Технологические акции под давлением

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".

Смотрите утренний обзор и задавайте свои вопросы в прямом эфире на канале "Финам Инвестиции".

Рынки США завершили вчерашнюю сессию значительным снижением. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли 1,9% и 2,4% соответственно, демонстрируя худшие результаты с сентября. Это давление распространилось на азиатские фондовые рынки, где основные индексы также показывают падение. Особенно это заметно в Японии, где технологические акции находятся под давлением из-за слабых корпоративных результатов в США, что тянет рынок вниз. Японский индекс Topix упал на 1,4%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,9%.

В то же время китайские акции демонстрируют позитивную динамику благодаря признакам стабилизации экономики, вызванной правительственными мерами стимулирования. Китайские индексы выросли на фоне данных о росте продаж недвижимости и производственной активности. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,9%, а Shanghai Composite поднялся на 0,4%.

Слабые результаты американских технологических гигантов также сказались на азиатских поставщиках. Акции Taiwan Semiconductor и SK Hynix Inc. снизились, что усугубило негативное влияние на рынки.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,6% до $70,37 за баррель на фоне возросших геополитических рисков в регионе Ближнего Востока, связанных с потенциальными военными действиями Ирана. Золото незначительно выросло на 0,1% и теперь торгуется по $2748,02 за унцию.

Сегодня внимание рынков будет сосредоточено на новых данных по занятости в США, которые могут повлиять на перспективы денежно-кредитной политики ФРС и на настроения на фондовых рынках.

На российском рынке акций также наблюдалось значительное снижение. Индекс МосБиржи упал на 2,1%, достигнув 2560,2 пункта, что стало новым минимальным значением с начала сентября. Индекс РТС снизился на 2,08% и завершил октябрь падением на 13,9%. Среди факторов, повлиявших на рынок, были ускорение инфляции в России, жесткая позиция ЦБ РФ по денежно-кредитной политике и неблагоприятная внешняя обстановка на мировых рынках. Поддержку рынку оказал рост цен на нефть на фоне данных о сокращении запасов энергоносителей в США.

Сбербанк, несмотря на общее падение рынка, снизился лишь на 0,9% после публикации квартального отчета, в котором чистая прибыль составила 411,1 млрд рублей. Компания подтвердила прогноз по рентабельности капитала на уровне выше 23% и анонсировала дивиденды в размере 50% от прибыли. Среди других компаний выделялись ГМК Норникель (+1,4%) на фоне новостей о снижении налогов для производителей важных металлов и Сегежа (+1,1%) на ожиданиях дополнительной эмиссии. Акции компании Самолёт (-5,1%) продолжили снижаться из-за высокой долговой нагрузки и жесткой позиции ЦБ.

Сегодня инвесторы будут следить за выходом индекса PMI для российского промышленного сектора и объемом денежной базы РФ. Внешний фон остаётся напряжённым, поэтому краткосрочные прогнозы по рынку остаются негативными. Ожидается, что давление на российские акции сохранится до появления сигналов о возможном снижении инфляционных рисков. Цены на нефть остаются на высоком уровне, что может поддержать российский рынок, но существующие экономические и макроэкономические условия увеличивают риски для инвестиционных решений.

Главные события дня:

• Лимиты по программе «Семейная ипотека» увеличены до 6,25 трлн рублей, что может поддержать рынок недвижимости на фоне роста арендных ставок.
• Будет опубликована статистика по курсам ЦБ РФ и экспорту СПГ, который достиг годового максимума в октябре.
• Компания ЭЛ5-Энерго представит финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.
• X5 Retail Group N.V. проведет собрание акционеров для обсуждения вопроса о нераспределенных акциях.
• ВОСА РОСБАНК обсудит реорганизацию ПАО РОСБАНК в форме присоединения к АО "ТБанк".

Смотрите на YouTube.

Смотрите на Rutube.

Смотрите в VK.