TELUS оценивает повторное размещение Младших Субординированных Облигаций с Фиксированной Процентной ставкой в размере $800 Млн.

(RTTNews) - TELUS (T.TO, Тунис) объявила о возобновлении выпуска младших субординированных облигаций с фиксированной процентной ставкой, серии CAR и серии CAS, каждая из которых рассчитана на 30 лет, стоимостью 800 миллионов долларов. Облигации предлагаются синдикатом агентов, возглавляемым CIBC World Markets Inc., Scotia Capital Inc. и TD Securities Inc.

Компания планирует завершить размещение примерно 19 июня 2025 года.

По данным компании, срок погашения повторно размещенных младших субординированных облигаций серии CAR с фиксированной процентной ставкой 6,25% по цене 102,625 долларов США за 100 долларов основной суммы и доходностью 5,612% годовых до 21 июля 2030 года наступит 21 июля 2055 года. По младшим субординированным облигациям серии CAR с фиксированной ставкой 6,25% годовых первоначально будет начисляться процентная ставка в размере 6,25% годовых и каждые пять лет, начиная с 21 июля 2030 года, будет устанавливаться ставка правительства Канады, действующая в течение пяти лет, плюс 3,482%, при условии, что процентная ставка в течение любого пятилетнего периода не изменится. -годовой процентный период не будет снижен ниже 6,25%.

Компания заявила, что повторно размещенные младшие субординированные облигации серии CAS с фиксированной процентной ставкой 6,75% по цене 104 500 долларов США за 100 долларов основной суммы и доходностью 6,127% годовых до 21 июля 2035 года со сроком погашения 21 июля 2055 года. По младшим субординированным облигациям серии CAS с фиксированной ставкой 6,75% годовых первоначально будет начисляться процентная ставка в размере 6,75% годовых и каждые пять лет, начиная с 21 июля 2035 года, она будет обнуляться до действующей ставки правительства Канады на пятилетний период плюс 3,609%, при условии, что процентная ставка в течение любого пятилетнего периода не изменится. -годовой процентный период не будет снижен ниже 6,75%.

Компания заявила, что будет использовать чистую выручку для сокращения непогашенной задолженности, в том числе для уменьшения суммы непогашенных коммерческих бумаг, а также для других общекорпоративных целей. До тех пор, пока чистая выручка не будет использована таким образом, компания будет инвестировать чистую выручку в краткосрочные ценные бумаги инвестиционного класса, фонды денежного рынка или банковские депозиты.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Основанная в конце 1990-х годов Эндрю Мариатасаном в Нью-Йорке с целью освещения Уолл-стрит для нового поколения инвесторов, RTTNews с годами неуклонно расширялась и стала надежным поставщиком контента по широкому спектру тем на нескольких платформах. На финансовую ленту новостей РТТ полагаются некоторые крупнейшие финансовые учреждения мира, включая банки, брокерские конторы, торговые платформы и финансовые биржи.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод