Топ-2 промышленных акций на десятилетие для долгосрочных инвесторов

Ключевые моменты

Недавние распродажи на рынке представляют собой потенциальные возможности для покупки для терпеливых инвесторов. Ожидается, что обе компании продемонстрируют устойчивый рост прибыли и свободного денежного потока. Компания по производству передовых композитов Hexcel (NYSE: HXL) и компания по контрактной логистике GXO Logistics (NYSE: GXO) существенно различаются, но у них есть несколько общих черт, которые делают их привлекательными для долгосрочных инвесторов. Обе компании обладают отличными долгосрочными драйверами роста, торгуются по весьма привлекательным оценкам и находятся на пороге значительного циклического роста после периода слабых конечных рынков. Вот почему обе являются отличными дополнениями к портфелю диверсифицированного инвестора.

Несколько слов предостережения

Учитывая недавние события, было бы неуместно не отметить, что ключевыми драйверами этих акций являются резкое увеличение производства самолетов (Hexcel) и давно ожидаемое циклическое восстановление в производственном секторе (GXO), которые находятся под угрозой из-за затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, который приводит к проблемам в цепочке поставок и инфляции. Тем не менее, обе акции недавно упали в цене, и риск, о котором я упоминаю, касается большинства акций. Таким образом, эти акции являются отличными покупками для инвесторов, относительно спокойно относящихся к конфликту и стремящихся купить на спаде, который он создал.

Hexcel — это будущее авиационной промышленности

Boeing и Airbus имеют многолетние отставания по заказам и активно увеличивают производство после того, как столкнулись с проблемами в цепочке поставок и нехваткой материалов в последние годы. Это отличные новости для Hexcel, которая предоставляет передовые легкие композиты обеим компаниям и их подрядчикам. Материалы Hexcel предлагают преимущества по весу и прочности по сравнению с традиционными металлами, что приводит к снижению затрат на топливо, выбросов и жизненных циклов. Таким образом, Hexcel является ставкой на увеличение производства самолетов в течение следующего десятилетия. Кроме того, каждое новое поколение самолетов, как правило, включает больше легких композитов, поэтому теоретически Hexcel может увеличить прибыль, даже если рост производства самолетов будет нулевым. Примером основного роста является сравнение старого Boeing 777 (10% веса в композитах) и нового Boeing 777X (30%). Один Boeing 777X может принести Hexcel до $2 миллионов дохода, в то время как Airbus A350 может принести до $5 миллионов. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что продажи Hexcel будут расти с двузначным годовым темпом до 2028 года, при этом прибыль будет увеличиваться на 17,1% ежегодно, а свободный денежный поток (FCF) — на 25% ежегодно. С учетом того, что Boeing и Airbus имеют многолетние отставания по заказам, у Hexcel отличные перспективы роста.

Отличные новости для GXO Logistics

Темп роста GXO Logistics демонстрируется в таблице. Компания является ведущим подрядчиком в области контрактной логистики, специализирующимся на логистике электронной коммерции и складировании. Спрос резко возрос в годы локдауна, когда клиенты стремились инвестировать в объекты электронной коммерции. К сожалению, этот всплеск роста привел к преждевременному увеличению затрат, и неизбежная рецессия произошла в 2023 и 2024 годах.

GXO Logistics

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Рост органических доходов

15%

15,4%

2%

3%

3,9%

4% до 5%

Ситуация ухудшается: кризис в цепочке поставок заставил многие компании нарастить запасы, и промышленный сектор с тех пор сократил запасы, что подтверждается индексом деловой активности (PMI) Института управления поставками (ISM) США и данными о новых заказах. Оба опроса указывают на сокращение с конца 2023 года. Тем не менее, данные за январь и февраль показали резкое расширение, и, похоже, долгожданный циклический рост наконец-то начинает проявляться. Это отличные новости для GXO, и его прогноз по росту органических доходов в среднем на уровне средних однозначных цифр в 2026 году подтверждает этот аргумент. Долгосрочно растущее использование автоматизации, робототехники и искусственного интеллекта (AI) на складах способствует преимуществам аутсорсинга логистики специалистам, таким как GXO, которые знают, как лучше всего использовать эту технологию. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что выручка GXO будет расти на уровне средних однозначных цифр до 2028 года, при этом прибыль будет увеличиваться на 10% ежегодно, а FCF — на 18% ежегодно.

Акции для покупки

Торгуясь по показателю 18,3 раза от среднего значения прогноза FCF руководства на 2026 год, GXO является отличной ценностью для компании с такими сильными долгосрочными возможностями роста. Hexcel выглядит дороже в краткосрочной перспективе (31 раз по оценкам аналитиков по FCF на 2026 год), но при условии, что не произойдет замедления в коммерческой авиации, ее долгосрочный рост обеспечен, и компания, похоже, сможет генерировать большие объемы прибыли и наличных средств в будущем по мере увеличения производства самолетов.

Стоит ли сейчас покупать акции Hexcel?

Прежде чем купить акции Hexcel, учтите следующее: аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Hexcel не была в их числе. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы. Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,123,237!* Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 938% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов. *Доходы Stock Advisor по состоянию на 18 марта 2026 года.

Ли Самаха не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Boeing и рекомендует его. Motley Fool рекомендует GXO Logistics и Hexcel. У Motley Fool есть политика раскрытия информации. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод