Топ акций с высоким доходом для акционеров, чтобы защитить ваш портфель

Обновленная версия статьи от 18 августа 2025 года.

В условиях рынка, где инфляция наконец начинает снижаться, процентные ставки снижаются, а геополитические напряженности продолжают сохраняться на фоне, инвесторы становятся более избирательными в выборе мест для вложения своих средств. Учитывая высокие оценки на большинстве сегментов рынка, в 2025 году акцент сместился в сторону более надежных компаний — тех, которые генерируют стабильный денежный поток и фактически возвращают его акционерам. Именно здесь выделяется показатель доходности для акционеров. Сочетая дивиденды, чистые выкупы акций и сокращение долга, этот показатель предлагает более ясное представление о том, насколько компания привержена вознаграждению инвесторов — не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.

Этот подход становится еще более актуальным в текущей макроэкономической среде. После нескольких лет повышения ставок инфляция снизилась до уровня, достаточного для того, чтобы центральные банки снова начали снижать ставки. Компании, которые ужали свои расходы и погасили долги в трудные годы, теперь получают выгоду от более низких затрат на финансирование и более сильных балансовых отчетов. Это дает им больше возможностей для увеличения выкупов и дивидендов.

В то же время геополитическая неопределенность, торговые сбои и высокие цены на акции заставили инвесторов настороженно относиться к поиску роста любой ценой. В таких условиях надежные денежные возвраты предлагают желаемый источник стабильности.

Исследования последовательно показывают, что стратегии доходности для акционеров, как правило, outperform традиционные подходы с высокими дивидендами. И это легко объяснить — высокий дивиденд сам по себе не гарантирует дисциплинированного управления капиталом. Компания может выпускать новые акции на фоне или наращивать долг — действия, которые разводняют долгосрочную стоимость.

Когда дивиденды комбинируются с реальным сокращением числа акций и ответственным снижением долга, инвесторы получают более точное представление о том, действительно ли руководство работает в их интересах. Компонент погашения долга особенно важен в 2025 году, после многих лет дорогого заимствования. Снижение долга не только уменьшает процентные расходы, но и укрепляет устойчивость компании в условиях экономической нестабильности.

Для инвесторов, пересматривающих свою портфельную стратегию в этом году, акции с высокой доходностью для акционеров предлагают сильное сочетание атакующих и защитных позиций. Они обеспечивают стабильный доход, помогают смягчить волатильность и часто отражают команды управления, которые ориентируются на долгосрочную перспективу, а не гоняются за краткосрочным увеличением прибыли. Эти четыре акции — CION Investment Corporation CION, Invesco IVZ, TPG RE Finance Trust TRTX и W.P. Carey WPC — имеют ключевые характеристики, а именно здоровые выплаты, продуманное управление балансом и четкую приверженность к ценности для акционеров. Для инвесторов, которые хотят защитить свои портфели, не жертвуя потенциалом общей доходности, эти лидеры по доходности для акционеров заслуживают серьезного внимания. Наш экран доходности для акционеров облегчает выявление акций с высоким потенциалом в любое время — точно так же, как и упомянутые выше.

Готовы раскрыть больше трансформационных тематических инвестиционных идей? Изучите 36 современных инвестиционных тем с Zacks Thematic Screens и откройте для себя свою следующую большую возможность.

4 лучшие акции с впечатляющей доходностью для акционеров

CION Investment выделяется как сильный кандидат на высокую доходность для акционеров благодаря своим привлекательным дивидендным выплатам, стабильным выкупам акций и эффективному управлению долгом. Компания предлагает конкурентоспособную дивидендную доходность около 14,17%.

CION увеличивал свои дивидендные выплаты семь раз за последние пять лет, что отражает ежегодный темп роста дивидендов в 8,32%. Коэффициент выплат в 81% указывает на то, что компания выплачивает меньше своего дохода, что является устойчивым в долгосрочной перспективе. Это также отражает, что CION сохраняет средства для более выгодных инвестиционных возможностей. Компания также выкупила акции на сумму 12 миллионов долларов в первые девять месяцев 2025 года.

Доходность для акционеров CION остается впечатляющей, что делает ее привлекательным выбором для инвесторов, ищущих сочетание дохода и прироста капитала при соблюдении дисциплинированного распределения капитала.

В настоящее время CION имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) и рейтинг Zacks Value 'A', что подразумевает значительный потенциал роста для акций. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня можно увидеть здесь.

Invesco предлагает широкий спектр инвестиционных продуктов и услуг. С дивидендной доходностью 3,57% IVZ обеспечивает инвесторов стабильным потоком доходов. Компания увеличивала свои дивидендные выплаты шесть раз за последние пять лет, что отражает ежегодный темп роста дивидендов в 7,01%. Коэффициент выплат в 44% указывает на то, что компания выплачивает меньше своего дохода, что является устойчивым в долгосрочной перспективе. Это также отражает, что Invesco сохраняет средства для более выгодных инвестиционных возможностей.

Invesco также сосредоточен на снижении своего финансового рычага, что обеспечивает долгосрочную финансовую стабильность. IVZ сократил свой долгосрочный долг с 10,08 миллиарда долларов во втором квартале 2025 года до 9,94 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года. В первые девять месяцев 2025 года компания выкупила 4,4 миллиона обыкновенных акций на сумму 75 миллионов долларов на открытом рынке.

Invesco в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и рейтинг Zacks Value 'B', что подразумевает солидный рост для акций.

TPG RE Finance Trust является еще одним сильным кандидатом на высокую доходность для акционеров благодаря своим привлекательным дивидендным выплатам, стабильным выкупам акций и эффективному управлению долгом. Компания предлагает конкурентоспособную дивидендную доходность около 10,73%.

TRTX увеличивал свои дивидендные выплаты три раза за последние пять лет, что отражает ежегодный темп роста дивидендов в 2,84%. TRTX сокращал свой непогашенный долг за последние несколько лет. Компания сократила свой долгосрочный долг с 3,71 миллиарда долларов в 2021 году до 2,83 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года. Компания также выкупила акции на сумму 25 миллионов долларов в первые девять месяцев 2025 года.

Доходность для акционеров TRTX остается впечатляющей, что делает ее привлекательным выбором для инвесторов, ищущих сочетание дохода и прироста капитала при соблюдении дисциплинированного распределения капитала.

TRTX в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 и рейтинг Zacks Value 'C', что подразумевает умеренный потенциал роста для акций.

W.P. Carey выделяется как сильный кандидат на высокую доходность для акционеров благодаря своим привлекательным дивидендным выплатам, стабильным выкупам акций и эффективному управлению долгом. Компания предлагает конкурентоспособную дивидендную доходность около 5,38%.

Хотя WPC имеет отрицательный ежегодный темп роста дивидендов в 4,78%, она увеличила свои дивидендные выплаты 20 раз за последние пять лет. Коэффициент выплат в 74% указывает на то, что компания выплачивает меньше своего дохода, что является устойчивым в долгосрочной перспективе. Это также отражает, что W.P. Carey сохраняет средства для более выгодных инвестиционных возможностей.

Доходность для акционеров WPC остается впечатляющей, что делает ее привлекательным выбором для инвесторов, ищущих сочетание дохода и прироста капитала при соблюдении дисциплинированного распределения капитала.

WPC в настоящее время имеет рейтинг Zacks 2 и рейтинг Zacks Value 'D', что подразумевает умеренный потенциал роста для акций.

Руководитель исследований назвал "единственный лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые могут вырасти на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выбирает одну с самым взрывным потенциалом роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти 1 миллиард долларов выручки только за последний квартал. Недавнее падение делает сейчас идеальным временем для входа. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются выигрышными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны были удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на 129,6% чуть более чем за 9 месяцев.

Бесплатно: Посмотрите наши лучшие акции и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод