Топ финансовых акций Validea на основе Уоррена Баффета - 15.08.2025

Следующие акции в сфере финансов получили высокие оценки согласно модели Patient Investor от Validea, основанной на опубликованной стратегии Уоррена Баффета. Эта стратегия ищет компании с долгосрочной, предсказуемой прибыльностью и низким уровнем долга, которые торгуются по разумным оценкам.

PREFERRED BANK (PFBC) — это акция небольшого капитала в индустрии Money Center Banks. Рейтинг нашей стратегии, основанной на Уоррене Баффете, составляет 93% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Preferred Bank — это независимый коммерческий банк, который в первую очередь сосредоточен на рынке Калифорнии. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг. Банк предлагает ряд депозитных и кредитных продуктов и услуг как для коммерческих, так и для частных клиентов. Банк предоставляет персонализированные депозитные услуги, а также финансирование недвижимости, коммерческие кредиты и торговое финансирование для малых и средних предприятий, предпринимателей, застройщиков, профессионалов и состоятельных клиентов. Банк ведет свою банковскую деятельность из главного офиса в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, а также через 12 полнофункциональных отделений в Калифорнии (Альгамбра, Сентюри-Сити, Сити оф Индстрии, Торранс, Аркадия, Ирвайн, Даймонд-Бар, Пико-Ривера, Тарзана и Сан-Франциско), одно отделение в Флашинге, штат Нью-Йорк, и офис в пригороде Хьюстона, штат Техас, Сахарной Земле. Кроме того, банк управляет офисом по производству кредитов в Саннивейле, штат Калифорния.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице имеют одинаковый вес или являются независимыми, но таблица дает краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ PREFERRED BANK

MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC (MMC) — это акция крупной капитализации в индустрии Insurance (Miscellaneous). Рейтинг нашей стратегии, основанной на Уоррене Баффете, составляет 93% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Marsh & McLennan Companies, Inc. — это компания, предоставляющая профессиональные услуги в области управления рисками, стратегии и кадров. Компания ведет бизнес через два сегмента: Risk and Insurance Services и Consulting. Сегмент Risk and Insurance Services включает в себя деятельность по управлению рисками (консультации по рискам, передача рисков и решения по контролю и смягчению рисков), а также брокерские и страховые услуги. В этом сегменте она ведет бизнес через Marsh и Guy Carpenter. Marsh — это страховой брокер и консультант по рискам, обслуживающий компании, учреждения и частных лиц. Guy Carpenter является посредником и консультантом по перестрахованию. Сегмент Consulting включает в себя консультации по вопросам здоровья, благосостояния и карьеры, решения и продукты, а также специализированные услуги по управлению, стратегическим, экономическим и брендовым консалтингам. В этом сегменте она ведет бизнес через Mercer и Oliver Wyman Group. Oliver Wyman Group выступает в качестве важного стратегического, экономического и брендового консультанта для клиентов из частного сектора и государственного сектора.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице имеют одинаковый вес или являются независимыми, но таблица дает краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC

AFLAC INC (AFL) — это акция крупной капитализации в индустрии Insurance (Accident & Health). Рейтинг нашей стратегии, основанной на Уоррене Баффете, составляет 86% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Aflac Incorporated предоставляет финансовую защиту держателям полисов и клиентам через свои дочерние компании в Соединенных Штатах и Японии. Основной бизнес компании — это продукты дополнительного медицинского и страхования жизни. Сегменты компании включают Aflac Japan, который включает Aflac Life Insurance Japan (ALIJ), и Aflac U.S., который включает American Family Life Assurance Company of Columbus (Aflac), American Family Life Assurance Company of New York (Aflac New York), Continental American Insurance Company (CAIC), Tier One Insurance Company (TOIC) и Aflac Benefits Solutions, Inc. (ABS). Сегмент Aflac Japan является страховщиком в Японии по количеству действующих полисов на страхование от рака и медицинского страхования (продукты третьего сектора). Компания разрабатывает свои страховые продукты в Соединенных Штатах для предоставления дополнительного покрытия людям, которые уже имеют главное медицинское или первичное страховое покрытие, так как полисы страхования Aflac U.S. выплачивают выплаты независимо от другого страхования.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице имеют одинаковый вес или являются независимыми, но таблица дает краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ AFLAC INC

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC (RJF) — это акция крупной капитализации в индустрии Investment Services. Рейтинг нашей стратегии, основанной на Уоррене Баффете, составляет 79% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Raymond James Financial, Inc. — это диверсифицированная финансовая компания, предоставляющая услуги физическим лицам, корпорациям и муниципалитетам. Сегменты компании включают Private Client Group (PCG), Capital Markets, Asset Management, Bank и Other. Сегмент PCG предоставляет услуги финансового планирования, инвестиционного консультирования и транзакционных услуг с ценными бумагами клиентам через финансовых консультантов. Сегмент Capital Markets занимается инвестиционным банкингом, институциональными продажами, торговлей ценными бумагами, исследованием акций, а также синдикацией и управлением инвестициями в фонды низкодоходного жилья и аналогичные фонды. Сегмент Asset Management предоставляет услуги по управлению активами, управлению портфелем и сопутствующим административным услугам для розничных и институциональных клиентов. Банковский сегмент включает Raymond James Bank, банк с государственным членством из Флориды, и TriState Capital Bank, банк с государственным членством из Пенсильвании. Другой сегмент включает корпоративные денежные остатки и частные инвестиции в капитал.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице имеют одинаковый вес или являются независимыми, но таблица дает краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

BLACKROCK INC (BLK) — это акция крупной капитализации в индустрии Misc. Financial Services. Рейтинг нашей стратегии, основанной на Уоррене Баффете, составляет 70% на основе фундаментальных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: BlackRock, Inc. — это компания по управлению активами. Компания предоставляет широкий спектр услуг по управлению активами и технологиям для институциональных и розничных клиентов. Ее разнообразная платформа активных стратегий управления, частных рынков, индексных и денежных инвестиционных стратегий по классам активов позволяет компании настраивать инвестиционные результаты и решения по распределению активов для клиентов. Ее предложения включают одноклассные и многоклассные портфели, инвестирующие в акции, фиксированный доход, альтернативы и инструменты денежного рынка. Ее продукты предлагаются напрямую и через посредников в различных формах, включая открытые и закрытые паевые инвестиционные фонды, биржевые инвестиционные фонды iShares, отдельные счета, коллективные инвестиционные фонды и другие объединенные инвестиционные инструменты. Она также предлагает технологические услуги, включая платформу для управления инвестициями и рисками Aladdin, Aladdin Wealth, eFront и Cachematrix, а также консалтинговые услуги и решения.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из тестов этой стратегии. Не все критерии в таблице имеют одинаковый вес или являются независимыми, но таблица дает краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ BLACKROCK INC

О Уоррене Баффете: Уоррен Баффет считается одним из величайших инвесторов всех времен. В качестве председателя Berkshire Hathaway Баффет на протяжении десятилетий последовательно превосходил индекс S&P 500 и, в процессе, стал одним из самых богатых людей в мире. (Согласно Forbes, его состояние составляет 37 миллиардов долларов.) Несмотря на свое состояние, Баффет известен своей скромной жизнью по меркам миллиардеров. Его основной дом остается серым домом из штукатурки в Небраске, который он купил за 31 500 долларов почти 50 лет назад, согласно Forbes, а его простое манера общения и склонность к простым удовольствиям — вишневой коле, хорошему бургеру и хорошей книге — хорошо задокументированы.

О Validea: Validea — это инвестиционный исследовательский сервис, который следует опубликованным стратегиям инвестиционных легенд. Validea предлагает как анализ акций, так и модельные портфели на основе гуру, которые превосходили рынок на протяжении долгого времени, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвейга. Для получения дополнительной информации о Validea нажмите здесь.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод