Топ акций, на которые стоит удвоить инвестиции прямо сейчас

Ключевые моменты

Индекс S&P 500 за последние три года вырос на 75%.

ETF Consumer Staples Select SPDR за последние три года вырос всего на 5%.

Долгосрочным инвесторам стоит серьезно рассмотреть возможность покупки акций компаний сектора потребительских товаров.

В настоящее время инвесторы очарованы акциями технологических компаний, особенно теми, которые имеют отношение к теме искусственного интеллекта (AI). Они гораздо менее восторженно относятся к акциям компаний сектора потребительских товаров, что подтверждается разрывом в 70 процентных пунктов в их доходности за последние три года. Индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) за этот период вырос на 75%, тогда как ETF Consumer Staples Select SPDR (NYSEMKT: XLP) увеличился всего на 5%. Если вы сторонник контрарной стратегии, сейчас самое время рассмотреть возможность увеличения вложений в акции компаний сектора потребительских товаров.

Почему инвесторы избегают акций компаний сектора потребительских товаров?

Существуют очень реальные проблемы, которые необходимо учитывать, если вы рассматриваете акции компаний сектора потребительских товаров сегодня. Существует два заметных негативных фактора. Во-первых, бренды продуктов питания сталкиваются с тем, что люди все больше беспокоятся о своих бюджетах. Это означает сокращение расходов, и простым решением является переход на более дешевые товары. Например, кто-то может купить премиальную туалетную бумагу от Procter & Gamble (NYSE: PG) или более дешевый товар под собственным брендом. Человек, ищущий напиток, может купить газировку Coca-Cola (NYSE: KO) или просто пить водопроводную воду.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что представила список из 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Кроме того, наблюдается сдвиг к более здоровому питанию. На ситуацию также влияют другие факторы, включая потенциальное воздействие препаратов для похудения GLP-1. По сути, упакованные продукты питания кажутся не соответствующими текущим привычкам питания потребителей.

Также существуют специфические риски, связанные с отдельными брендами товаров. Например, PepsiCo (NASDAQ: PEP) отстает от Coca-Cola в плане показателей. Чтобы дать конкретное число, органические продажи PepsiCo выросли на 1,3% в третьем квартале 2025 года, в то время как Coca-Cola показала рост на 6%. Совершенно не удивительно, что инвесторы избегают этого сектора в пользу таких секторов, как технологии, где финансовые результаты и новости гораздо более захватывающие.

В секторе потребительских товаров нет ничего странного

Вот в чем дело: люди время от времени проходят через периоды экономии. Потребительские предпочтения постоянно меняются, и всегда есть компании, даже такие хорошо управляемые, как Dividend King PepsiCo, которые в какой-то момент начинают испытывать трудности. В конце концов, компания не может увеличивать свои дивиденды каждый год на протяжении более 50 лет, не проходя через трудные времена.

В долгосрочной перспективе производители товаров для потребителей корректируются по мере необходимости для выживания. Тем не менее, у отрасли есть скрытая сила. Вы не перестанете есть, пить или пользоваться туалетными принадлежностями. Не имеет значения, есть ли рецессия или на Уолл-Стрит наблюдается медвежий рынок. Сектор потребительских товаров считается безопасной гаванью по очень веской причине: сектор очень устойчив. Когда он теряет популярность, как это происходит сегодня, контрарные инвесторы, вероятно, должны рассмотреть возможность увеличения вложений.

Самый простой способ удвоить вложения в сектор потребительских товаров, вероятно, будет инвестирование в биржевой инвестиционный фонд (ETF), такой как Consumer Staples Select SPDR ETF. С одной инвестиции вы получаете диверсифицированный портфель, посвященный акциям компаний сектора потребительских товаров. Размер расходов составляет скромные 0,08%, поэтому это также довольно экономичный способ инвестировать в этот сектор. Дивидендная доходность ETF составляет 2,7%, что также будет привлекать тех, кто ориентирован на доход.

Если вы предпочитаете покупать отдельные акции, у вас есть множество вариантов. Однако, когда весь сектор не в фаворе, часто неплохо обратить внимание на лидеров отрасли. Например, как уже упоминалось, Coca-Cola сейчас демонстрирует относительно хорошие результаты, несмотря на общие проблемы в отрасли. Консервативные инвесторы могут захотеть купить эту акцию Dividend King с ее выше среднего 2,9% доходностью.

Тем временем, инвесторы, ориентированные на стоимость, могут предпочесть PepsiCo. Да, она отстает, но это одна из крупнейших и лучших компаний сектора потребительских товаров в мире. Dividend King с высокой вероятностью выживет и будет процветать в долгосрочной перспективе. Однако, если вы купите ее сегодня, вы сможете зафиксировать исторически высокую дивидендную доходность в 4%. Примечательно, что компания проводила приобретения за последние пару лет с целью обновления своего портфеля продуктов, чтобы лучше соответствовать потребительским предпочтениям.

Procter & Gamble будет сильным вариантом вне сферы продуктов питания. Компания производит бумажные изделия, моющие средства и туалетные принадлежности, которые, как правило, находятся в высоком ценовом сегменте. Ей удалось увеличить органические продажи на 2% в финансовом 2025 году и сохранить этот темп роста в первом квартале финансового 2026 года.

Другими словами, она удерживает свои позиции даже в условиях отраслевых трудностей. Это не удивительно, поскольку лояльность к бренду, как правило, довольно высока в таких категориях, как туалетная бумага, зубная паста и дезодоранты. Примечательно, что объемы компании сохраняются, даже несмотря на то, что она продолжает повышать цены. После распродажи доходность P&G в 3% находится близко к пятилетним максимумам.

Иногда стоит взглянуть мимо лидеров

Уолл-Стрит в краткосрочной перспективе является машиной голосования, отдавая предпочтение популярным инвестициям и темам. В долгосрочной перспективе она, как правило, представляет собой весы, правильно распознавая основную ценность бизнеса. В настоящее время инвесторы голосуют за акции технологий. Контрарные инвесторы, которые мыслят десятилетиями, а не днями, отступят и увидят, что нелюбимые акции сектора потребительских товаров, такие как Coca-Cola, PepsiCo и Procter & Gamble, могут иметь больше привлекательности, чем Уолл-Стрит им приписывает.

Стоит ли сейчас покупать акции Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF?

Прежде чем купить акции Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $487,089!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,139,053!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 970% — это значительно превышает 197% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 14 января 2026 года.

Рубен Грегг Брюэр имеет акции PepsiCo и Procter & Gamble. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод