TeraWulf предложит конвертируемые ноты на сумму 400 миллионов долларов с погашением в 2031 году; акции выросли на 7% в предторговой сессии.

(RTTNews) - TeraWulf Inc. (WULF), компания в сфере цифровых активов, в понедельник объявила о планах предложить $400 млн конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых - 2031 год, в рамках частного размещения для квалифицированных институциональных инвесторов.

Компания ожидает предоставить первоначальным покупателям 13-дневную опцию на покупку до дополнительных $60 млн конвертируемых облигаций.

Компания планирует использовать чистую выручку от размещения для покрытия затрат на сделки с ограниченным выкупом, а оставшуюся часть направить на расширение дата-центров и общие корпоративные нужды.

Конвертируемые облигации будут старшими необеспеченными обязательствами, с процентной ставкой, выплачиваемой дважды в год 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2026 года.

Облигации будут погашены 1 сентября 2031 года, если их не выкупят, не погасют или не конвертируют ранее. До 1 июня 2031 года конвертация будет разрешена только при определенных условиях и в определенные сроки, а затем они будут конвертируемыми в любое время до двух торговых дней до погашения.

На момент установления цены компания планирует заключить частные сделки с ограниченным выкупом с одним или несколькими первоначальными покупателями и/или другими финансовыми учреждениями.

Сделки с ограниченным выкупом направлены на ограничение размывания долей и управление денежными выплатами по конвертациям облигаций, в то время как связанные хеджевые операции могут повлиять на цены акций и облигаций.

На внебиржевых торгах TeraWulf вырос на 6.80% и составляет $9.58 на Nasdaq.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод