня.

Вы можете увидеть все сегодняшние исследовательские отчеты здесь >>>

Впереди Уолл-Стрит

Ежедневная статья "Впереди Уолл-Стрит" является обязательной для чтения для всех инвесторов, которые хотят быть готовыми к торговле в тот день. Статья публикуется до открытия рынка, пытаясь осмыслить утренние экономические данные и то, как они повлияют на действия на рынке в тот день. Вы можете читать эту статью бесплатно на нашей главной странице и можете подписаться там, чтобы получать уведомления по электронной почте, когда эта статья публикуется каждое утро.

Вы можете прочитать сегодняшний AWS здесь >>>

Прибыль за четвертый квартал перед открытием: BA, UNH, GM и другие

Сегодняшние рекомендуемые исследовательские отчеты

Акции Broadcom превзошли индустрию Zacks Electronics - Semiconductors за последний год (+62,1% против +49,5%). Компания испытывает сильный импульс благодаря росту в области AI-семикондукторов и продолжающемуся успеху интеграции с VMware. Сильный спрос на ее сетевые продукты и индивидуальные AI-ускорители (XPUs) был заметным.

Сегмент AI компании Broadcom получает выгоду от индивидуальных ускорителей и передовых сетевых технологий, которые поддерживают крупномасштабные развертывания AI с улучшенной производительностью и эффективностью. Broadcom ожидает, что доходы от AI в первом квартале 2026 финансового года удвоятся до 8,2 миллиарда долларов. Портфель сетевых решений AVGO выигрывает от высокого спроса на продукты Tomahawk 6, а также на маршрутизатор Jericho 4 Ethernet.

Приобретение VMware принесло выгоду решениям для инфраструктурного программного обеспечения. Широкая база партнеров является ключевым катализатором. Однако валовая маржа в первом квартале финансового года ожидается с сокращением по сравнению с предыдущим кварталом. Высокий уровень долга является препятствием.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Broadcom здесь >>>)

Акции Oracle превзошли индустрию Zacks Computer - Software за последний год (+16,4% против +2,7%). Бизнес облачной инфраструктуры компании демонстрирует ускоряющийся рост доходов, поддерживаемый стратегическими партнерствами и конкурентоспособным ценообразованием, которое привлекает миграции рабочих нагрузок предприятий.

Оптимизированные для AI возможности баз данных обеспечивают технологическое отличие, в то время как устойчивое генерирование свободного денежного потока позволяет поддерживать инфраструктурные инвестиции. Стратегия интегрированных решений укрепляет удержание клиентов и создает возможности для перекрестных продаж.

Однако конкуренция со стороны гипермасштаберов остается интенсивной, что может оказать давление на маржи. Постоянный переход от лицензионных доходов к подписочным моделям создает краткосрочную волатильность прибыли. Прогноз на 2026 финансовый год указывает на продолжение ускорения облачных услуг, но риски исполнения в отношении расширения мощностей центров обработки данных требуют мониторинга.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет об Oracle здесь >>>)

Акции Mastercard снизились на -3,1% за последний год, в то время как индустрия Zacks Financial Transaction Services снизилась на -16,4%. Дивидендная доходность компании ниже среднего по отрасли. MA ожидает, что скорректированные операционные расходы вырастут на высоком уровне средних двузначных значений по сравнению с прошлым годом в 2025 году. Расходы, вероятно, возрастут из-за ускоряющихся инвестиций. Скидки и стимулы увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом в первые девять месяцев 2025 года. Таким образом, акции требуют осторожного подхода.

Тем не менее, приобретения и сотрудничество помогают компании расширять адресные рынки и создавать новые источники доходов. Чистые доходы выросли на 16% по сравнению с прошлым годом в первые девять месяцев 2025 года.

Ускоренное усвоение цифровых и бесконтактных решений предоставляет возможность для бизнеса ускорить переход в цифровой режим. Сильный денежный поток поддерживает инициативы роста и позволяет повысить стоимость для акционеров за счет выкупов и дивидендов. В первые девять месяцев 2025 года были выплачены дивиденды в размере 2,1 миллиарда долларов.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Mastercard здесь >>>)

Акции Geospace Technologies превзошли индустрию Zacks Electronics - Measuring Instruments за последний год (+82,7% против +32,5%). Эта микрокапитализированная компания с рыночной капитализацией 217,73 миллиона долларов предлагает дифференцированный, но нестабильный инвестиционный профиль, балансируя долгосрочные инициативы роста и краткосрочные риски исполнения и маржи.

Smart Water остается основным фактором роста, показывая рост доходов на 10,4% в 2025 финансовом году на фоне роста принятия Hydroconn и Aquana, расширения TAM через AquaLink и положительного эффекта финансирования инфраструктуры. Intelligent Industrial переходит к более маржинальным, повторяющимся доходам через сенсоры, контрактное производство и основанный на SaaS Heartbeat Detector, хотя краткосрочная видимость ограничена.

В Energy Solutions крупный контракт Petrobras PRM и узловая станция Pioneer поддерживают долгосрочную видимость, но маржи остаются под давлением из-за слабой активности на шельфе. Несмотря на то, что диверсификация снижает зависимость от нефтегазового сектора, фиксированные расходы, операционные убытки и зависимость от продаж активов сдерживают перспективы, оставляя оценку сбалансированной между потенциалом роста и риском.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Geospace Technologies здесь >>>)

Акции Gencor Industries снизились на -13,6% за последний год, в то время как индустрия Zacks Manufacturing - Thermal Products снизилась на -39%. Эта микрокапитализированная компания с рыночной капитализацией 199,35 миллиона долларов столкнулась с резким снижением запасов, что снижает краткосрочную видимость, в то время как растущие резервы устаревших запасов, снижение расходов на НИОКР и зависимость от волатильного инвестиционного дохода снижают качество прибыли. Оценка отражает эти риски, но может предложить потенциал роста, если темпы заказов и маржи стабилизируются.

Тем не менее, инвестиционный случай GENC основывается на сильном балансе, дисциплинированных операциях и заниженной оценке, что компенсируется ухудшением видимости заказов и рисками исполнения. Он завершил 2025 финансовый год с 136,3 миллиона долларов наличными и ликвидными ценными бумагами и без долгов, что обеспечивает гибкость для финансирования автоматизации, приобретений и инноваций, защищая от макроэкономических шоков.

Валовая маржа за 2025 финансовый год осталась стабильной на уровне 27,5%, а операционная прибыль выросла на 2,4%, что отражает контроль за затратами и дисциплину в управлении рабочим капиталом, хотя сжатие маржи в четвертом квартале финансового года подчеркивает чувствительность к объему.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Gencor Industries здесь >>>)

Другие примечательные отчеты, которые мы представляем сегодня, включают Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR), Microchip Technology Inc. (MCHP) и Archer-Daniels-Midland Co. (ADM).

Марка Викери

Старший редактор

Примечание: Шераз Миан возглавляет отдел акционерных исследований Zacks и является хорошо известным экспертом по совокупной прибыли. Его часто цитируют в печатных и электронных СМИ, и он публикует еженедельные отчеты о тенденциях прибыли и предварительном анализе прибыли. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь >>>

Сегодняшнее обязательное чтение

Рекомендуемые отчеты

Бизнес-единица питания Archer Daniel's (ADM) выглядит многообещающе

По словам аналитика Zacks, единица питания Archer Daniel's показывает хорошие результаты. В третьем квартале доходы в области питания выросли на 4,6%, в то время как операционная прибыль сегмента увеличилась на 24% благодаря сильному портфелю вкусов и спросу.

Halliburton (HAL) получает выгоду от стратегических международных проектов

Аналитик Zacks считает, что портфель оффшорных проектов Halliburton укрепляет его рыночные позиции, но проблемы с проектом миграции SAP могут повлиять на краткосрочный потенциал прибыли.

Fortive (FTV) выигрывает от диверсифицированного портфеля и маржи

По мнению аналитика Zacks, диверсифицированный портфель Fortive в области автоматизации, цифровизации и электризации обеспечивает устойчивость. Усилия по росту маржи через реорганизацию и инструменты FBS выглядят многообещающе.

Многообразные контракты помогают Booz Allen (BAH), высокая конкуренция

По мнению аналитика Zacks, Booz Allen получает выгоду от многообразных контрактов, которые создают стабильный поток доходов и снижают зависимость компании от рыночной волатильности. Растущая конкуренция является негативным фактором.

Международная экспансия, растущий бюджет на оборону помогают Allison (ALSN)

По мнению аналитика Zacks, On-Highway остается одной из крупнейших неосвоенных возможностей для Allison, подчеркивая значительный потенциал роста. Растущий глобальный бюджет на оборону также является положительным фактором.

Инструменты ИИ Doximity (DOCS) и широкий охват врачей способствуют прибыльности

По мнению аналитика Zacks, Doximity использует непревзойденный охват врачей и инструменты на основе ИИ, чтобы закрепить свою роль в качестве важной B2B-платформы в здравоохранении с высокой прибыльностью.

Immunovant ставит на IMVT-1402, поскольку узкая линейка остается основной проблемой

По мнению аналитика Zacks, стабильный прогресс IMVT в области аутоиммунных программ обнадеживает, но узкая линейка и жесткая конкуренция в области иммунологии могут помешать долгосрочному росту.

Новые повышения

Усилия по диверсификации продуктов помогут Interactive Brokers (IBKR)

По мнению аналитика Zacks, усилия Interactive Brokers по расширению ассортимента своих продуктов, а также разработка собственного программного обеспечения вероятно помогут увеличить доходы и завоевать долю рынка.

Сильный спрос на продукты для центров обработки данных помогает Microchip (MCHP)

По мнению аналитика Zacks, расширяющийся ассортимент продуктов Microchip, устойчивый спрос на продукты для центров обработки данных 4-го и 5-го поколения и инвестиции в ИИ являются ключевыми катализаторами.

Усилия по расширению и инвестиции помогут OUTFRONT Media (OUT)

По мнению аналитика Zacks, усилия по расширению платформы наружной рекламы и стратегические инвестиции в портфель цифровых билбордов, вероятно, помогут OUTFRONT Media.

Новые понижения

Devon Energy (DVN) сталкивается с препятствиями из-за конкуренции и регулирования

По мнению аналитика Zacks, результаты Devon (DVN) могут оказаться под давлением из-за конкуренции за получение прав на бурение и приобретение активов. Новые регулирования могут повысить затраты и негативно сказаться на прибыльности.

Экспозиция к катастрофам, высокие расходы ухудшают RLI Corp (RLI)

По мнению аналитика Zacks, экспозиция RLI Corp к катастрофическим потерям негативно сказывается на прибыльности андеррайтинга и, следовательно, ухудшает комбинированное соотношение. Высокие расходы приводят к сжатию маржи.

Проблемы с доступностью и высокие расходы ухудшают PulteGroup (PHM)

По мнению аналитика Zacks, PulteGroup страдает от слабой уверенности потребителей и продолжающихся проблем с доступностью. Также повышенные продажи стимулов и другие ценовые давления негативно сказываются на марже.

Только что выпущено: Топ-10 акций Zacks на 2026 год

Поторопитесь – вы все еще можете попасть в число первых, кто узнает о наших 10 лучших тикерах на 2026 год. Отобранный директором исследований Zacks Шеразом Мианом, этот портфель удивительно и неизменно успешен.

С момента своего создания в 2012 году до ноября 2025 года акции Топ-10 Zacks выросли на +2530,8%, что более чем в четыре раза превышает рост S&P 500 на +570,3%.

Шераз проанализировал 4400 компаний, охваченных рейтингом Zacks, и отобрал 10 лучших для покупки и удержания в 2026 году. Вы все еще можете стать одним из первых, кто увидит эти только что выпущенные акции с огромным потенциалом.

Смотрите новые Топ-10 акций >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод