Текущее снижение рейтинга США глобально не отразится на финансовой системе
Российский рынок в среду демонстрирует разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи прибавляет около 0,3%, а РТС теряет около 0,2%.
Индекс МосБиржи остается выше 3100 пунктов, торгуется вблизи годового максимума. Среднесрочный потенциал роста у индекса сохраняется на фоне ожидания промежуточных дивидендов, которые могут быть объявлены рядом компаний, в том числе теми, которые не выплачивали их последние 1,5 года. О выплатах могут объявить металлурги и другие эмитенты горнодобывающего сектора, в частности, Алроса.
Явным лидером роста сегодня выступает транспортный сектор. Индекс MOEXTN прибавляет более 6%. Драйверами роста выступают бумаги ДВМП, НМТП, которые расту более чем на 10%. Сильный рост связан с объявлением о планируемом развитии инфраструктуры портов, что в будущем отразится на росте выручки.
Динамику значительно хуже рынка демонстрируют телекоммуникационный и нефтехимический сектора. Индексы MOEXTN и MOEXCH снижаются в рамках 0,6%.
На долговом рынке облигации снова перешли к снижению, индекс гособлигаций RGBI теряет около 0,1%. Снижение укоряется на фоне ожидания дальнейшего роста инфляции и повышения ключевой ставки, как следствия.
Сегодня отчет за 2 кв 2023 года по МСФО опубликует ГМК Норникель. Также ожидается статистика с рынка труда и объему экономики РФ.
Глобальные рынки. Американские фондовые рынки завершили торги во вторник снижением. В частности, индекс S&P500 просел на 0,27%.
Инвесторы перешли к фиксации прибыли, в том числе перед публикацией важных данных с рынка труда в пятницу. А также на фоне снижение рейтинга США агентством Fitch.
Рейтинговое агентство приняло решение понизить долгосрочный кредитный рейтинг США на одну ступень, с ААА до АА+ со стабильным прогнозом, обосновывав это ухудшением фискальной ситуации в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, которая продолжит увеличиваться. За Fitch в перспективе могут последовать другие крупнейшие рейтинговые агентства.
Текущее снижение рейтинга глобально не отразится на финансовой системе, однако тенденция негативная.
Сегодня также будет опубликовано ряд корпоративных отчетностей. В частности, свои промежуточные итоги обнародуют: Qualcomm, PayPal Holdings Inc и ряд других крупных компаний.
Доходности по американским государственным облигациям перед началом торговой сессии в США демонстрируют смешанную динамику. Доходность эталонной десятилетней облигации остается выше 4%.
Нефть Brent в среду снижается, теряет около 0,4%, торгуется в выше $85 за баррель.
Котировки поддерживают падающие темпы добычи со стороны ОПЕК+. По данным новостного агентства Bloomberg, добыча ОПЕК+ снизилась на 900 тыс баррелей в день, до уровня 27,79 млн баррелей в день, что стало самым резким снижением с 2020 года. В основном объем снижения был за счет добровольного сокращения добычи Саудовской Аравии.
Фокус внимания нефтетрейдеров смещается в сторону встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 4 августа, а также на статистику с рынка труда США, которая также будет публиковаться в пятницу.
Рубль. Российская валюты вернулась к снижению. Котировка вновь превысила отметку 93 по отношению к доллару США.
Рубль игнорирует локальные позитивные фундаментальные факторы. Снижение продолжается. Давление на рубль сохраняется со стороны слабого торгового баланса, а также устойчивого спроса на валюту со стороны граждан, планирующих зарубежные поездки.
Локально рубль может развернуть дальнейшее укрепление нефтяных котировок. Рост цен на нефть будет иметь отложенный позитивный эффект на рубль.