TELUS назначила цену на предложение субординированных облигаций фиксированной ставки на сумму 1,5 млрд долларов США.
(RTTNews) - TELUS (T.TO, TU) объявила о том, что она установила цену на эмиссию субординированных долговых обязательств фиксированной ставки на сумму 1,5 миллиарда долларов США в двух сериях. Согласно информации компании, субординированные долговые обязательства фиксированной ставки на сумму 700 миллионов долларов США, Серия A, с погашением 15 октября 2055 года, изначально будут иметь процентную ставку 6,625% годовых и будут пересматриваться каждые пять лет, начиная с 15 октября 2030 года, по ставке, равной пятилетней ставке казначейских облигаций США плюс спред 2,769%, при условии, что процентная ставка в течение любого пятилетнего периода не будет пересмотрена ниже 6,625%. Компания заявила, что субординированные долговые обязательства фиксированной ставки на сумму 800 миллионов долларов США, Серия B, с погашением 15 октября 2055 года, изначально будут иметь процентную ставку 7,000% годовых и будут пересматриваться каждые пять лет, начиная с 15 октября 2035 года, по ставке, равной пятилетней ставке казначейских облигаций США плюс спред 2,709%, при условии, что процентная ставка в течение любого пятилетнего периода не будет пересмотрена ниже 7,000%. Облигации предлагаются через синдикат андеррайтеров, в который входят J.P Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC и Wells Fargo Securities, LLC. TELUS ожидает завершить эмиссию примерно 27 июня 2025 года. Компания сообщила, что планирует использовать чистые поступления от эмиссии для финансирования ранее объявленных тендерных предложений. В случае, если какое-либо тендерное предложение не будет завершено или не все чистые поступления будут использованы для финансирования тендерных предложений, TELUS намерена использовать оставшиеся чистые поступления от этой эмиссии для погашения долгов, включая коммерческие бумаги, и для других общих корпоративных нужд. TELUS была проинформирована о том, что кредитные рейтинговые агентства, которые оценили эти облигации, присвоили облигациям 50% кредитного рейтинга акций. Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями и суждениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод