Топ аналитических отчетов по Oracle, Costco и Cisco

Понедельник, 17 ноября 2025 года

Zacks Research Daily предоставляет лучшие исследовательские материалы нашей аналитической команды. В сегодняшнем Research Daily представлены новые исследовательские отчеты по 16 основным акциям, включая Oracle Corp. (ORCL), Costco Wholesale Corp. (COST) и Cisco Systems, Inc. (CSCO), а также два микрокапитализационных актива - Universal Health Realty Income Trust (UHT) и New England Realty Associates Limited Partnership (NEN). Исследования Zacks по микрокапитализациям уникальны, так как наши исследовательские материалы о этих небольших и малозаметных компаниях являются единственными исследованиями своего рода в стране.

Эти исследовательские отчеты были тщательно отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей аналитической командой сегодня.

Вы можете ознакомиться со всеми сегодняшними исследовательскими отчетами здесь >>>

Впереди Уолл-Стрит

Ежедневная статья "Впереди Уолл-Стрит" является обязательной к прочтению для всех инвесторов, которые хотят быть готовыми к торговым действиям этого дня. Статья выходит перед открытием рынка, пытаясь проанализировать экономические данные, опубликованные этим утром, и то, как они повлияют на рыночные действия в тот день. Вы можете прочитать эту статью бесплатно на нашей главной странице и действительно подписаться там, чтобы получить уведомление по электронной почте, когда эта статья выходит каждое утро.

Вы можете прочитать сегодняшний AWS здесь >>> Экономические данные выходят на этой неделе, вместе с отчетами о доходах NVDA и WMT

Сегодняшние исследовательские отчеты

Акции Oracle показали лучшую динамику по сравнению с отраслью программного обеспечения Zacks Computer - Software за текущий год (+35.1% против +14.5%). Компания получает выгоду от продолжающегося импульса в своем бизнесе Oracle Cloud Infrastructure, включая выигранные контракты на облачные вычисления от стартапов, ориентированных на ИИ. Продолжительные инвестиции ORCL в облачную инфраструктуру, включая NetSuite Enterprise Resource Planning (ERP) и Fusion ERP, обеспечивают ей хорошие позиции для устойчивого роста в динамичной индустрии программного обеспечения.

Партнерство Oracle с Amazon по Oracle Database@AWS и общая доступность Oracle Database@Google положительно сказываются на перспективах. Генерация 2 Cloud от Oracle привлекает клиентов в области искусственного интеллекта. Обратные выкупы акций и дивидендная политика компании заслуживают внимания. Аналитик Zacks ожидает, что чистые продажи в 2026 финансовом году вырастут на 15.8% по сравнению с 2025 финансовым годом.

Однако более высокие расходы на улучшение продуктов в рамках облачной платформы на фоне нарастающей конкуренции в облачной сфере, вероятно, ограничат расширение маржи.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Oracle здесь >>>)

Акции Costco выросли на +1.3% за текущий год по сравнению с ростом отрасли Zacks Retail - Discount Stores на +5.3%. Будучи акцией защитного потребительского сектора, компания довольно хорошо пережила рыночные потрясения, поддерживаемая своей устойчивой моделью членства, дисциплинированным ценообразованием и операционной эффективностью.

Постоянные коэффициенты обновления и расширяющаяся база членов Costco укрепляют надежный поток повторяющихся доходов, в то время как бренд Kirkland Signature продолжает способствовать укреплению маржи. Сильный импульс в области электронной торговли и растущее принятие цифровых услуг выполнения заказов усиливают многоканальный охват Costco, увеличивая поток клиентов.

Стратегическая закупка, диверсификация и эффективность цепочки поставок помогли смягчить тарифное и ценовое давление. Опираясь на прочную ликвидность, Costco остается в хорошей позиции для использования глобальных возможностей роста. Аналитик Zacks ожидает, что Costco зарегистрирует увеличение скорректированной прибыли на акцию на 10.9% в 2026 финансовом году при росте выручки на 7.7%.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Costco здесь >>>)

Акции Cisco показали лучшую динамику по сравнению с отраслью сетевого оборудования Zacks Computer - Networking за текущий год (+35.2% против +34.5%). Бизнес-модель компании эволюционировала, и доходы от подписок составляют более половины ее общих доходов. Увеличение базы повторяющихся доходов благоприятно для инвесторов. Приобретение Splunk усиливает базу повторяющихся доходов компании.

Покупка значительно расширяет портфель программных решений Cisco, добавляя более $4 миллиардов в годовой повторяющийся доход (ARR) и делая ее одной из крупнейших программных компаний в мире. Запуск AI-решения Hypershield, которое сочетает в себе безопасность и сетевые технологии, укрепил портфель безопасности Cisco.

Продажи в области сетевых решений benefited от сильного спроса на инфраструктуру AI и решения для кампусных сетей. Заказы на продукты от поставщиков услуг и облачных клиентов были сильными, что обусловлено высоким двузначным ростом заказов в гипермасштабных центрах обработки данных. Тем не менее, нарастающая конкуренция является негативным фактором.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Cisco здесь >>>)

Акции Universal Health Realty показали лучшую динамику по сравнению с отраслью Zacks REIT и Equity Trust - Other за текущий год (+12.3% против +7.7%). Эта микрокапитализационная компания с рыночной капитализацией $548.38 миллионов предлагает стабильный доход от аренды, связанный с инфляцией, поддерживаемый долгосрочными договорами аренды и высокой заполняемостью, в то время как ее дивиденд остается хорошо покрытым повторяющимися фондами от операций (FFO).

Долгосрочные аренды с встроенными эскалаторами и гарантии повышают видимость денежного потока, в то время как консервативный уровень долговой нагрузки, достаточная ликвидность и активное хеджирование процентных ставок укрепляют финансовую устойчивость. Стратегические активы в области здравоохранения и новая разработка MOB поддерживают долгосрочный спрос. Основные риски включают высокую концентрацию арендаторов UHS, снижение эффективности свопов, повышенное кредитное плечо, ограничивающее гибкость, и ограниченный доступ к капиталу на рынках.

Оценка предполагает, что инвесторы платят умеренную премию за стабильность и устойчивость доходов, при этом все еще получая скидку по сравнению с более быстрорастущими аналогами в области инвестиционных трастов в сфере здравоохранения (REIT).

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Universal Health Realty Income здесь >>>)

Акции New England Realty показали худшую динамику по сравнению с отраслью Zacks Real Estate - Operations за текущий год (-10.5% против +14.3%). Эта микрокапитализационная компания с рыночной капитализацией $197.14 миллионов сталкивается с растущим уровнем долговой нагрузки ($511.2 миллиона), сжатием чистой прибыли и ослаблением новых арендных ставок. Нарушение условий ликвидности и плавающая процентная ставка добавляют риск рефинансирования. Несмотря на краткосрочные давления, акции торгуются всего по 0.7x P/E против сектора 17.8x, предлагая привлекательный потенциал роста.

Тем не менее, NERA использует благоприятные условия урбанизации и дисбаланс спроса и предложения на жилье в Восточном Массачусетсе и Южном Нью-Гэмпшире, расширяя активы на 25% с начала года. Приобретение Hill Estates и разработка Mill Street соответствуют сильным демографическим и ценовым тенденциям. Доходы от аренды выросли на 9.1% до $65 миллионов, поддерживаемые устойчивыми ценами на обновления (+5.7%) и высокой заполняемостью.

Фундаментальные факторы долгосрочного спроса, включая прочный рынок труда в Бостоне и ограниченное количество новых жилых проектов, повышают ценовую силу аренды и оценку активов. Стратегическое использование программ Chapter 40B предоставляет преимущества в финансировании.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по New England Realty здесь >>>)

Другие примечательные отчеты, которые мы представляем сегодня, включают Medtronic plc (MDT), Corning Inc. (GLW) и TC Energy Corp. (TRP).

Марка Викери

Старший редактор

Примечание: Шераз Миан возглавляет отдел исследований акций Zacks и является признанным экспертом в области совокупной прибыли. Его часто цитируют в печатных и электронных СМИ, и он публикует еженедельные отчеты о тенденциях прибыли и предварительных оценках. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь >>>

Обязательное чтение на сегодня

Рекомендуемые отчеты

Medtronic (MDT) увеличивает свою долю на рынке, глобальный рост устойчив

Аналитик Zacks впечатлен ростом доли рынка Medtronic в основных бизнесах. Компания продемонстрировала сильный рост международной выручки в первом финансовом квартале, что отражает широкий глобальный рост.

TC Energy (TRP) получит выгоду от спроса на природный газ в Северной Америке

Аналитик Zacks считает, что TC Energy уникально позиционирована для использования растущего спроса на природный газ в Северной Америке, вызванного экспортом СПГ и потребностями в электроэнергии центров данных ИИ.

Sun Life (SLF) получает выгоду от стабильного бизнеса в Азии на фоне высоких затрат

По мнению аналитика Zacks, Sun Life готова к росту благодаря стабильному бизнесу в Азии, который должен обеспечить более высокую доходность и расширение глобального бизнеса по управлению активами. Однако высокие затраты остаются проблемой.

Фокус на возобновляемой энергии и инвестиции помогают CMS Energy (CMS)

Согласно аналитикам Zacks, CMS Energy планирует капитальные расходы в размере $20 миллиардов в период с 2025 по 2029 год, что должно дополнительно укрепить ее операции и расширить портфель возобновляемых источников энергии.

Molson Coors (TAP) получает выгоду от премиумизации и инноваций

По мнению аналитика Zacks, у Molson Coors сильный портфель хорошо известных брендов. Компания продолжает стремиться к увеличению своей доли на рынке через инновации и премиумизацию.

Улучшенное ценообразование в меню способствует производительности Brinker (EAT) на фоне высоких затрат

По мнению аналитика Zacks, Brinker получает выгоду от улучшенного ценообразования в меню и усилий по расширению. Тем не менее, растущие затраты на рабочую силу в ресторанах и сырьевые затраты остаются проблемой.

Приобретения и сильные денежные потоки способствуют росту Select Medical (SEM)

По мнению аналитика Zacks, многочисленные покупки привели к географически диверсифицированному портфелю и укрепили присутствие компании в США. Кроме того, сильные денежные потоки позволяют инвестировать в бизнес.

Новые повышения

Corning (GLW) опирается на силу в нескольких вертикалях, фокус на ИИ

По мнению аналитика Zacks, растущее принятие инновационных продуктов оптической связи для генеративных приложений ИИ и здоровый спрос на продвинутый Gorilla glass, вероятно, будут способствовать росту выручки Corning.

Reddit (RDDT) получает выгоду от растущей вовлеченности пользователей и функций ИИ

По мнению аналитика Zacks, Reddit получает выгоду от сильного роста вовлеченности пользователей, вызванного функциями, основанными на ИИ, включая Reddit Answers.

Фокус на альтернативах, сильная ликвидность помогают Affiliated Managers (AMG)

По мнению аналитика Zacks, Affiliated Managers хорошо позиционированы для роста, сосредоточив внимание на альтернативных стратегиях, успешных партнерствах, глобальных возможностях распределения и сильном балансе.

Новые понижения

Зависимость Corcept (CORT) от Korlym для продаж вызывает опасения

По мнению аналитика Zacks, полная зависимость Corcept от своего препарата для синдрома Кушинга, Korlym, вызывает обеспокоенность. Недавние неудачи в разработке сильно давят на акции.

Alaska Air (ALK) столкнется с давлением из-за высоких затрат и операционных рисков

По мнению аналитика Zacks, Alaska Air, вероятно, столкнется с давлением на маржу из-за растущих затрат на рабочую силу, долговых обязательств, проблем безопасности и операционных трудностей.

Слабая производительность в жилом секторе отрицательно сказывается на Generac (GNRC)

По мнению аналитика Zacks, сегмент жилых продуктов Generac пострадал от низкого уровня отключений электроэнергии. Ожидается, что продажи жилой продукции снизятся на средний одноцифровый процент в 2025 году.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления - следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что технология находится в нескольких годах, она уже присутствует и движется быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые могут доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, которые распознали огромный потенциал NVIDIA еще в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующим большим событием" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Cisco Systems, Inc. (CSCO): Бесплатный отчет по анализу акций

Medtronic PLC (MDT): Бесплатный отчет по анализу акций

Oracle Corporation (ORCL): Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья была первоначально опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод