Текущая неделя будет очень важной для нефти
Цена на нефть марки Brent закрыла прошлую неделю на позитивной ноте. В пятницу цена выросла на 0,9%, завершив сессию на отметке около $80,3/б. На открытии торгов в понедельник, торговля в зеленой зоне возобновилась. Цена находится чуть ниже $80,4/б.
Военные аналитики обращают внимание, что на протяжении предыдущей недели на севере Сектора Газа продолжались обстрелы со стороны ЦАХАЛ. В центральной части ЦАХАЛ и ХАМАС также обменивались ударами. В Рафахе израильская армия проводит рейды, в то же время палестинцы отвечают обстрелами подконтрольных ЦАХАЛ поселений. Кроме этого, произошёл инцидент в южной части Иерусалима (нападение с ножом). На юге Ливана израильская армия нанесла удары по ракетным установкам Хезболлы в районах Хула и Хилат-Альдаба. Йеменские хуситы между тем атаковали нефтяное судно Delta Blue у порта Моха, а Хезболла сообщила, что нанесла удар по штабу 146 дивизии ЦАХАЛ в Янух-Джате. Пока что очень серьезной эскалации в регионе не наблюдается, однако в целом обстановка остаётся напряженной.
Между тем, на прошлой неделе Израиль выдал приказы об аресте 18 танкеров, перевозящих иранскую нефть. При этом сообщается, что только 5 из этих танкеров были наложены западные санкции. Reuters тем временем сообщил, что Иран стремится нарастить экспорт нефти в новые регионы. Агентство обратило внимание, что страна начала экспорт нефти в Бангладеш и Оман. В настоящее время объемы экспорта нефти составляют примерно 1,5 mbd, а добыча нефти превышает 3 mbd.
Крупнейший датский перевозчик Maersk, тем временем, отчитался о снижении чистой прибыли за II кв. текущего года на 45%. Чистая прибыль составила порядка $800 млн. Эксперты обращают внимание, что 01.08 компания объявила о повышении прогноза годовой прибыли по причине повышения ставок фрахта.
В пятницу был опубликован традиционный показатель по количеству буровых установок в Северной Америке от Baker Hughes. Общее количество буровых не поменялось, составив за неделю 805 шт. – рост количества буровых в США на 2 шт. было компенсировано аналогичным снижением в Канаде. Количество нефтяных буровых в США за неделю составило 485 шт. Если сравнивать с аналогичной неделей, но годом ранее, снижение составило 8%. Количество нефтяных установок в Канаде сократилось на 3 шт., составив 147 шт.
Текущая неделя будет очень важной для рынка нефти, т.к. сегодня мы увидим свежую публикацию цифр по спросу на нефть от OPEC, а уже завтра будет опубликован отчет от Международного энергетического агентства.
Reuters тем временем опубликовал статью, в соответствии с которой ситуация с ростом спроса на нефть в III кв. остаётся неясной. Агентство обращает внимание, что опасения новой рецессии в США вызвали распродажу на фондовых рынках, таким образом если экономика замедлится, то это видимо скажется и на спросе на черное золото. Соответственно, некоторые экономисты высказывают свои сомнения в том, что OPEC всё же начнёт увеличивать добычу в октябре, согласно ранее утвержденному картелем плану. Мы также регулярно говорим о том, что OPEC действительно будет рассматривать разные возможные опции, в зависимости от ситуации с ценами на энергоносители. По нашему мнению, при нахождении цены в диапазоне $80-90/б вероятность возвращения дополнительных объемов нефти на рынок выше. Однако, если цена до октября продолжит снижаться, то OPEC может пересмотреть свое решение. Собственно, Reuters подтверждает это, говоря о том, что падение цены на нефть ниже $80/б – это меньше, чем нужно большинству членов OPEC+, чтобы сбалансировать свои бюджеты.
S&P Global Commodity тем временем посчитала, что в июле Казахстан добывал на 120 tbd выше установленной квоты. В соответствии со сделкой квота Астаны составляла 1,45 mbd, а добыча составила 1,57 mbd. Однако, ждать цифр от OPEC осталось недолго. Вскоре мы сможем проверить подсчёты S&P.
Возвращаясь к техническому анализу цены, если быкам удастся пробить уровень $80,60-80,65/б., то следующей целью станет $82,2/б и далее $83,5/б, где располагается 200-ая скользящая средняя.
Цена на золото вблизи своего сопротивления
На торгах в пятницу цена на золото выросла на 0,18%. Движение цены всё также происходит чуть ниже кластера $2440-2450 за тройскую унцию.
Текущая неделя будет важна не только для цены на нефть, но и для цены на золото. В среду будет опубликован уровень инфляции в США за июль. В месячном выражении ожидается, что ИПЦ вырастет на 0,2%, в годовом инфляция должен составить 3%. Рыночные ожидания по ключевой ставке ФРС между тем колеблются между вероятностью понижения ставки на 25, либо же на 50 bp. Вполне возможно, что последние цифры по инфляции как раз смогут ещё раз скорректировать рыночные ожидания.
Технически, ситуация пока поменялась не очень сильно. Главным краткосрочным препятствием для цены всё также остается отметка $2440-2450.
Достаточно интересно, но на «дневках» похоже формируется паттерн «треугольник». Перспективы остаются неплохими, т.к. при такой конфигурации вероятность выхода из формации наверх всё же выше, чем вероятность разворота.
