Технические сигналы указывают на возможность роста индекса МосБиржи в ближайшие дни
В четверг, 22 декабря, российский фондовый рынок завершил торговую сессию на положительной территории, чему способствовало ослабление рубля. В начале торгов это дало толчок котировкам экспортно-ориентированных компаний в нефтегазовом и металлургическом секторах, однако под конец дня выигрыши были растеряны вместе с укреплением национальной валюты.
По итогам торгов индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,32% до отметки 2 122,91 пункта, а долларовый индекс РТС показал повышение на 3,16% до уровня 969,7 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 МСК пара USD/RUB подешевела на 2,88% до 68,95, а пара EUR/RUB - на 3,28% до 73,25.
Цены на нефть марки Brent к 19:00 МСК находятся в минусе на 0,61% на отметке $81,71 за баррель.
В составе индекса МосБиржи 28 акций завершили торговую сессию в плюсе, 15 – в минусе, а котировки RSTI и ФСК ЕЭС продемонстрировали нулевую динамику. В числе лидеров роста оказались бумаги X5 Retail Group (+1,74%), VK (+1,55%), TCS Group Holding (+1,63%), Системы (+1,59%), ФосАгро (+1,59%). Среди аутсайдеров торгов – Московская биржа (-2,25%), НОВАТЭК (-1,39%), Юнипро (-1,39%), Полюс (-0,90%).
В числе фаворитов торгов сегодня оказались бумаги ВТБ, которые прибавили 3,14% на новости, что ЦБ продаст 100% акций банка Открытие группе ВТБ за 340 млрд руб. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года при условии, что ВТБ произведет оплату в полном размере.
Удачно сложилась сессия для акций Газпром нефти, которые подорожали на 1,94%, продолжая ралли на вчерашнем известии об одобрении советом директоров дивидендов в размере 69,78 руб. на акцию с рекордной доходностью в 14,6%.
Положительную динамику сегодня также продемонстрировали котировки публичных застройщиков Самолета (+2,39%), ЛСР (+1,03%) и ПИКа (+0,65%), которые продолжают отыгрывать позитивную для отрасли новость о продлении льготной ипотеки и расширении программы семейной ипотеки, которой теперь смогут воспользоваться семьи с детьми школьного возраста.
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2072-2242. Стохастический осциллятор покинул зону перепроданности и расположен в благоприятном для покупок положении, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать укрепления индекса и движения в сторону верхней границы вышеупомянутого диапазона.
Американский рынок настроен пессимистично
Американские фондовые индексы в первой половине торгов четверга демонстрируют отрицательную динамику, оценивая вышедшую сегодня статистику, которая повысила опасения инвесторов в отношении дальнейшего повышения ставок ФРС.
Так, окончательные данные Минторга США показали, что американская экономика в 3-м квартале выросла на 3,2% г/г против предыдущей оценки роста на 2,9% г/г. Повышение ВВП в июле-сентябре было обусловлено увеличением на 14,6% г/г и ростом потребительских и государственных расходов на 2,3% г/г и 3,7% г/г соответственно.
Между тем число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. до 216 тыс. человек против ожидаемого роста числа заявок до 222 тыс. При этом показатель неделей ранее был пересмотрен в худшую сторону – с 211 тыс. до 214 тыс.
К 18:45 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 понизился на 1,82% до 3 808 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 1,31% на отметке 32 940 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 2,55% до 10 436 пункта.
В числе аутсайдеров торгов пребывают акции продавца подержанных автомобилей CarMax, которые падают в цене на 7,76% после публикации слабой квартальной отчетности, которая не оправдала ожидания аналитиков. Давление на результаты компании оказала высокая инфляция, растущие процентные ставки и низкое доверие потребителей.
Рыночная капитализация поставщик аутсорсинговых услуг Paychex уменьшается на 3,6% после публикации отчетности за второй квартал с окончанием 30 ноября. Так, квартальная выручка компании увеличилась на 7% г/г до $1,19 млрд, что совпало с консенсус-прогнозом, а EPS повысилась на 9% г/г до $0,99, превысив ожидания аналитиков на уровне $0,95. В то же время компания улучшила свой годовой прогноз.
Котировки крупнейшего американского производителя чипов памяти Micron падают на 3,1% после того, как компания сообщила о сокращении квартальной выручки и росте чистого убытка. Дополнительного негатива добавили комментарии менеджмента на следующий квартал, по итогом которого ожидается скорректированный чистый убыток на акцию в диапазоне $0,52-$0,72 и выручка в пределах $3,6-$4,0 млрд, что на 51% ниже показателя годом ранее.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам).
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.