Топ-4 акций с рейтингом PEG, сочетающих ценность и потенциал роста

На фондовом рынке инвестиции необходимо разумно хеджировать, чтобы преодолеть неопределенности и ограничить убытки, связанные с внешними шоками. Часто возникает вопрос, следует ли прибегать к стратегии стоимости, которая ищет недооцененные акции, или выбирать ростовые инвестиции в период крайней нестабильности на рынке. Инвестиционный путь Оракула из Омахи за последние несколько десятилетий и его постепенный переход от чисто стоимостного инвестора к инвестору GARP (рост по разумной цене) могут дать нам все ответы.

Согласно теории GARP, стратегическое сочетание принципов роста и стоимостного инвестирования дает нам гибридную стратегию, предлагающую идеальные инвестиции, используя лучшие черты обоих подходов. То, что ищут GARPers, — это недооцененность акций и наличие солидного, устойчивого потенциала роста (Investopedia).

Несколько акций, которые значительно выросли в последние годы, продемонстрировали подавляющий успех этой гибридной инвестиционной стратегии по сравнению с чисто стоимостными и ростовыми инвестициями. Здесь мы обсудим успех четырех таких акций. Это Micron Technology MU, StoneCo STNE, PagSeguro Digital PAGS и Daktronics DAKT.

Несколько слов о GARP

Инвестирование по стратегии GARP придает приоритет одному из популярных стоимостных метрик — коэффициенту PEG (цена/прибыль роста). Хотя это и классифицируется как стоимостное инвестирование, эта стратегия следует принципам как роста, так и стоимости.

Коэффициент PEG определяется как (Цена/Прибыль)/Темп роста прибыли

Он соотносит коэффициенты P/E акций с будущими темпами роста прибыли. В то время как P/E сам по себе дает представление о недооцененных акциях, PEG, добавляя элемент роста, помогает выявить акции с солидным будущим потенциалом.

Низкий коэффициент PEG, предпочтительно менее 1, всегда лучше для инвесторов GARP. Например, если коэффициент P/E акций составляет 10, а ожидаемый долгосрочный темп роста — 15%, коэффициент PEG компании составит 0,66, что указывает как на недооцененность, так и на потенциал будущего роста.

К сожалению, этот коэффициент часто игнорируется из-за ограничений инвесторов в расчете будущего темпа роста прибыли акций. Однако у использования коэффициента PEG есть некоторые недостатки. Он не учитывает очень распространенную ситуацию изменения темпов роста, такую как прогноз первых трех лет с очень высоким темпом роста, за которым следует устойчивый, но более низкий темп роста в долгосрочной перспективе.

Поэтому инвестиции на основе PEG могут быть еще более выгодными, если также учитывать некоторые другие соответствующие параметры. Вот критерии отбора для выигрышной стратегии:

Коэффициент PEG меньше X медианного значения по отрасли

Коэффициент P/E (с использованием F1) меньше X медианного значения по отрасли (для более точной оценки)

Ранг Zacks 1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) (Независимо от хороших или плохих рыночных условий, акции с рангом Zacks #1 или #2 имеют доказанную историю успеха.)

Рыночная капитализация более $1 миллиарда (Это помогает сосредоточиться на компаниях с высокой ликвидностью.)

Средний объем за 20 дней более 50,000: Значительный объем торгов обеспечивает легкость торговли акциями.

Процентное изменение пересмотров оценок прибыли F1 (4 недели) более 5%: Повышение оценок добавляет оптимизма, указывая на дальнейший рост.

Оценка стоимости менее или равна B: Наши исследования показывают, что акции с оценкой стиля стоимости A или B, в сочетании с рангом Zacks #1, 2 или 3 (Удерживать), предлагают лучший потенциал роста.

Наши подборки на основе PEG

Вот четыре акции, которые соответствуют критериям отбора:

Micron: Компания Micron Technology, расположенная в Айдахо, зарекомендовала себя как один из ведущих мировых поставщиков решений по полупроводниковой памяти. Последние квартальные результаты Micron подчеркивают ее стратегическое позиционирование на быстрорастущих рынках памяти и хранения данных, управляемых ИИ. Положительное влияние улучшения запасов на нескольких конечных рынках способствует росту выручки.

Micron может быть впечатляющим выбором для инвестиций GARP с рангом Zacks #1 и оценкой стоимости B. Помимо недооцененного PEG и P/E, акции имеют впечатляющий ожидаемый долгосрочный темп роста в 28,5%.

StoneCo: Это бразильская финтех-компания, которая предоставляет решения по платежам, цифровому банкингу, кредитованию и программному обеспечению для торговцев в магазинах, онлайн и мобильных каналах. Она обслуживает малые и средние предприятия, торговые площадки, платформы электронной коммерции и поставщиков программного обеспечения, распределяя решения через собственные и франчайзинговые Stone Hubs и команду прямых продаж.

Акции STNE также могут быть впечатляющим выбором для инвестиций GARP с рангом Zacks #2 и оценкой стоимости B. Помимо недооцененного PEG и P/E, PAHC имеет солидный ожидаемый долгосрочный темп роста в 30,3%.

PagSeguro Digital: Это финтех-компания, базирующаяся в Бразилии, предоставляющая решения по цифровому банкингу, платежам, кредитованию, страхованию и инвестициям для потребителей, предпринимателей и малых и средних предприятий в Бразилии и за границей. Предложения PagSeguro Digital включают платежи в точках продаж и онлайн, дебетовые/кредитные/предоплаченные карты, кредиты, страховые продукты, инвестиционные услуги и онлайн-рынок Shopping PagBank.

Акции PAGS могут быть впечатляющим выбором для стоимостных инвестиций с рангом Zacks #1 и оценкой стоимости B. Помимо недооцененного PEG и P/E, PagSeguro Digital также имеет впечатляющий ожидаемый долгосрочный темп роста в 14,2%.

Daktronics: Компания разрабатывает, производит и продает электронные табло, LED-дисплеи, видеостены и цифровые рекламные щиты для спортивных, коммерческих и транспортных рынков по всему миру. Работая в сегментах коммерции, живых событий, школьного и рекреационного спорта, транспорта и международном, Daktronics также предлагает программное обеспечение для управления, звуковые системы и решения для динамической передачи сообщений.

Daktronics также может быть впечатляющим выбором для стоимостных инвестиций с рангом Zacks #1 и оценкой стоимости B. Помимо недооцененного PEG и P/E, акции также имеют солидный исторический долгосрочный темп роста в 59,5%.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой бесплатный пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие жемчужины вам выдаст.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или занимать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

5 акций, готовых удвоиться

Каждая была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Дизруптивная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, подсказывающие, что стоит купить на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовой к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к запуску

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут оказаться удачными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод