Топ исследовательских отчетов для Apple, AMD и Applied Materials

Среда, 25 июня 2025 года

Zacks Research Daily представляет лучшие результаты исследований нашей аналитической команды. Сегодняшний Research Daily включает новые отчеты по 16 основным акциям, включая Apple Inc. (AAPL), Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Applied Materials, Inc. (AMAT), а также два микрокапитализированных актива: Canterbury Park Holding Corp. (CPHC) и Where Food Comes From, Inc. (WFCF). Исследования Zacks по микрокапитализациям уникальны, так как наш контент по этим небольшим и менее известным компаниям является единственным такого рода в стране.

Эти исследовательские отчеты были отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей аналитической командой сегодня.

Вы можете увидеть все сегодняшние исследовательские отчеты здесь >>>

Впереди Уолл-Стрит

Ежедневная статья "Впереди Уолл-Стрит" является обязательным чтением для всех инвесторов, которые хотят быть готовыми к торговле в этот день. Статья публикуется до открытия рынка и пытается проанализировать утренние экономические данные и то, как они повлияют на действия на рынке в этот день. Вы можете прочитать эту статью бесплатно на нашей главной странице и даже подписаться, чтобы получать уведомления по электронной почте, когда эта статья публикуется каждое утро.

Вы можете прочитать сегодняшнюю AWS здесь >> Предварительные рынки плоские перед экономическими новостями в конце недели

Сегодняшние представленные исследовательские отчеты

Акции Apple упали на -4.7% за последний год по сравнению с падением индекса Zacks Computer - Micro Computers на -6.0%. Компания сталкивается с ослаблением продаж iPhone, особенно в Китае, что остается проблемой. Увеличение регуляторных препятствий и тарифов также вызывает беспокойство у инвесторов.

Тем не менее, Apple выигрывает от сильного роста доходов от услуг. У компании теперь более 1 миллиарда платных подписчиков по всему портфелю услуг, что более чем вдвое превышает количество четыре года назад. Расширяющийся контентный портфель Apple TV+ и Apple Arcade способствовал росту подписчиков.

Apple ожидает, что доходы за июньский квартал (третий финансовый квартал 2025 года) вырастут на низкие однозначные показатели по сравнению с прошлым годом. Внедрение Apple Intelligence, продвинутой системы персональной аналитики, интегрированной в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia, помогает Apple продавать больше своих устройств, включая iPhone.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет об Apple здесь >>>)

Акции AMD выросли на +17.5% за текущий год по сравнению с ростом индекса Zacks Computer - Integrated Systems на +28%. Компания получает выгоду от сильных доходов в сегментах Data Center и Client, которые полностью компенсируют замедление в Gaming и Embedded. Центры обработки данных выигрывают от устойчивого внедрения процессоров пятого поколения EPYC Turin и расширения развертывания ускорителей Instinct AI среди гиперскейлеров и предприятий.

Запуск новых продуктов, таких как Ryzen 9 9950 X3D и серия Radeon 9070, стал основными двигателями роста. Валовая прибыль увеличилась пятый квартал подряд, благодаря более разнообразному ассортименту Ryzen. Расширяющаяся база партнеров AMD, включая Microsoft, Oracle, DELL, HPE, Lenovo и Supermicro, стала ключевым катализатором.

AMD также расширяет свой портфель за счет приобретений. Однако AMD сталкивается с жесткой конкуренцией, особенно со стороны NVIDIA. Экспортные ограничения на некоторые GPU Instinct в Китай представляют собой регуляторную проблему.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет об AMD здесь >>>)

Акции Applied Materials превзошли индекс Zacks Electronics - Semiconductors за текущий год (+12.6% против +11.3%). Компания получает выгоду от силы в сегменте Semiconductor Systems, благодаря восстановлению в полупроводниковой отрасли, особенно в области логических фабрик. Постоянный прогресс в области услуг способствует производительности Applied Global Services.

Сильный рост в сегментах подписки и дисплеев является плюсом. Его сила в IoT, коммуникациях, автомобилестроении, энергетике и датчиках (ICAPS) вероятно, продолжит поддерживать его позицию в полупроводниковой отрасли. Его диверсифицированный портфель остается ключевым двигателем роста. По нашим оценкам, доходы будут демонстрировать среднегодовой темп роста (CAGR) 5.7% в период с 2025 по 2027 финансовые годы.

Тем не менее, нарастающие напряженности между США и Китаем и экспортные ограничения на оборудование для производства полупроводников могут подорвать его краткосрочные перспективы роста. Медленное восстановление рынка памяти и растущие операционные расходы остаются другими основными проблемами.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет об Applied Materials здесь >>>)

Акции Canterbury Park показали худшие результаты по сравнению с отраслью игр Zacks за последний год (-4.8% против +23.7%). Эта микрокомпания с рыночной капитализацией $99.29 миллионов наблюдает снижение доходов от казино, убытки от акционерных инвестиций и сжатие маржи EBITDA сигнализируют о краткосрочных рисках. Экспозиция к недвижимости и слабая работа паримутельных операций могут негативно сказаться на прибыльности.

Тем не менее, Canterbury Park представляет собой привлекательную долгосрочную возможность, движимую разнообразными проектами в области недвижимости, включая более 1,000 жилых единиц, коммерческие объекты и предстоящие проекты на площади 50 акров в Canterbury Commons. Стратегические совместные предприятия, такие как Trackside Investments, монетизируют землю, сохраняя при этом потоки постоянного дохода.

Canterbury Park расширяет доходы от мероприятий на фоне проблем с казино, достигая роста на 9.3% по сравнению с прошлым годом в сегментах, не связанных с азартными играми. С $15 миллионами наличных, без долгов и растущими операционными денежными потоками, Canterbury сохраняет сильную финансовую гибкость. Он также готов воспользоваться потенциальной легализацией спортивных ставок.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Canterbury Park здесь >>>)

Акции Where Food Comes From упали на -6.3% за последний год по сравнению с падением индекса Zacks Consumer Services - Miscellaneous на -21%. Эта микрокомпания с рыночной капитализацией $56.07 миллионов имеет бездолговую балансовую отчетность и стабильные денежные потоки, что позволяет осуществлять стратегические реинвестиции и возвращение средств акционерам, что подчеркивается снижением числа акций более чем на 73% с 2019 года.

Эксклюзивная программа Upcycled Certified от Where Food Comes From, запуск программы CARE Certified в розничной торговле и широкий портфель ESG предоставляют разнообразные возможности для роста с высокой маржой. С более чем 50 стандартами и высоким уровнем удержания клиентов, WFCF занимает защищенную рыночную позицию. Аудиты с использованием технологий способствуют масштабируемости и эффективности, поддерживая стабильность маржи.

Тем не менее, его основной бизнес по верификации скота сталкивается с долгосрочным давлением из-за длительного сокращения поголовья, что негативно сказывается на доходах. Плоские сегменты диверсификации, волатильные криптоактивы и растущие затраты добавляют риски. Конкурентные угрозы и проблемы с биобезопасностью ставят под сомнение его траекторию роста. Тем не менее, его позиционирование с фокусом на ESG и возможности пакетирования могут обеспечить устойчивость по мере расширения бюджетов на устойчивое развитие по всему миру.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет о Where Food Comes From здесь >>>)

Другие примечательные отчеты, которые мы сегодня представляем, включают The Cigna Group (CI), Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).

Марк Викери

Старший редактор

Примечание: Шераз Миян возглавляет отдел акционерных исследований Zacks и является хорошо известным экспертом в области агрегированных доходов. Его часто цитируют в печатных и электронных СМИ, и он публикует еженедельные отчеты о тенденциях доходов и предварительные отчеты о доходах. Если вы хотите получать уведомление по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь>>>

Сегодняшнее обязательное чтение

Представленные отчеты

Cigna (CI) получает пользу от стратегических продаж активов на фоне высоких затрат

По словам аналитика Zacks, возможности по продаже активов будут продолжать улучшать возможности Cigna, что приведет к росту выручки. Однако высокие операционные затраты продолжают давить на маржу.

Kinder Morgan (KMI) рассчитывает на защищенные контракты take-or-pay

По словам аналитика Zacks, устойчивая бизнес-модель Kinder Morgan, поддерживаемая контрактами take-or-pay, обеспечивает стабильные доходы. Она хорошо позиционирована для использования всплеска спроса на природный газ.

Систематические инвестиции поддерживают Consolidated Edison (ED) на фоне плохой платежеспособности

По словам аналитика Zacks, Consolidated Edison осуществляет систематические инвестиции для поддержания и модернизации надежности своей инфраструктуры. Тем не менее, его плохие финансовые показатели указывают на слабую платежеспособность.

Carnival (CCL) выигрывает от сильного бронирования, высокие затраты приносят убытки

По словам аналитика Zacks, Carnival выигрывает от устойчивого спроса, увеличения объемов бронирования и высоких доходов на борту. Однако увеличенные операционные расходы и затраты на круизы негативно сказываются на результатах.

Новые препараты TEVA и стабильность дженериков восстанавливают рост

Аналитик Zacks считает, что новые препараты, такие как Austedo и Ajovy, а также стабильный бизнес дженериков восстанавливают рост выручки.

Generac (GNRC) выигрывает от сильных продаж бытовых товаров

По словам аналитика Zacks, результаты Generac улучшаются благодаря росту продаж бытовых товаров, главным образом резервных генераторов для домов, на фоне увеличения числа отключений электроэнергии.

Низкие цены на топливо помогают American Airlines (AAL), высокие долги беспокоят

Высокий уровень долгов AAL беспокоит аналитика Zacks. Низкие цены на топливо, однако, представляют собой положительный фактор для чистой прибыли, так как расходы на топливо являются ключевыми затратами.

Новые повышения

Солидные договоры на потоковые поставки будут способствовать росту Wheaton Precious (WPM)

По словам аналитика Zacks, фокус Wheaton Precious Metals на диверсификации своего портфеля через приобретение потоковых соглашений по качественным активам будет продолжать способствовать росту.

Popular (BPOP) опирается на рост кредитования и сильную ликвидность

По словам аналитика Zacks, расширяющийся кредитный портфель Popular и растущие остатки по депозитам поддерживают его органический рост. Также сильная ликвидность способствует устойчивым операциям по распределению капитала.

Red Robin (RRGB) рассчитывает на программу лояльности и инновации в меню

По словам аналитика Zacks, Red Robin, вероятно, получит выгоду от обновленной программы лояльности, инноваций в меню и модернизации ресторанов. Также акцент на дисциплинированном управлении затратами приносит плоды.

Новые понижения

Sysco (SYY) сталкивается с проблемами из-за инфляционных факторов

По словам аналитика Zacks, Sysco борется с постоянной инфляционной средой. В третьем финансовом квартале компания столкнулась с инфляцией цен на продукцию в 2.1% на уровне всего бизнеса.

NIKE (NKE) сталкивается с проблемами в сегменте стиля жизни и другими трудностями

По словам аналитика Zacks, NIKE сталкивается с продолжающимися проблемами, включая слабые продажи в своем сегменте стиля жизни, снижение цифровых доходов и трудности в Большом Китае.

GE HealthCare (GEHC) столкнется с тарифными проблемами в 2025 году

По словам аналитика Zacks, GE HealthCare сталкивается с потенциальными проблемами в 2025 году из-за вновь введенных тарифов США на китайский импорт, которые, как ожидается, окажут влияние на его структуру затрат и прибыльность.

Только $1, чтобы увидеть все покупки и продажи Zacks

Мы не шутим.

Несколько лет назад мы шокировали наших участников, предложив им 30-дневный доступ ко всем нашим рекомендациям за символическую сумму в $1. Без обязательств тратить еще цент.

Тысячи воспользовались этой возможностью. Тысячи не воспользовались - они думали, что должна быть подводная камня. Да, у нас есть причина. Мы хотим, чтобы вы познакомились с нашими портфельными услугами, такими как Surprise Trader, Stocks Under $10, Technology Innovators и другими, которые закрыли 256 позиций с двузначными и тройными цифрами прибыли только в 2024 году.

Смотрите акции сейчас >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод