TELUS привлекает $2 млрд в виде размещения облигаций тремя траншами

TELUS (NYSE:TU) оценила старшие необеспеченные облигации трех серий на сумму 2 млрд долларов США: первая со сроком погашения 10 лет, вторая со сроком погашения 30 лет и третья со сроком погашения 7 лет.

Облигации серии CAG, привязанные к устойчивости на 5,25%, были оценены в 99,673 доллара США за основную сумму в 100 долларов США с эффективной доходностью 5,293% годовых до погашения и будут погашены 15 ноября 2032 года.

5,65%-ные облигации серии CAH были оценены в 99,613 доллара США за основную сумму в 100 долларов США с эффективной доходностью 5,677% годовых до погашения, и срок погашения наступит 13 сентября 2052 года.

5,00%-ные облигации серии CAI были оценены в 99,569 доллара США за основную сумму в 100 долларов США с эффективной доходностью 5,074% годовых до погашения, и срок погашения наступит 13 сентября 2029 года.

Чистая выручка от этого предложения будет использована для погашения непогашенной задолженности, включая погашение коммерческих бумаг и уменьшение непогашенных денежных сумм в рамках траста секьюритизации на расстоянии вытянутой руки, которому филиал TELUS продает доли в определенной торговой дебиторской задолженности, а также для других общекорпоративных целей.

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод