Топ аналитических отчетов по NVIDIA, Visa и Exxon Mobil

Среда, 18 июня 2025 года

Zacks Research Daily представляет лучшие исследовательские материалы нашей аналитической команды. Сегодня в Research Daily представлены новые отчеты по 16 крупным акциям, включая NVIDIA Corp. (NVDA), Visa Inc. (V) и Exxon Mobil Corp. (XOM), а также два микро-капитализированных акций Omega Flex, Inc. (OFLX) и Weyco Group, Inc. (WEYS). Исследования Zacks по микро-капитализации уникальны, так как наш контент по этим небольшим и малоизвестным компаниям является единственным исследованием такого рода в стране.

Эти исследовательские отчеты были отобраны из примерно 70 отчетов, опубликованных нашей аналитической командой сегодня.

Вы можете увидеть все сегодняшние исследовательские отчеты здесь >>>

Впереди Уолл-стрит

Ежедневная статья "Впереди Уолл-стрит" обязательна к прочтению для всех инвесторов, которые хотят быть готовыми к торговым действиям в этот день. Статья выходит перед открытием рынка и пытается проанализировать экономические данные, опубликованные утром, и то, как они повлияют на рынок в этот день. Вы можете читать эту статью бесплатно на нашей домашней странице и даже подписаться там, чтобы получать уведомления по электронной почте, когда эта статья будет выходить каждое утро.

Вы можете прочитать сегодняшний AWS здесь >>> Снижение жилищного строительства, рост числа заявок на пособие по безработице; новости от ФРС позже

Сегодняшние исследовательские отчеты

Акции NVIDIA превзошли индустрию полупроводников Zacks - General за последний год (+6% против +4.1%). Компания выигрывает от сильного роста в области искусственного интеллекта (AI), высокопроизводительных и ускоренных вычислений. Растущий спрос на генеративный AI и крупные языковые модели с использованием графических процессоров (GPUs) на основе архитектур NVIDIA Hopper и Blackwell способствует росту выручки центров обработки данных.

Продолжающийся рост рабочих станций Ada RTX GPU на рынке ProViz после нормализации запасов каналов действует как положительный фактор. Сотрудничество с более чем 320 автомобилестроителями и поставщиками первого уровня, вероятно, укрепит её присутствие в области автономных транспортных средств.

Аналитики Zacks ожидают, что выручка NVIDIA будет расти с CAGR 28.95% до 2026-2028 финансового года. Однако ограниченное предложение графических процессоров Blackwell и Ada может помешать удовлетворению спроса. Растущие затраты, связанные с производством более сложных систем AI, негативно скажутся на марже.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по NVIDIA здесь >>>)

Акции Visa превзошли индустрию финансовых транзакционных услуг Zacks за последний год (+32.6% против +26.6%). Сильная рыночная позиция компании поддерживается постоянным ростом объемов, приобретениями и технологическим лидерством в области цифровых платежей. Расширение объемов трансакций через границу, рост цифровых транзакций и инвестиции в AI и инфраструктуру стейблкоинов усиливают её перспективы в будущем.

Надежное финансовое положение с достаточной ликвидностью и выплатами акционерам дополнительно поддерживает долгосрочный рост. Акции Visa превзошли индустрию за последний год. Однако компания сталкивается с растущими стимулами для клиентов и расходами, которые могут немного снизить маржу.

Регуляторные давления и потенциальные изменения в законодательстве представляют дополнительные риски для её структуры сборов. Хотя снижение объемов наличных соответствует цифровой стратегии Visa, региональная слабость требует мониторинга. Кроме того, премиальная оценка акций предполагает ограниченный краткосрочный потенциал роста.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Visa здесь >>>)

Акции Exxon Mobil превзошли индустрию интегрированных международных нефтегазовых компаний Zacks за последний год (+9.3% против +3.6%). Высококачественные активы компании в бассейне Перми и Гайане способствуют robust росту производства, удваивая доходы upstream с 2019 года. Приобретение Pioneer и рост в Гайане повысили прибыльность, в то время как значительная экономия структурных затрат укрепляет устойчивость.

С меньшей зависимостью от заемного капитала, XOM поддерживает стабильные денежные потоки, дивиденды, выкуп акций и инвестиции в проекты с высокой доходностью. Exxon Mobil сообщила о более сильных, чем ожидалось, доходах за 1 квартал, вызванных увеличением производства из Гайаны, Перми и структурной экономии.

Тем не менее, прибыль от переработки ослабла из-за значительного падения маржи переработки в отрасли. Давление на маржу переработки усиливает зависимость от операций upstream, которые уязвимы к колебаниям цен на нефть и газ. Волатильность цен на сырьевые товары ставит под угрозу прибыльность, особенно когда цены на нефть упали из-за влияния торговых тарифов.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Exxon Mobil здесь >>>)

Акции Omega Flex уступили индустрии сталей - труб и трубок Zacks за последний год (-39.9% против +21.8%). Эта микро-капитализированная компания с рыночной капитализацией $330.79 миллионов сталкивается с продолжающейся слабостью на строительном рынке, что привело к снижению продаж на 7.5% в 1 квартале, с дополнительными рисками из-за концентрации дистрибьюторов и препятствий к декарбонизации, влияющих на основной спрос на газовые трубы. Операционная прибыль упала на 19.9% в годовом исчислении, что отражает снижение долговой нагрузки. Акции торгуются по цене 12.8X EV/EBITDA, уступая секторным коллегам и упав на 39% за 12 месяцев.

Тем не менее, Omega Flex предлагает устойчивый инвестиционный профиль, поддерживаемый сильным балансом, лидерством на рынке и инновациями в продуктах с высокой маржей. Компания завершила 1 квартал 2025 года с $49.2 миллиона в наличных и без долгов, что обеспечивает достаточную гибкость.

Несмотря на макроэкономические препятствия, она сгенерировала $1.6 миллиона операционного денежного потока и поддерживала стабильность дивидендов. Omega Flex доминирует на рынке гибких металлических шлангов в США через свои линии TracPipe и CounterStrike. Расширение в критически важных приложениях безопасности, таких как MediTrac и DoubleTrac, диверсифицирует доходы и поддерживает маржи.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Omega Flex здесь >>>)

Акции Weyco превзошли индустрию обуви и розничной одежды Zacks за последний год (+10.3% против -32.7%). Эта микро-капитализированная компания с рыночной капитализацией $286.69 миллионов имеет надежный баланс — с $77.9 миллионов наличными, без долгов и сильным денежным потоком — и поддерживает дивиденды, выкуп акций и стратегические инвестиции без внешнего финансирования.

Рост Florsheim на 7% в 1 квартале и успех в стилях "утонченного кэжуала" компенсируют слабость наследственных брендов, таких как Nunn Bush и Stacy Adams. Валовая маржа розничной торговли составила 66.6%, подчеркивая ценовую силу и цифровую ориентацию. Специальный дивиденд и увеличение дивидендов на 4% демонстрируют приверженность к выплатам акционерам. Стратегическое увеличение запасов смягчает риски тарифов и обеспечивает непрерывность поставок.

Однако давление на маржи из-за высоких тарифов, слабость BOGS, проблемы оптовой торговли и географическая концентрация представляют риски. Необходимы продолжающиеся изменения в цепочке поставок, уходящие от Китая, но они могут нарушить операции. Несмотря на эти препятствия, акции выглядят недооцененными при 0.74X EV/продажи и 5.63X EV/EBITDA, ниже медиан отрасли и рынка.

(Вы можете прочитать полный исследовательский отчет по Weyco здесь >>>)

Другие примечательные отчеты, которые мы представляем сегодня, включают Wells Fargo & Co. (WFC), McDonald's Corp. (MCD) и Blackstone Inc. (BX).

Марка Викери

Старший редактор

Примечание: Шераз Миян возглавляет отдел Zacks Equity Research и является уважаемым экспертом по совокупным доходам. Он часто цитируется в печатных и электронных СМИ и публикует еженедельные отчеты о тенденциях доходов и предварительных доходах. Если вы хотите получать уведомления по электронной почте каждый раз, когда Шераз публикует новую статью, пожалуйста, нажмите здесь >>>

Сегодняшнее обязательное чтение

NVIDIA (NVDA) пользуется сильным спросом на GPUs, партнерства

Visa (V) пользуется ростом объемов трансакций через границу, высокие расходы

Открытия Гайаны и бассейна Перми поддерживают ExxonMobil (XOM)

Выборочные отчеты

Снятие ограничения на капитал активов поможет Wells Fargo (WFC), падение выручки беспокоит

По словам аналитика Zacks, с отменой ограничения на капитал активов Wells Fargo теперь может увеличивать депозиты, кредиты и услуги на основе сборов для увеличения доходов. Однако снижение выручки вызывает серьезные опасения.

Расширительные усилия поддерживают McDonald's (MCD), проблемы с сопоставимыми продажами остаются

По словам аналитика Zacks, McDonald's выигрывает от инноваций в меню, ценовых предложений и глобальных стратегий расширения. Однако удручающие сопоставимые продажи остаются проблемой.

Притоки помогают росту активов Blackstone (BX), высокие расходы — проблема

По словам аналитика Zacks, чистые притоки, диверсифицированные продукты и смешанная выручка, вероятно, будут способствовать росту активов Blackstone под управлением. Более высокие расходы из-за инвестиций в франшизы могут негативно сказаться на прибыли.

Сильный рынок HVAC помогает Trane Technologies (TT), высокие расходы — проблема

По словам аналитика Zacks, доходы Trane Technologies растут благодаря сильному рынку HVAC. Инновационные решения, ориентированные на клиента, способствуют росту компании. Растущие затраты остаются проблемой.

Workday (WDAY) получает выгоду от сильного взаимодействия с клиентами, фокус на AI

По словам аналитика Zacks, растущий спрос на решения Workday в области управления человеческим капиталом и финансами, вероятно, будет способствовать его выручке. Интеграция AI в портфель является положительным фактором.

Надежные активы, рост числа клиентов поддерживают Southwest Gas (SWX)

По словам аналитика Zacks, инвестиции Southwest Gas в инфраструктуру делают её активы более надежными. Экономическое улучшение и расширение клиентской базы создают спрос и улучшают показатели.

Editas делает ставку на in vivo редактирование генов на фоне стратегического переориентирования

EDIT смещает фокус на in vivo редактирование генов с рискованными ставками в своем портфеле и сокращением затрат, но задержки клинического входа и прошлые неудачи затмят краткосрочные перспективы.

Новые повышения

AptarGroup (ATR) выигрывает от здорового спроса и инноваций

По словам аналитика Zacks, AptarGroup получит выгоду от инновационных запусков продуктов и увеличенного спроса на рынках красоты и личной гигиены.

Сильные сопоставимые продажи поддержат выручку Urban Outfitters (URBN)

По словам аналитика Zacks, стремление Urban Outfitters улучшать сопоставимые продажи, поддерживаемое расширением ассортимента продуктов и эффективным маркетингом, сулит хорошие перспективы. Сопоставимые продажи в розничном сегменте выросли на 4.8% в 1 квартале финансового 2026 года.

Подразделения животноводства и производственных продуктов поддерживают Phibro (PAHC)

По словам аналитика Zacks, стабильная динамика в бизнесе Animal Health Phibro обусловлена новым интегрированным портфелем MFA и другими продуктами. Производственные продукты растут на фоне увеличения спроса на ингредиенты.

Новые понижения

ProPetro (PUMP) пострадала от сокращения числа флотов

Аналитик Zacks считает, что слабые цены на нефть и неопределенность на рынке заставили ProPetro Holding сократить число флотов, что сузило видимость выручки в краткосрочной перспективе.

Высокие цены на металлы способствуют Royal Gold (RGLD) на фоне высоких затрат

По словам аналитика Zacks, высокие цены на золото и серебро способствуют результатам Royal Gold. Однако более высокие процентные расходы остаются препятствием.

Высокие транспортные расходы негативно скажутся на марже Abercrombie (ANF)

По словам аналитика Zacks, валовая маржа Abercrombie в 1 квартале отразила высокие транспортные расходы и более нормализованную продажу запасов. Ожидается, что их постоянство негативно скажется на марже в финансовом 2025 году.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция №1, которая может вырасти на +100% и более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть удачными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных "хитов" >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Visa Inc. (V): бесплатный отчет по анализу акций

Exxon Mobil Corporation (XOM): бесплатный отчет по анализу акций

NVIDIA Corporation (NVDA): бесплатный отчет по анализу акций

Weyco Group, Inc. (WEYS): бесплатный отчет по анализу акций

Omega Flex, Inc. (OFLX): бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья изначально была опубликована в Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Zacks является ведущей инвестиционной исследовательской фирмой, сосредоточенной на исследованиях акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов доходов, чтобы помочь принимать прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие все еще является сердцем рейтинга Zacks. Большое количество ресурсов для индивидуальных инвесторов доступно на www.zacks.com.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод