Tidewater объявляет о частном размещении необеспеченных старших облигаций на сумму 650 миллионов долларов с погашением в 2030 году.

(RTTNews) - Tidewater Inc. (TDW) объявила о ценах на свое частное предложение в размере 650 миллионов долларов США в общем номинальном объеме необеспеченных старших облигаций с погашением в 2030 году. Облигации 2030 года будут иметь процентную ставку 9,125% годовых и будут погашены 15 июля 2030 года. Облигации 2030 года будут выпущены по номиналу. Ожидается, что продажа облигаций 2030 года первичным покупателям будет завершена 7 июля 2025 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия. Компания ожидает использовать чистые поступления от Предложения, вместе с наличными средствами, для полного погашения существующей обеспеченной старшей ссуды, финансирования выкупа как существующих старших обеспеченных облигаций компании с процентной ставкой 8,50%, погашаемых в 2026 году, так и существующих необеспеченных старших облигаций с процентной ставкой 10,375%, погашаемых в 2028 году, а также для оплаты премий, начисленных процентов, сборов и расходов, связанных с погашением ссуды, выкупом и выпуском облигаций 2030 года. Облигации 2030 года будут являться старшими необеспеченными обязательствами компании и будут гарантированы на старшей необеспеченной основе некоторыми из дочерних компаний компании в США. Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод