TeraWulf назначила увеличенное предложение облигаций на сумму 850 миллионов долларов США с купоном 1,00%, конвертируемых в старшие облигации, с погашением в 2031 году.

(RTTNews) - TeraWulf Inc. (WULF) объявила о увеличении и цене своего предложения в размере 850 миллионов долларов США совокупного основного долга 1,00% Конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых – 2031 год. Конвертируемые облигации будут проданы на частном размещении.

TeraWulf предоставила первоначальным покупателям Конвертируемых облигаций 13-дневную опцию на покупку дополнительных 150 миллионов долларов США совокупного основного долга Конвертируемых облигаций. Ожидается, что размещение завершится 20 августа 2025 года.

Компания ожидает, что совокупные чистые поступления от размещения составят примерно 828,7 миллионов долларов США (или примерно 975,2 миллиона долларов США, если первоначальные покупатели полностью воспользуются своей опцией на покупку дополнительных облигаций), после вычета скидок и комиссий первоначальных покупателей и оценочных расходов на размещение, подлежащих оплате TeraWulf.

Компания намерена использовать примерно 85,5 миллионов долларов США чистых поступлений от размещения для оплаты стоимости сделок по конвертации, а оставшиеся чистые поступления будут использованы для финансирования части расширения дата-центра компании и для общих корпоративных нужд.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод