Топ энергетических акций Validea на основе Джона Неффа - 16.11.2025

Следующие акции энергетического сектора имеют наивысший рейтинг согласно модели Low PE Investor от Validea, основанной на опубликованной стратегии Джона Неффа. Эта стратегия ищет компании с устойчивым ростом прибыли, которые торгуются с дисконтом относительно их роста прибыли и доходности дивидендов.

CENOVUS ENERGY INC (US) (CVE) — это акция крупной капитализации с недорогой оценкой в отрасли добычи нефти и газа. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа составляет 79% на основе основных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Cenovus Energy Inc. — это интегрированная энергетическая компания, базирующаяся в Канаде. Компания занимается добычей нефти и природного газа в Канаде и регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, а также модернизацией, переработкой и маркетингом в Канаде и США. Сегменты компании включают добычу, переработку и корпоративные операции. Ее сегмент добычи включает в себя нефтяные пески, традиционную добычу и шельфовую добычу. Сегмент переработки включает в себя производство в Канаде и США. Добычные операции компании включают проекты по разработке нефтяных песков на севере Альберты, термальную и традиционную добычу нефти, природный газ и проекты по добыче жидкостей природного газа (NGL) по всему Западному Канаде, а также добычу нефти на шельфе Ньюфаундленда и Лабрадора и добычу природного газа и NGL на шельфе Китая и Индонезии. Операции по переработке включают модернизацию и переработку в Канаде и США, а также коммерческие операции с топливом по всей Канаде.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из критериев этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют одинаковый вес или независимы, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ CENOVUS ENERGY INC (US)

MAGNOLIA OIL & GAS CORP (MGY) — это акция средней капитализации с недорогой оценкой в отрасли добычи нефти и газа. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа составляет 79% на основе основных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Magnolia Oil & Gas Corporation — это компания по разведке и добыче нефти и газа, работающая преимущественно в Южном Техасе, в ядре формаций Eagle Ford Shale и Austin Chalk. Нефтяные и газовые активы компании расположены преимущественно в районах Карнес и Гиддингс в Южном Техасе. Ее активы включают в себя общую площадь аренды примерно 817,907 акров (604,057 чистых акров), включая 79,067 акров в районе Карнес и 738,840 акров в районе Гиддингс. Район Гиддингс состоит из нефтяных и газовых активов, расположенных преимущественно в округах Бразос, Берлсон, Файетт, Граймс, Ли, Милам, Робертсон и Вашингтон, Техас. Район Карнес состоит из нефтяных и газовых активов, расположенных преимущественно в округах Карнес, Диммит, Гонзалес и Завала, Техас, в ядре формации Eagle Ford Shale. Площадь, составляющая район Карнес, также включает формацию Austin Chalk, перекрывающую Eagle Ford Shale.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из критериев этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют одинаковый вес или независимы, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ MAGNOLIA OIL & GAS CORP

DT MIDSTREAM INC (DTM) — это акция крупной капитализации с ростом в отрасли коммунальных служб по природному газу. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа составляет 62% на основе основных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: DT Midstream, Inc. является владельцем, оператором и разработчиком межгосударственных и внутригосударственных газопроводов, систем хранения и сбора, компрессии, обработки и поверхностных объектов. Компания транспортирует чистый природный газ для коммунальных служб, электростанций, маркетологов, крупных промышленных клиентов и производителей энергии. Ее сегменты включают газопроводы и сбор. Сегмент газопроводов владеет и управляет межгосударственными и внутригосударственными газопроводами, системами хранения и газопроводами для сбора природного газа. Он также имеет доли в инвесторах, использующих метод учета по методу долевого участия, которые владеют и эксплуатируют межгосударственные газопроводы. Сегмент занимается транспортировкой и хранением природного газа для промежуточных и конечных пользователей. Сегмент сбора владеет и управляет системами сбора газа. Сегмент занимается сбором природного газа с точек, расположенных вблизи скважин клиентов, для доставки на заводы для обработки, на газопроводы для дальнейшего сбора или на газопроводы для транспортировки.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из критериев этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют одинаковый вес или независимы, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ DT MIDSTREAM INC

PHILLIPS 66 (PSX) — это акция крупной капитализации с ростом в отрасли добычи нефти и газа. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа составляет 60% на основе основных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Phillips 66 — это диверсифицированный и интегрированный поставщик энергетики на стадии переработки, который производит, транспортирует и реализует продукцию. Сегмент Midstream компании предоставляет услуги по транспортировке сырой нефти и переработанных нефтепродуктов, услуги по терминализации и переработке, а также услуги по транспортировке, хранению, фракционированию, сбору, обработке и маркетингу природного газа и жидкостей природного газа (NGL). Сегмент химии включает в себя 50% долевое участие в Chevron Phillips Chemical Company LLC, которая производит и реализует нефтехимические продукты и пластмассы на мировом уровне. Сегмент переработки перерабатывает сырую нефть и другие исходные материалы в нефтепродукты, такие как бензин и дистилляты, включая авиационные топлива. Сегмент маркетинга и специализированных продуктов закупает на перепродажу и реализует переработанные продукты, в основном в США и Европе. Сегмент возобновляемых топлив обрабатывает возобновляемые исходные материалы в возобновляемые продукты на комплексе возобновляемой энергетики Rodeo и на своем НПЗ Humber.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из критериев этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют одинаковый вес или независимы, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ PHILLIPS 66

SUNCOR ENERGY INC (USA) (SU) — это акция крупной капитализации с недорогой оценкой в отрасли добычи нефти и газа. Рейтинг согласно нашей стратегии на основе Джона Неффа составляет 60% на основе основных показателей компании и оценки акции. Оценка 80% или выше обычно указывает на некоторый интерес стратегии к акции, а оценка выше 90% обычно указывает на сильный интерес.

Описание компании: Suncor Energy Inc. — это интегрированная энергетическая компания, базирующаяся в Канаде. Сегменты компании включают нефтяные пески, разведку и добычу (E&P) и переработку и маркетинг. Ее операции включают в себя разработку, добычу и модернизацию нефтяных песков; добычу нефти на шельфе; переработку нефти в Канаде и США; а также розничные и оптовые сети распределения Petro-Canada (включая Электрическую магистраль Канады, сеть быстрых зарядных станций для электромобилей от побережья до побережья). Компания разрабатывает нефтяные ресурсы, продвигаясь к будущему с низкими выбросами через инвестиции в энергетику с низкими показателями выбросов, возобновляемые топливные материалы и проекты, нацеленные на снижение интенсивности выбросов. Компания также занимается торговлей энергией, сосредоточенной в основном на маркетинге и торговле сырой нефтью, природным газом, побочными продуктами, переработанными продуктами и электроэнергией. Она также полностью владеет проектом Fort Hills, расположенным в регионе Атабаска, Альберта.

Следующая таблица суммирует, соответствует ли акция каждому из критериев этой стратегии. Не все критерии в таблице ниже имеют одинаковый вес или независимы, но таблица предоставляет краткий обзор сильных и слабых сторон ценной бумаги в контексте критериев стратегии.

Подробный анализ SUNCOR ENERGY INC (USA)

О Джоне Неффе: Хотя его знали как управляющего, которому доверяли свои деньги многие ведущие менеджеры, Нефф был далеко не красноречивым и высокопрофильным представителем Уолл-стрит, которого можно было бы ожидать. Он был скромным и сдержанным, и то же самое можно сказать о фонде Windsor, которым он управлял более трех десятилетий. На самом деле, сам Нефф описывал фонд как "относительно прозаичный, скучный и консервативный". Однако его результаты были далеки от скучных. С 1964 по 1995 год Нефф руководил фондом Windsor, обеспечивая среднюю годовую доходность 13,7%, что значительно превосходит доходность S&P 500 в 10,6% за это время. Разница в 3,1 процентного пункта огромна с течением времени — инвестиция в 10,000 долларов в Windsor (с реинвестированными дивидендами) в начале срока Неффа составила бы более 564,000 долларов к моменту его выхода на пенсию, что более чем в два раза превышает то, что та же инвестиция в S&P принесла бы (около 233,000 долларов). Учитывая продолжительность его работы, эта история успеха может быть лучшей среди управляющих таких крупных фондов.

О Validea: Validea — это инвестиционный исследовательский сервис, который следует опубликованным стратегиям инвестиционных легенд. Validea предлагает как анализ акций, так и модельные портфели, основанные на гуру, которые превосходили рынок в долгосрочной перспективе, включая Уоррена Баффета, Бенджамина Грэма, Питера Линча и Мартина Цвайга. Для получения дополнительной информации о Validea нажмите здесь.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод